Nom abrégé du stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Code du stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.
(No 4 Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou City)
Prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (version révisée)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Adresse: No.8 puming Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs d’accorder toute l’attention voulue aux questions importantes suivantes et de lire attentivement le contenu du prospectus, en accordant une attention particulière aux questions importantes suivantes.
Risque que les obligations convertibles détenues par les investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration ne puissent pas être converties en actions
La société est une société cotée en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie. Les investisseurs qui émettent des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et qui participent à la conversion d’obligations convertibles en actions doivent satisfaire aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie. Si les détenteurs d’obligations convertibles ne satisfont pas aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions de scitech innovation, les détenteurs d’obligations convertibles ne seront pas en mesure de convertir leurs obligations convertibles en actions de la société.
Les conditions de remboursement sont fixées pour les obligations convertibles émises par la société, y compris les conditions de remboursement à l’échéance et les conditions de remboursement conditionnel. Le prix de remboursement à l’échéance est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission. Le prix de remboursement conditionnel est la valeur nominale plus les intérêts courus pour la période en cours. Si les détenteurs d’obligations convertibles de la société ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions de kechuang, compte tenu du fait que les obligations convertibles qu’ils détiennent ne peuvent pas être converties en actions de la société, si le prix de remboursement déterminé par la société conformément aux conditions de remboursement convenues à l’avance est inférieur au prix (ou au coût) d’acquisition des obligations convertibles par l’investisseur, l’investisseur risque de subir une perte en raison du prix de remboursement inférieur.
Les obligations convertibles émises par la société sont assorties de conditions de revente, y compris des conditions de revente conditionnelle et des conditions de revente supplémentaires. Le prix de revente est la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours. Si les détenteurs d’obligations convertibles de la société ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions de kechuang, à condition que les conditions de revente soient remplies, les détenteurs d’obligations convertibles de la société exigent que la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent soient revendues à la société en fonction de la valeur nominale des obligations et du prix des intérêts courus au cours de la période en cours, la société sera confrontée à une forte pression sur le Fonds de remboursement des obligations convertibles de la société et à un risque d’affecter la production et l’exploitation de la société ou la mise en œuvre normale des projets d’
Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises cette fois
L’émission d’obligations convertibles est cotée pengyuan de la CSC. Selon le rapport de notation de crédit émis par pengyuan de la CSC, Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) l’entité Au cours de la durée de cette obligation convertible, la CSCE pengyuan effectuera une notation de suivi au moins une fois par an. Si la cote de crédit des obligations convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de l’entreprise elle – même ou l’évolution des normes de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure.
Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société.
Il n’y a pas de garantie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets spécifiques. L’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’encaissement des obligations convertibles en raison de l’absence de garantie.
La société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur les risques suivants dans les « facteurs de risque»
La Société invite les investisseurs à lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus, en accordant une attention particulière aux risques suivants:
Risque de fluctuation de l’industrie des piles au lithium en aval
Au cours de la période visée par le rapport, les principaux revenus d’exploitation de la compagnie proviennent principalement de l’équipement dans le domaine des piles au lithium, avec des revenus de vente de 7765668 millions de RMB, 11893997 millions de RMB, 2167907 millions de RMB et 6715923 millions de RMB respectivement, Représentant 87,46%, 84,03%, 91,89% et 83,78% des principaux revenus d’exploitation.
Ces dernières années, parallèlement à la promotion des politiques nationales et à l’itération de la mise à jour technologique, les nouveaux véhicules énergétiques se sont répandus rapidement et la demande d’électronique grand public émergente a augmenté rapidement. L’expansion continue de la capacité des entreprises de batteries au lithium a entraîné une croissance rapide de la demande d’équipements de fabrication de batteries au lithium.
Avec l’affaiblissement progressif du soutien politique à l’industrie automobile de la Chine Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) En outre, l’industrie de l’électronique grand public est exposée à des fluctuations cycliques. Si l’entreprise n’est pas en mesure de maintenir une coopération étroite avec les batteries lithium – ion technologiquement avancées en aval et de maintenir un groupe de clients de haute qualité, les fluctuations de l’industrie du lithium – électricité en aval auront un impact négatif sur les résultats d’exploitation de l’entreprise.
Risques liés aux projets financés par des fonds collectés
1. Risque de digestion de la capacité de production et de non – réalisation des bénéfices du projet levé
Le temps de construction et le temps de production du projet d’investissement levé et du projet d’investissement levé dans le cadre de l’introduction en bourse précédent de la société coïncident. Le revenu total prévu pour les deux capacités de production atteint 3946 milliards de RMB, soit 1,69 fois le revenu réalisé au cours de la dernière année. Lors de la détermination des deux projets d’investissement, l’entreprise a soigneusement tenu compte de facteurs tels que le développement du marché, la concurrence industrielle, les besoins réels des clients et la force technique de l’entreprise, et a effectué des recherches et des analyses suffisantes sur les politiques industrielles et l’avancement des projets. La construction d’un projet d’investissement est un projet systématique, avec un long cycle et de nombreux liens. Si la demande du marché en aval, les changements négatifs importants dans les politiques industrielles, l’exploitation du marché entravée et la compétitivité de l’entreprise diminue au cours du processus de construction, la digestion de la nouvelle capacité de production de deux projets d’investissement sera affectée.
Au cours des deux dernières années et de la première période, la marge bénéficiaire brute de l’ensemble de la ligne de batteries au lithium de l’entreprise est relativement faible. Avec la production par lots et l’amélioration du taux de fabrication de machines spéciales, la marge bénéficiaire brute a augmenté.
Si, après une production à grande échelle, les mesures de réduction ne répondent pas aux attentes et que les coûts ne peuvent pas être réduits en conséquence, la marge bénéficiaire brute de l’ensemble de la gamme de produits de l’entreprise sera affectée dans une certaine mesure, ce qui entraînera le risque que les bénéfices du projet d’investissement levé ne répondent pas aux attentes.
2. Nouveau risque d’amortissement des actifs à long terme
Les projets d’investissement des fonds levés précédents et actuels de la société comportent des investissements dans des actifs à long terme de grande valeur. Après la mise en service complète, le montant de l’amortissement supplémentaire prévu chaque année est d’environ 666718 millions de RMB, ce qui représente une augmentation relativement importante par rapport au montant de l’amortissement comptabilisé dans les coûts au cours de la dernière année. Étant donné qu’il faut un certain temps pour que les projets d’investissement financés par les fonds collectés produisent des avantages économiques, l’augmentation des charges d’amortissement aura une certaine incidence sur les résultats d’exploitation de l’entreprise pendant la période de construction et au début de la production. Si les conditions du marché changent, si la nouvelle capacité de production des deux placements n’est pas entièrement absorbée ou si les revenus du projet ne sont pas à la hauteur des attentes, la compagnie sera exposée au risque de baisse du bénéfice net en raison d’une augmentation importante de l’amortissement.
Risque de baisse de la marge brute
Au cours de la période visée par le rapport, la marge bénéficiaire brute de l’ensemble de l’équipement de ligne de batterie au lithium de la compagnie était respectivement de 64,38%, 19,55%, 10,00% et 21,50%, ce qui était inférieur à la marge bénéficiaire brute de l’entreprise principale au cours de la période visée par Le rapport, principalement parce que l’achat à grande échelle de l’ensemble de la ligne en aval n’a pas été effectué au cours de cette période, et que les procédures, les techniques et les exigences de rectification subséquentes de l’ensemble de l’équipement de ligne de différents clients variaient considérablement, ce À l’avenir, avec l’augmentation de la demande d’équipement de l’ensemble de la ligne par les fabricants d’électricité au lithium en aval et la réalisation des projets d’investissement de l’entreprise, l’augmentation du volume des ventes de l’ensemble de la ligne de batteries au lithium aura une grande incidence sur la marge bénéficiaire brute des Principales activités de l’entreprise. Si les produits de l’ensemble de la ligne de l’entreprise ne sont pas normalisés et à grande échelle, la marge brute de l’équipement de l’ensemble de la ligne est encore faible, de sorte que la marge brute de l’activité principale de l’entreprise risque de diminuer.
Risque de flux de trésorerie nets négatifs des activités d’exploitation
Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de la compagnie se sont élevés à – 91 214800 RMB, 118082 600 RMB, 12 296100 RMB et – 4 839400 RMB, respectivement. Avec l’expansion continue de l’échelle des activités de l’entreprise et l’adoption de paiements échelonnés et de règlements de factures dans l’industrie en aval, le recouvrement des ventes a pris du retard par rapport au calendrier des ventes de produits, tandis que les intrants tels que les matières premières et les dépenses de personnel ont été relativement avancés, ce qui a entraîné des flux de trésorerie plus faibles ou négatifs dans les activités d’exploitation de l’entreprise. Avec l’augmentation considérable de l’échelle des commandes et l’expansion de l’échelle de planification de la production, les flux de trésorerie nets des activités d’exploitation de la société sont toujours négatifs.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de la société sont faibles ou négatifs, ce qui entraînera un important déficit de fonds d’exploitation et de service de la dette à court terme de la société, qui pourrait être confronté à une forte pression financière.
V. Mesures et engagements concernant le recouvrement des rendements immédiats
Pour plus de détails sur les mesures et les engagements visant à remplir le rendement au comptant, veuillez consulter « 5. Engagements et conditions d’exécution » à la « Section 4 Renseignements de base sur l’émetteur » du présent prospectus (Ⅱ) engagements importants et conditions d’exécution pris dans le cadre de l’émission.
Participation des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société à la souscription d’obligations convertibles
Souscription des actionnaires détenant plus de 5% des actions
Selon le registre des actionnaires fourni par zhongdeng Company, au 31 décembre 2021, l’émetteur n’avait pas d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions individuellement ou conjointement, à l’exception de l’actionnaire contrôlant Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) placement.
Conformément à l’engagement de souscription et de réduction de la détention d’obligations convertibles émis par l’actionnaire contrôlant Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
« 1. La société promet de participer à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles. Si la souscription est réussie, la société se conformera strictement aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives sur les obligations convertibles de sociétés et d’autres lois et règlements sur la négociation d’actions et d’obligations convertibles et ne prendra aucun plan ou arrangement pour réduire les actions ou les obligations convertibles de l’émetteur dans les six mois précédant l’émission de l’obligation convertible et les six mois suivant l’émission de l’obligation convertible.
2. L’unit é prend volontairement les engagements susmentionnés et accepte d’être liée par ces engagements. Si l’unit é viole les engagements susmentionnés, elle assumera les responsabilités juridiques qui en découlent conformément à la loi. Si des pertes sont subies par l’émetteur et d’autres investisseurs, l’unit é est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
3. En cas de modification des lois, règlements, documents normatifs, politiques et exigences applicables aux organismes de réglementation des valeurs mobilières après la délivrance de la présente lettre d’engagement, l’unit é s’engage à appliquer automatiquement les lois, règlements, documents normatifs, politiques et exigences applicables aux organismes de réglementation des valeurs mobilières après la modification.»
Souscription des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’émetteur
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, Zhou Junxiong, Zhou Junjie, lu Jiahong, Gao Xuesong, du Yixian, Huang Yongping et su zengrong, se sont engagés à participer à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles et ont émis des engagements pour la souscription et la réduction de la détention d’obligations convertibles. Les engagements sont les suivants:
« 1. Je m’engage à souscrire cette obligation convertible directement ou indirectement par l’intermédiaire de la sector – forme de participation. Si elle est souscrite avec succès, mon conjoint, mes parents et mes enfants se conformeront strictement à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures de gestion des obligations convertibles de sociétés. En ce qui concerne les dispositions des lois et règlements relatifs à la négociation d’actions et d’obligations convertibles, aucun plan ou arrangement n’est prévu pour réduire la détention d’actions ou d’obligations convertibles de l’émetteur dans les six mois précédant la souscription des obligations convertibles et dans les six mois suivant l’émission des obligations convertibles.
2. Je prends volontairement les engagements susmentionnés et je suis lié par ceux – ci. Si moi – même, mon conjoint, mes parents et mes enfants ne respectons pas les engagements susmentionnés, nous assumerons les responsabilités juridiques qui en découlent conformément à la loi. Si des pertes sont causées à l’émetteur et à d’autres investisseurs, je serai responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
3. En cas de modification des lois, règlements, documents normatifs, politiques et exigences applicables aux organismes de réglementation des valeurs mobilières après la délivrance de la présente lettre d’engagement, je m’engage à appliquer automatiquement les lois, règlements, documents normatifs, politiques et exigences applicables aux organismes de réglementation des valeurs mobilières après la modification.»
Les administrateurs indépendants de la société, lu Deming, Yan Qingdong et Liu Dongjin, s’engagent à ne pas participer à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles, comme suit:
« 1. Je m’engage à ne pas participer à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles et à ne pas charger d’autres entités de participer à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles;
2. If I violate the above – mentioned commitments, I will bear legal responsibilities according to Law;
3. Je respecterai strictement la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures de gestion des obligations convertibles des sociétés et d’autres dispositions pertinentes. »
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 conseils sur les questions importantes… 2. Le risque que les obligations convertibles détenues par les investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration ne puissent pas être converties en actions… 2. Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises cette fois… 3. La société n’offre pas de garantie pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés… 4. La société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur les risques suivants dans les « facteurs de risque»… 5. Mesures et engagements visant à combler le rendement immédiat 6. Participation des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société à la souscription d’obligations convertibles 5 Table des matières… 7 interprétation de la section I Termes de base II. Terminologie professionnelle 14 Section 2 aperçu de cette question Informations de base de l’émetteur Informations de base sur cette émission 3. Conditions de base de cette émission 4. Institutions concernées par cette émission 5. Engagement de l’abonné 6. Défaillance de l’émetteur 7. Relations entre l’émetteur et les institutions liées à l’émission 30 section III facteurs de risque 3
