Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Politique industrielle et type de transaction
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Juin 2002
Déclarations et engagements
Anxin Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « le conseiller financier indépendant » ou « Anxin Securities ») accepte Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont émis conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique généralement reconnus de l’industrie des valeurs mobilières, dans un esprit d’honnêteté, de crédibilité, de diligence et de responsabilité, après une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de déclaration et d’information pertinents des sociétés cotées, à titre de référence pour la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
En tant que conseiller financier indépendant pour l’opération, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à l’opération s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités des accords et engagements pertinents, et le conseiller financier indépendant fait la déclaration suivante:
Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques qui en découlent.
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
L’avis de vérification du Conseiller financier indépendant est fondé sur le plan de mise en oeuvre du système d’examen des fusions, acquisitions et réorganisations de la c
I. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans la restructuration appartient aux « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture » déterminées dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur l’accélération de la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés, ainsi que dans les lignes directrices applicables aux règles de surveillance C’est certain. « automobiles, acier, ciment, navires, aluminium électrolytique, terres rares, information électronique, médecine, principales entreprises d’industrialisation agricole, machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) L’industrie, etc., soutient principalement l’industrie ou l’entreprise qui fait progresser la fusion et la réorganisation.
L’entreprise cible se concentre depuis longtemps sur la recherche, le développement et l’application de la technologie de fermentation biologique. Le maïs est la principale matière première et diverses technologies de fermentation biologique sont utilisées pour produire divers acides aminés de nutrition animale, y compris la lysine, la thréonine, le glutamate monosodique et d’autres produits. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
Le 24 mai 2010, l’ancien Ministère de l’agriculture, la Commission nationale du développement et de la réforme, le Ministère des finances, le Ministère du commerce, la Banque populaire de Chine, l’administration d’État de la fiscalité, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la China National Supply and Marketing Cooperative Society ont publié conjointement l’avis sur le Supplément progressif de 59 entreprises en tant qu’entreprises nationales clés de premier plan dans l’industrialisation agricole, et ont décidé que la société en question serait une entreprise nationale clé de premier plan dans l’industrialisation agricole. Les principales entreprises d’industrialisation agricole sont une force importante pour développer l’agriculture moderne, diriger la revitalisation globale des villages et la modernisation des campagnes agricoles. En janvier 2013, le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, la Commission nationale de développement et de réforme, le Ministère des finances, le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale, le Ministère des terres et des ressources, le Ministère du commerce, la Banque populaire de Chine, la SASAC du Conseil d’État, l’administration d’État de la fiscalité, l’administration d’État pour l’industrie et le commerce, la Commission de réglementation bancaire et la Commission de réglementation des valeurs mobilières ont publié conjointement des lignes directrices sur l’accélération de la fusion et de la réorganisation des entreprises dans les industries Les principales entreprises d’industrialisation agricole sont dans les industries soutenues par le document. En avril 2021, la China Leading Enterprises Association of Agricultural Industrialization a déterminé que les entreprises en question étaient les 100 premières entreprises d’industrialisation agricole, les 10 premières entreprises d’innovation scientifique et technologique et les 10 premières entreprises d’exportation du commerce extérieur en 2020.
Selon le catalogue d’orientation des principaux produits et services des industries émergentes stratégiques (édition 2016) publié par la Commission nationale du développement et de la réforme, les principaux produits de l’entreprise en question sont des « préparations enzymatiques et additifs pour l’alimentation animale en série tels que les acides aminés» mentionnés dans « 4.3.4 aliments pour animaux biologiques» de « 4.3 industrie de l’agriculture biologique» de « 4 industries biologiques».
Vérifié, Le conseiller financier indépendant estime que les industries et les entreprises impliquées dans la restructuration appartiennent aux « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, de la boue d’eau, du navire, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» telles que définies dans Les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et de 12 autres ministères sur l’accélération de la promotion des L’industrie ou l’entreprise qui se concentre sur le soutien à la promotion des fusions et des réorganisations. Si le type d’opération impliqué dans la restructuration appartient à la même industrie ou à la fusion et à l’acquisition en amont et en aval et constitue une réorganisation et une inscription sur la Liste
1. Si le type de transaction impliqué dans la restructuration appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval
Avant cette transaction, la société cotée était principalement engagée dans la R & D, la production et la vente d’additifs alimentaires, d’intermédiaires pharmaceutiques, d’ipa biochimiques et de préparations et d’additifs pour l’alimentation animale. Le champ d’application des produits couvre la transformation des aliments, la transformation des aliments pour animaux, la fabrication pharmaceutique et d’autres domaines. Les Principaux produits de la société comprennent les additifs alimentaires nucléotidiques fabriqués à partir d’amidon de maïs comme matière première et par fermentation biologique.
L’entreprise cible est engagée dans l’industrie de la fermentation biologique depuis longtemps. Avec le maïs comme principale matière première, elle produit divers acides aminés nutritifs pour les animaux et des produits additifs alimentaires, y compris la L – lysine et la L – thréonine, en utilisant le processus de fermentation biologique, et recycle et utilise de façon exhaustive les eaux usées, les gaz résiduaires et les résidus de déchets pour produire des engrais organiques et d’autres sous – produits, formant ainsi un modèle de production d’économie circulaire pour une utilisation efficace des ressources.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que le type de transaction impliqué dans la restructuration appartient à la m & A du même secteur. 2. Si cette réorganisation constitue une réorganisation et une inscription sur la Liste
Au cours des 36 mois précédant cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée est toujours le Groupe Guangxin et le Contrôleur effectif est toujours le Gouvernement populaire de la province de Guangdong. Après l’achèvement de cette transaction, on s’attend à ce que le Groupe Guangxin demeure l’actionnaire majoritaire et l’actionnaire contrôlant de la société cotée. Le Gouvernement populaire de la province de Guangdong demeure le Contrôleur effectif des sociétés cotées.
Conformément aux lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie de cotation no 1, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il s’agit d’une opération visée à l’article 13 des mesures de gestion de la restructuration, si les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société cotée ont acquis des capitaux propres dans les actifs sous – jacents dans les six mois précédant la suspension de cette opération et pendant la période de suspension, les actions de la société cotée souscrites avec ces capitaux propres sont exclues du calcul lorsqu’il s’agit de déterminer si les droits de contrôle ont changé. Toutefois, avant que le Conseil d’administration d’une société cotée ne prenne pour la première fois une résolution sur la restructuration d’actifs importants, les entités susmentionnées ont obtenu les droits et intérêts sur les actifs sous – jacents en versant l’apport en capital et la contrepartie en totalité.
Dans le cadre de cette transaction, les 43,78% des actions de Yipin bio vendues par Guangxin Group à la société cotée ont été acquises au cours des six mois précédant la suspension de cette restructuration. Jusqu’à ce que le Conseil d’administration de la société cotée prenne une résolution sur la réorganisation, Guangxin Group a entièrement payé la contrepartie de cette partie des capitaux propres et a terminé la clôture.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’opération n’entraînera pas de changement de contrôleur effectif de la société cotée et que l’opération ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives de restructuration.
3. Cette transaction implique l’émission d’actions
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention d’acheter à la contrepartie 99,22% des actions d’ipin bio détenues par la société cotée en combinant l’émission d’actions et le paiement en espèces. Entre – temps, la société cotée a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 actions non publiques d’objets spécifiques par voie d’enquête, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne dépassant pas 1500000 RMB.
Après vérification, le conseiller financier indépendant est d’avis que cette transaction implique l’émission d’actions.
Il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas encore été classée par la c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas été classée par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant d’AXin Securities Co., Ltd. Sur Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) La politique industrielle et le type de transaction de cette transaction.)
Conseiller financier parrain:
Wu Yiming Ren Yan
Anxin Securities Co., Ltd. Date: 2022
