Événements industriels:
Le 1er juin 2022, lightcounting, un Institut de recherche sur le marché des communications optiques, a publié le dernier rapport de recherche Silicon Photonics et co – packaged Optics, qui analyse l’impact de la technologie du silicium, du CPO et du Niobate de lithium à couches minces sur le marché des modules optiques et prévoit le segment mondial de la technologie des modules optiques.
Commentaires:
La croissance de l’échelle du marché des modules de lumière au silicium a dépassé les attentes de 2018 à 2021.
Lightcounting a proposé qu’à partir de 2018, l’échelle du marché des modules optiques au silicium commence à être nettement supérieure aux prévisions publiées en 2017 et qu’elle soit déjà deux fois supérieure aux prévisions en 2021. La principale raison pour laquelle la taille du marché des modules optiques au silicium a dépassé les attentes est qu’intel a commencé à promouvoir activement les modules optiques au silicium 100gcwdm4 en 2018, ce qui lui a permis d’obtenir une part de marché significative grâce à des prix plus bas. Entre – temps, Cisco et Huawei ont également commencé à utiliser des modules optiques cohérents en silicium fabriqués par eux – mêmes.
Il est préférable d’utiliser des modules optiques pluggables et la taille du marché du silicium devrait continuer de croître.
Lightcounting estime qu’il a fallu près d’une décennie aux clients pour se familiariser avec la technologie de la lumière au silicium et reconnaît les limites de vitesse, de fiabilité et d’intégration des dispositifs optiques au phosphure d’indium et à l’arsénide de gallium avec les dispositifs électroniques CMOS. La facilité d’intégration avec l’électronique CMOS est un avantage clé de la technologie optique au silicium, ce qui est évident pour les dispositifs CPO et tout aussi important pour les modules optiques pluggables avec des puces PAM 4 ou DSP cohérentes. Acacia et Cisco ont publié des modules optiques pluggables qui intègrent les technologies DSP CMOS et pic silicium – lumière.
Le modulateur Lithium – Niobate à film mince devrait entrer dans la période de récolte sur le marché de 800zr
Les prévisions du marché pour lightcounting incluent également des modules optiques utilisant des modulateurs Lithium – Niobate. Les ventes de modules optiques traditionnels à base de Niobate de lithium ont fortement diminué en 2017 – 2021, mais les produits à base de nouveaux modulateurs de Niobate de lithium à film mince pourraient être reconnus sur le marché au cours des cinq prochaines années, ce qui permettrait de maintenir les ventes de modules optiques à base de cette technologie en 2024 – 2027. La nouvelle technologie Lithium – Niobate à couches minces offre une perte optique plus faible et une fréquence de modulation maximale plus élevée, ce qui devrait fournir des taux de données maximums supérieurs à 300 gbaud. Il est trop tard pour que le Niobate de lithium à film mince entre sur le marché 400zr / Zr +, mais on s’attend à ce qu’il entre dans la période de récolte sur le marché 800zr.
La taille du marché des OPC augmentera régulièrement au cours des cinq prochaines années.
La conversion d’un module optique pluggable en un dispositif CPO est un grand défi qui renverse les règles actuelles d’exploitation et d’entretien de la construction du réseau IDC. Meta et Microsoft préconisent la création d’un nouvel écosystème autour du CPO, ce qui retardera la diffusion de la technologie du CPO. Lightcounting croit que la plupart des ports CPO expédiés au cours des cinq prochaines années seront déployés dans des clusters HPC et ai plutôt que dans des nœuds informatiques dans de grands centres de données. Les modules optiques pluggables continueront de dominer le marché au cours des cinq prochaines années, mais l’utilisation des dispositifs CPO augmentera régulièrement et les ports CPO représenteront près de 30% des ports 800g et 1,6t d’ici 2027.
Préoccupations recommandées
Il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises de l’industrie chinoise des modules optiques: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , etc.
Conseils sur les risques
Risque systémique, risque de marché inférieur aux attentes, risque de changement de modèle industriel causé par les changements technologiques, risque d’intensification de la concurrence sur le marché
