Selon les dernières données du CIRC, au cours des trois premiers mois de cette année, l’industrie de l’assurance a réalisé environ 1,78 billion de yuans de revenus initiaux de primes, en baisse de 1,02% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, les compagnies d’assurance – vie ont gagné environ 1,36 billion de yuans en primes, en baisse de 4,23% par rapport à l’année précédente; Les compagnies d’assurance immobilière ont réalisé 422,6 milliards de RMB de revenus de primes, en hausse de 10,95% par rapport à l’année précédente.
China Business News a noté que les compagnies d’assurance immobilière ont connu un développement rapide de leurs activités d’assurance non automobile, avec une croissance de 16,55% des activités d’assurance accident et d’assurance maladie, bien au – dessus des compagnies d’assurance personnelle.
En fait, depuis la réforme globale de l’assurance automobile, de plus en plus de sociétés d’assurance immobilière ont commencé à explorer les points de croissance des activités autres que l’assurance automobile.
Dans le même temps, comme l’a dit Gu Yue, Président de l’assurance immobilière de taibao: « d’une part, il y a beaucoup d’espace pour le développement de l’assurance non automobile, d’autre part, de nombreuses compagnies d’assurance se tournent vers l’assurance non automobile après la réforme globale de l’assurance automobile, de sorte que la concurrence sur le marché de l’assurance non automobile est plus féroce.»
Diminution des primes d’assurance automobile
Au cours des dix dernières années, le taux de croissance des revenus des primes d’assurance immobilière a diminué et a connu une croissance négative en 2021. Selon le China Insurance Development Report 2022, le taux de croissance des revenus des primes d’assurance immobilière est passé de 15,4% en 2012 à – 2,2% en 2021. Cela s’explique principalement par une baisse de 5,72% des primes d’assurance automobile.
Les données de l’industrie montrent que la part des primes d’assurance automobile est tombée à 56,8% à la fin de décembre, contre 60,7% à la fin de 2020.
En prenant comme exemple le rendement des primes d’assurance de plusieurs compagnies d’assurance immobilière de premier plan, selon le rapport annuel, le revenu initial des primes d’assurance automobile de China People’s Property Insurance Co., Ltd. (ci – après dénommée « picc») s’élevait à 255275 milliards de RMB en 2021, soit une baisse de 3,9% par rapport à l’année précédente; Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Property Insurance Company (hereinafter referred to as “ping an Property insurance”), the original Premium Income of Automobile Insurance is RMB 188838 billion, a decrease of 3.7 per cent on a Year China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Insurance Co., Ltd. (ci – après dénommée “taibao property insurance”) Motor Vehicle Insurance Business income is 91799 billion Yuan, with a decrease of 4 per cent on a Les primes d’assurance automobile de Taiping ont atteint 21 064 milliards de dollars de Hong Kong, en baisse de 4% par rapport à l’année précédente; Zhong’an online Property Insurance Co., Ltd. A réalisé 946 millions de RMB de primes d’assurance automobile, en baisse de 28,8% par rapport à l’année précédente; La prime d’assurance automobile de China Dadi Property Insurance Co., Ltd. S’élevait à 22432 milliards de RMB, en baisse de 16,8% par rapport à l’année précédente.
La baisse des primes d’assurance des compagnies d’assurance est principalement due à la réforme globale de l’assurance automobile. Les données pertinentes montrent qu’à la fin d’avril 2021, la prime moyenne globale pour les véhicules a diminué de 19,7% par rapport à avant la réforme, 89% des dépenses de primes des consommateurs ont diminué et le bénéfice cumulé pour les consommateurs a dépassé 120 milliards de RMB.
De plus, l’éclosion est l’un des facteurs qui influent sur l’augmentation des primes. Selon l’analyse Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Cette année, le taux de croissance des primes d’assurance automobile s’est redressé. En janvier 2022, par exemple, la compagnie d’assurance immobilière Head a réalisé un revenu de primes d’assurance automobile de 27584 milliards de RMB, en hausse de 14,5% d’une année sur l’autre; La prime d’assurance automobile de Ping An property insurance a augmenté de 15,5%; Le taux d’augmentation de la prime d’assurance automobile de taibao est de 14,6%; La prime d’assurance automobile de l’assurance nationale – vie a augmenté de 13,7%.
Mais de nombreux initiés de l’industrie affirment que la baisse des marges bénéficiaires causée par la réforme globale de l’assurance automobile continuera d’exercer une pression sur les compagnies d’assurance.
En fait, depuis la réforme globale de l’assurance automobile, de plus en plus de sociétés d’assurance immobilière ont commencé à explorer de nouveaux points de croissance dans les activités autres que l’assurance automobile.
Au cours des trois premiers mois de cette année, les compagnies d’assurance immobilière ont connu une croissance rapide de leurs activités autres que l’assurance automobile, avec une croissance de 16,55% des activités d’assurance accident et d’assurance maladie et de – 1,76% des activités d’assurance accident et d’assurance maladie des compagnies d’assurance personnelle, Selon les dernières données de la CBRC. Plus précisément, les primes d’assurance accident des compagnies d’assurance immobilière se sont élevées à 16,5 milliards de RMB, en hausse de 4,4% par rapport à l’année précédente. Entre – temps, au cours des trois premiers mois, les primes d’assurance maladie des compagnies d’assurance immobilière se sont élevées à 81,4 milliards de RMB, en hausse de 19,4% par rapport à l’année précédente; Au cours de la même période, les primes d’assurance accident des compagnies d’assurance – vie ont diminué de 11,4% d’une année sur l’autre; Les primes d’assurance maladie ont diminué de 1,09% d’une année sur l’autre.
En 2021, l’assurance accident et l’assurance maladie sont devenues les principaux moteurs de la croissance des activités d’assurance non automobile des compagnies d’assurance immobilière. Le revenu initial des primes d’assurance contre les accidents et les maladies de l’assurance personnelle et immobilière s’élevait à 80692 milliards de RMB, en hausse de 21,9% par rapport à l’année précédente; Les primes initiales d’assurance accident et maladie de Ping An property insurance se sont élevées à 22615 milliards de RMB, en hausse de 32,6% par rapport à l’année précédente; Le chiffre d’affaires de l’assurance maladie de tpac property insurance s’élevait à 12198 milliards de RMB, en hausse de 37,3% par rapport à l’année précédente; Les primes d’assurance accidents et d’assurance maladie à court terme de Land Insurance se sont élevées à 7553 milliards de RMB, en hausse de 5,9% par rapport à l’année précédente; Les primes d’assurance maladie de Zhongan se sont élevées à 7 342 milliards de RMB, en hausse de 14,2% par rapport à l’année précédente, et les primes d’assurance accident à 2 019 milliards de RMB, en hausse de 7% par rapport à l’année précédente.
Plus précisément, les activités d’assurance maladie, d’assurance responsabilité civile et d’assurance agricole dans les activités autres que l’assurance automobile de tpac ont maintenu une tendance à la croissance rapide, avec une augmentation annuelle des primes de 37,3%, 24,6% et 19,8%, respectivement. En 2021, le revenu annuel des primes d’assurance non automobile de tpac s’élevait à 60 844 milliards de RMB, en hausse de 16,9% par rapport à l’année précédente; Le taux de coût global était de 99,5%, en baisse de 2,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
« au cours des dernières années, tpac a continué de renforcer le renforcement des capacités professionnelles et la capacité globale d’assurance non automobile a été grandement améliorée. D’une part, l’entreprise cultivera profondément le marché de l’assurance non automobile et augmentera la part de marché; d’autre part, grâce à l’amélioration des capacités, elle améliorera encore le développement de haute qualité de l’assurance non automobile. » Gu Yue a dit.
En ce qui concerne l’expansion des activités autres que l’assurance automobile, l’assurance immobilière de l’assurance – vie met l’accent sur l’assurance – maladie politique et l’assurance – maladie personnelle. Dans le domaine de l’assurance sociale médicale, tout en élargissant de nouveaux projets d’assurance contre les maladies graves et en consolidant les avantages inhérents à d’autres activités d’assurance sociale médicale, nous intensifierons l’expansion des activités de « protection sociale bénéfique » et saisirons l’occasion du deuxième lot de projets pilotes d’assurance – soins de longue durée. En ce qui concerne l’assurance maladie contre les accidents commerciaux, l’assurance personnelle et l’assurance immobilière continuent d’améliorer le taux de pénétration des clients des véhicules à usage domestique, de creuser profondément dans la demande des clients, de développer rapidement des activités autres que l’assurance automobile telles que l’assurance automobile, l’assurance médicale par million, etc.; L’assurance immobilière de la tpac enrichit constamment l’offre et l’innovation de produits d’assurance de la santé humaine et favorise activement le développement rapide de projets novateurs d’assurance de la santé tels que les soins de santé, la réduction de la pauvreté et les soins médicaux inclusifs personnalisés en milieu urbain.
Augmentation de la valeur ajoutée des services
En ce qui concerne les activités autres que l’assurance automobile, les compagnies d’assurance immobilière sont confrontées à un environnement de concurrence féroce sur le marché et à un véritable problème pour réaliser des bénéfices de souscription.
Le rapport annuel montre que la perte de souscription de l’assurance accidents et maladie de la PICC en 2021 s’élevait à 1 952 milliards de RMB, avec un taux de coût global de 102,6%, en hausse de 1,3 point de pourcentage par rapport à l’année précédente; La perte de souscription de l’entreprise d’assurance maladie de tpac est de 199 millions de RMB, avec un taux de coût global de 101,9%, qui est la seule perte de souscription parmi les principaux types d’assurance.
Sous l’influence de l’unification progressive des normes nationales d’indemnisation des dommages corporels dans les zones urbaines et rurales, les deux sociétés d’assurance – vie et d’assurance – vie sont toutes deux des pertes de souscription dans le secteur de l’assurance responsabilité civile.
Dans son rapport annuel de 2021, le PICC a indiqué que la norme d’indemnisation pour les blessures corporelles augmentait avec le revenu moyen de la société et que le coût de l’indemnisation pour les blessures corporelles augmentait, ce qui a entraîné un taux d’indemnisation de 67,8% pour l’assurance responsabilité civile, en hausse de 5,7% d’une année sur l’autre. En raison de la baisse de la part des activités liées aux politiques, le taux des frais d’assurance responsabilité civile a été de 39,5%, en hausse de 4,3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Au cours de la même période, l’assurance responsabilité civile de Ping An a subi une perte de 820 millions de RMB, soit un taux de coût global de 105,1%. En 2021, les primes des trois principaux types d’assurance non automobile, à savoir l’assurance responsabilité civile, l’assurance garantie et l’assurance accident, ont changé respectivement de 29,8%, 51,6% et 20,2%, et le taux de coût global était de 105,1%, 91,2% et 93,8%. Ping An property insurance a souligné dans son rapport annuel qu’à l’avenir, Ping An property insurance utilisera ses capacités scientifiques et technologiques pour optimiser continuellement les processus opérationnels, améliorer le système de contrôle des risques et renforcer la sélection des activités afin de réaliser un développement sain des activités d’assurance responsabilité civile.
\u3000\u3000 « en fait, l’une des principales raisons pour lesquelles l’assurance non automobile n’est pas encore rentable est que les compagnies d’assurance n’ont pas développé cette entreprise à grande échelle auparavant et ont commencé à l’explorer, de sorte qu’il s’agit également d’une nouvelle chose pour elles. Y compris la règle des pertes, Les compagnies d’assurance n’ont pas encore tout compris; une autre raison est que les compagnies d’assurance vendent souvent à un coût plus faible lorsqu’elles s’efforcent d’obtenir des affaires, ce qu’elles appellent le « prix ». « face à la demande limitée du marché, les compagnies d’assurance réduisent les prix les unes des autres et, en fin de compte, les coûts sont élevés et il est difficile de gagner de l’argent. He Xiaowei, Directeur du Département de gestion des risques et d’assurance de l’Université du commerce extérieur et de l’économie, a déclaré.
En ce qui concerne la façon dont l’assurance non automobile deviendra un véritable point de croissance à l’avenir, M. He Xiaowei estime que les compagnies d’assurance devraient être en mesure d’apporter plus de valeur ajoutée aux clients, par exemple en plus des indemnités, de fournir des services de réduction des risques, de répondre aux besoins des clients en matière de gestion des risques et de tenir les choses techniques et professionnelles entre leurs mains, plutôt que de simplement dépendre du prix.
