Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) : rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions (version révisée)

Code de l’action a: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) abréviation de l’action a: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)

Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)

Offre non publique d’actions a

Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés (révisé) juin 2002

Interprétation

Dans le présent rapport, sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante: 1. Définitions générales Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)

Le présent rapport fait référence au rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique.

Groupe hisida, contrepartie, désigne la société cible du cédant de Jiangsu hisida Group Co., Ltd., hisida Power Supply, Jiangsu hisida Power Supply Co., Ltd. Et son prédécesseur, Jiangsu hisida Power Supply Co., Ltd.

Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd., Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Haisida Power Supply Co., Ltd. Se réfère au prédécesseur. Le 17 mai 2022, l’Assemblée générale des actionnaires de haisida Power Supply Co., Ltd. A adopté une résolution et la société a été changée en société à responsabilité limitée dans son ensemble.

L’objet de la transaction, l’actif sous – jacent et le projet se réfèrent à 797883% des capitaux propres de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.

Actions sous – jacentes, actions cibles

Cette émission et ce développement non public se rapportent à l’émission non publique d’actions de la Banque a.

Le transfert d’actions et les capitaux propres se rapportent à l’acquisition de 797883% des capitaux propres de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Dans le cadre du projet d’investissement du Fonds collecté.

Cette réorganisation, cette transaction, cette Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)

Accord d’acquisition de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)

L’accord – cadre fait référence à l’Accord – cadre sur l’acquisition de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Signé par la société cotée et la contrepartie, Shen Tao, le 9 mars 2022.

Partie promise: hisida Group, hisida Power Supply, Shen Tao

Nantong yunbei signifie Nantong yunbei Information Technology Co., Ltd.

Nantong fengzheng Guide Fangzheng Investment Co., Ltd.

Nantong fengbao Guide fangbao Information Technology Consulting Co., Ltd.

Power Technology désigne Jiangsu haisida Power Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société cible.

Longli Electronics signifie Nantong Longli Electronics Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société cible.

Leach Energy Guide Tong Leach Energy Technology Co., Ltd., filiale à part entière de la société visée

Minghui Machinery means Qidong Minghui Machinery Processing Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the subject Company.

Mingyue Power Supply means Qidong Mingyue Power Supply Parts Co., Ltd., a Holding Subsidiary of the subject Company.

Engineering Technology Center désigne Jiangsu New Power Battery and Materials Engineering Technology Research Center Co., Ltd., une filiale à part entière de la société cible.

Energy Storage Technology means Jiangsu haisida Energy Storage Technology Co., Ltd., the holding Subsidiary of the subject Company

Litai jinda signifie Beijing litai jinda New Energy Technology Co., Ltd., une société par actions de la société cible.

Nanjing quanfeng signifie Nanjing quanfeng Technology Co., Ltd. Et ses parties liées

Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) rapport d’analyse de faisabilité pour l’offre non publique (2022)

Exicom Tele – Systems (Singapore) Pte Ltd., appartenant au Groupe exicom exicom Tele – Systems, fondé en Inde en 1994 en tant que fournisseur d’infrastructures de recharge et de solutions de batteries au lithium, dont les activités couvrent de nombreux domaines tels que les communications, le stockage d’énergie et l’énergie

Techtronic Industries Company Limited (chuangke industries) TTI signifie (hk.0669) et ses filiales contrôlées. TTI est principalement engagé dans la conception, la production et la vente d’outils électriques, d’accessoires, d’outils à main, d’outils électriques pour le jardinage extérieur et de produits d’entretien des sols, etc.

Zhejiang Minglei signifie Zhejiang Minglei Lithium Energy Technology Co., Ltd. Et ses parties liées

Maintenance Technology fait référence à Maintenance Technology (Suzhou) Co., Ltd. Et à ses parties liées.

Jiangsu dongchengzhou Jiangsu Dongcheng Tools Technology Co., Ltd. Et ses parties liées

Suzhou Dafang Electronics Co., Ltd. Et ses parties liées fournissent des composants périphériques, des composants d’alimentation électrique et des composants intégrés pour les entreprises OEM / ODM de Dafang Electronics

Baoshider Machinery (Zhangjiagang) Co., Ltd. Et ses parties liées. Baoshider Machinery baoshider (Zhangjiagang) Co., Ltd. Est une filiale du Groupe baoshider. Le Groupe baoshider est une société multinationale qui intègre la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d’outils électriques et possède une marque d’outils électriques de renommée internationale.

Mei signifie Jiangsu Mei Cleaning Electric Appliance Co., Ltd. Et ses parties liées. Jiangsu Mei Cleaning Electric Appliance Co., Ltd. Est une filiale de Midea Group Co.Ltd(000333)

Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486)

Stanley Agriculture Group Co.Ltd(002588)

Robert Bosch GmbH, l’une des entreprises industrielles allemandes actives dans les industries de l’automobile Bosch et des technologies des Transports intelligents, des technologies industrielles, des biens de consommation et des technologies de l’énergie et de la construction

C

Shenzhen Stock Exchange

Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2018).

La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019).

La date de référence et la date de référence se réfèrent au 31 décembre 2021.

Les deux dernières années se rapportent aux années 2020 et 2021.

RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion

Interprétation professionnelle

Une batterie secondaire (batterie rechargeable) qui repose principalement sur le mouvement de l’ion Lithium entre l’électrode positive et l’électrode Lithium – ion et l’électrode négative du doigt de la batterie lithium – ion.

Pendant le processus de chargement et de déchargement, Li + est incorporé et désintégré entre deux électrodes: pendant le chargement, Li + est désintégré de l’électrode positive, et l’électrode négative est insérée par l’électrolyte, et l’électrode négative est à l’état riche en lithium; En cas de décharge, l’inverse est vrai.

Stockage de l’énergie: le stockage de l’énergie sous différentes formes, telles que l’énergie électrique, l’énergie thermique et l’énergie mécanique, se réfère au stockage de l’énergie sous d’autres formes et, au besoin, à sa conversion en forme d’énergie requise pour la libération. Le présent rapport se réfère principalement au stockage de l’énergie électrochimique.

L’une des principales parties de la batterie, en tant que source d’ions lithium, a un potentiel d’électrode plus élevé, de sorte que la batterie a une tension de circuit ouvert plus élevée. Les matériaux cathodiques représentent la proportion la plus élevée du coût total de la batterie lithium – ion, et la performance affecte directement la densité d’énergie, la sécurité et la durée de vie de la batterie lithium – ion.

Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) rapport d’analyse de faisabilité pour l’offre non publique (2022)

Le phosphate de lithium – fer est un composé inorganique de formule chimique LiFePO4, qui est principalement utilisé comme matériau d’électrode positive pour les batteries lithium – ion.

Matériau ternaire, matériau composite ternaire constitué de sel de nickel, de sel de cobalt, de sel de manganèse ou de sel de nickel, de sel de cobalt et de sel d’aluminium, principalement utilisé comme matériau d’électrode positive pour batterie lithium – ion

GWh est l’unit é de puissance électrique, kWh est kilowattheure (Degree), 1gwh = 1000000kwh

Ggii fait référence à Shenzhen Hi – tech Research Consulting Co., Ltd. En tant qu’organisme de conseil professionnel axé sur les industries émergentes.

LCP est un polymère à cristaux liquides industriel

Dans le présent rapport, les écarts entre les totaux et la somme des chiffres de chaque sous – élément sont dus à l’arrondissement.

Plan d’utilisation des fonds collectés

Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 2,2 milliards de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour:

S / N nom du projet montant estimatif de l’investissement total montant de l’investissement des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)

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