Code de l’action a: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) abréviation de l’action a: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant cette offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils sur les questions importantes
1. Le plan d’offre privée d’actions a et les questions connexes ont été examinés et approuvés aux 22e et 23e réunions du cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’émission doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de la c
2. L’objet de l’émission est un investisseur spécifique dont le nombre total n’excède pas 35 (dont 35), y compris une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, une société de fiducie et d’investissement, une société financière, un investisseur institutionnel d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié, un investisseur institutionnel étranger qualifié en monnaie populaire et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la c
3. Le nombre d’actions émises au cours de cette émission non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission des actions émises au cours de cette émission non publique, et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 250000 000 actions (y compris) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission, et sous réserve des documents d’approbation de la c
4. La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et de dividendes se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix de base d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final de cette offre non publique d’actions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
S / N nom du projet montant estimatif de l’investissement total montant de l’investissement des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 acquisition de 797883% des capitaux propres de hisida Power 1140973011209730
2. Phase I Project of 12gwh Square Lithium Ion Battery annually produced (13344089 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 6gwh annually produced)
2 GWh / an high specific energy high safety power lithium ion Battery and Power Supply phase II Project of 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 System
4 Fonds de roulement supplémentaire 27 902,70 27 902,70
Total 325440,89 220000,00
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord par des fonds autofinancés, des prêts bancaires, etc., et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
6. The “acquisition of 797883% Equity in haita Power supply” involved in the issuance Scheme has been considered and approved at the 22nd and 23rd meetings of the 5th Board of Directors of the Company and can be implemented only after the necessary filing or approval has been obtained, including but not limited to:
L’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée examine et adopte les procédures prescrites par la loi;
Cette transaction a fait l’objet d’un examen centralisé par le Bureau antimonopole de l’administration d’État de la surveillance et de l’administration des marchés;
Après le changement de la société cible en société à responsabilité limitée, le Conseil d’administration et l’Assemblée des actionnaires sont convoqués à nouveau pour délibérer et adopter le plan officiel de la transaction;
Autres approbations, dépôts ou autorisations nécessaires qui peuvent être impliqués.
L’approbation, l’examen et l’examen susmentionnés sont des conditions préalables à cette transaction et le plan de restructuration ne peut être mis en oeuvre tant qu’il n’a pas été approuvé, examiné et examiné. Il existe une incertitude quant à la question de savoir si l’opération peut passer l’approbation, l’examen et l’examen susmentionnés et, en fin de compte, le moment de l’approbation, de l’examen et de l’examen, ce qui attire l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement. 7. Les modalités de mise en œuvre du « projet d’acquisition de 797883% des capitaux propres de histida power», « projet de la phase I de la batterie lithium – ion carrée de 12gwh par an (production annuelle de 6gwh) » et du « projet de la phase II de la batterie lithium – ion et du système d’alimentation électrique de 2gwh par an avec une énergie spécifique élevée et une sécurité élevée» du projet d’investissement du capital levé de l’offre non publique sont les suivantes: la société cotée achète d’abord 797883% des capitaux propres de histida Power, puis transfère les capitaux propres. L’augmentation de capital de la société cotée à hisida Power n’est pas supérieure à 800 millions de RMB pour le « projet de la phase I de la batterie lithium – ion carrée de 12 GWh par an (production annuelle de 6 GWh) » et le « projet de la phase II de la batterie lithium – ion et du système d’alimentation électrique de 2 GWh par an à haute énergie spécifique et à haute sécurité». Le transfert de capitaux et l’augmentation de capital susmentionnés sont des opérations globales qui répondent à la norme de restructuration des actifs importants, mais ne constituent pas une réorganisation et une inscription sur la liste. Les éléments ci – dessus ne sont pas soumis à l’approbation de la c
8. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la période de restriction à la vente des actions souscrites par certains investisseurs doit être conforme aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et aux règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités de réglementation.
9. Conformément à l’avis de la c
10. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de leur proportion respective d’actions de la société après l’émission.
11. According to the requirements of Several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of the capital market (GF [2014] No. 17), the opinion of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital Market (GBF [2013] No. 110) and the Guidance on the matters related to the dilution of the immediate Return on Initial and refinancement and Major Assets Reorganization (c
Dans le même temps, la société rappelle en particulier aux investisseurs que, lors de l’analyse de l’impact dilué de l’émission sur le rendement au comptant, l’hypothèse faite par la société sur le bénéfice net n’est pas la prévision du bénéfice de la société, et les mesures spécifiques prises pour remplir le rendement en réponse au risque dilué du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de la société.
12. Une fois l’offre non publique d’actions a terminée, la répartition des actions de la société changera, mais elle n’entraînera pas de changements dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni ne fera en sorte que la société n’ait pas les conditions d’inscription.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils sur les questions importantes… 3 Table des matières 7 interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a……………………………………………… (12)
Informations de base de l’émetteur (12)
Contexte et objet de l’offre privée – 13.
Résumé du plan d’offre non publique d’actions a 21 ans.
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 24 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 8. L’émission constitue – t – elle une réorganisation importante des actifs, constitue – t – elle une réorganisation et une cotation en bourse et entraîne – t – elle des actions de la société?
La répartition des droits n’est pas admissible à l’inscription… 9. The issuance Scheme has been approved by relevant competent authorities and the procedures for approval required to be submitted. Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 46.
Plan d’utilisation des fonds collectés 46.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés 46.
La nécessité et la faisabilité de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés… Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Existe – t – il un plan d’intégration des activités et des actifs de la société après l’émission et les statuts sont – ils entrés?
Ajustement de la ligne, changement prévu de la structure des actionnaires, de la structure des cadres supérieurs et de la structure opérationnelle… 81.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Iii. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable…………………………………….. Section 4 description des risques liés à cette émission… 84.
Risques liés aux projets d’investissement financés par des fonds collectés 84.
Risques liés à l’exploitation des actifs sous – jacents 87.
Risques liés aux sociétés cotées 91.
Risques liés à cette offre non publique 93.
Autres risques Section V notes du Conseil d’administration sur les dividendes de la société 94.
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société 94.
Après l’émission, la société cotée organise des dividendes en espèces… 96.
Dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années 96.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Section 6 déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Avis du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre
Ming… II. Distribution actuelle
