Le présent rapport d’évaluation des actifs est établi conformément aux normes chinoises d’évaluation des actifs Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Impliqués dans l’acquisition d’actions proposée.
Rapport d’évaluation des actifs
Hzpz (2022) No 0860
Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd.
27 avril 2022
Table des matières
Déclaration… 2 Résumé… 3 Texte… 5. Le client, l’unit é évaluée et les autres utilisateurs du rapport d’évaluation autres que le client… Objet de l’évaluation Objet et portée de l’évaluation 4. Types et définitions de la valeur 5. Date de référence de l’évaluation Base d’évaluation Vii. Méthode d’évaluation Viii. Processus et conditions de mise en œuvre de la procédure d’évaluation Ix. Hypothèses d’évaluation Conclusions de l’évaluation Description des questions spéciales XII. Restrictions à l’utilisation du rapport d’évaluation XIII. Date du rapport d’évaluation 70.
Déclaration
Dans l’exécution de cette activité d’évaluation des actifs, nous avons suivi les lois et règlements pertinents et les critères d’évaluation des actifs, et nous avons respecté les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Selon les données recueillies au cours de la pratique, le contenu du rapport d’évaluation est objectif et assume la responsabilité juridique correspondante du caractère raisonnable des conclusions de l’évaluation.
La liste des actifs et des passifs de l’objet d’évaluation est déclarée par le client et l’entité évaluée et confirmée par leur signature et leur sceau; Il incombe au client et aux parties concernées de fournir les informations nécessaires et de garantir l’authenticité, la légalité et l’exhaustivité des informations fournies, ainsi que l’utilisation appropriée du rapport d’évaluation.
Nous n’avons pas de relation d’intérêt existante ou prévue avec l’objet évalué dans le rapport d’évaluation; Il n’y a pas de relation d’intérêt existante ou prévue avec la Partie concernée et il n’y a pas de parti pris à l’égard de la Partie concernée.
Au cours de l’exécution de la procédure d’évaluation, l’évaluateur a effectué la vérification nécessaire et indépendante de la propriété juridique des actifs, mais cela ne signifie pas que l’évaluateur a confirmé ou exprimé des opinions sur la propriété juridique de l’objet d’évaluation. L’objectif de l’évaluateur dans l’évaluation des actifs est d’estimer la valeur de l’objet d’évaluation et d’exprimer des opinions professionnelles.
L’analyse, le jugement et la conclusion du rapport d’évaluation publié par nous sont limités par les hypothèses et les conditions limitatives du rapport d’évaluation. L’utilisateur du rapport d’évaluation tient pleinement compte des hypothèses, des conditions limitatives, de la description des questions spéciales et de leur influence sur la conclusion de l’évaluation. L’évaluateur d’actifs n’assume pas la responsabilité de la prise de décisions des parties concernées.
L’objectif de l’évaluateur d’actifs dans l’exécution des activités d’évaluation d’actifs est d’estimer la valeur de l’objet d’évaluation et d’exprimer des opinions professionnelles, sans assumer la responsabilité de la prise de décisions par les parties concernées. La conclusion de l’évaluation des actifs ne doit pas être considérée comme une garantie du prix réalisable de l’objet d’évaluation.
(Ⅶ) nous et notre Organisation d’évaluation possédons les qualifications professionnelles et l’expérience d’évaluation professionnelle nécessaires à cette activité d’évaluation. À l’exception des travaux d’autres organismes ou experts d’évaluation qui ont été divulgués dans le rapport d’évaluation, les résultats des travaux d’autres organismes ou experts d’évaluation n’ont pas été utilisés dans le processus d’évaluation.
(Ⅷ) Le présent rapport n’est fourni qu’aux fins d’évaluation énumérées dans le présent rapport et envoyé au service compétent de l’évaluation immobilière pour examen. Le droit d’utilisation du présent rapport d’évaluation appartient au client. À l’exception des cas qui doivent être signalés aux autorités gouvernementales compétentes ou qui doivent être rendus publics conformément à la loi, la totalité ou une partie du rapport ne peut être publiée dans aucun média public sans l’autorisation de la société d’évaluation.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) impliqué dans l’acquisition d’actions proposée
Valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.
Rapport d’évaluation des actifs
Hzpz (2022) No 0860
Résumé
1. Client: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Utilisateur du rapport d’évaluation: Conformément au contrat de mandat d’évaluation des actifs, le client impliqué dans l’acte économique et l’utilisateur du rapport prévu par les lois et règlements nationaux sont les utilisateurs légitimes du rapport d’évaluation.
Unit é évaluée: Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.
Objet de l’évaluation: acquisition d’actions proposée
Date de référence de l’évaluation: 31 décembre 2021
Objet de l’évaluation et portée de l’évaluation: l’objet de l’évaluation est tous les capitaux propres des actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd., la portée de l’évaluation est tous les actifs et passifs vérifiés de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd., y compris les actifs courants, les prises de participation à long terme, les immobilisations, les actifs incorporels et les passifs, etc., et la valeur comptable nette de tous les capitaux propres des actionnaires du bilan vérifié à la date de référence de l’évaluation est de 9272107 millions de RMB.
Type de valeur: valeur marchande
Méthode d’évaluation: l’évaluation est effectuée conformément aux lois, règlements et critères d’évaluation pertinents de la Chine en matière d’évaluation des actifs, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, sur la base de l’état réel des actifs confiés, des données pertinentes sur les transactions sur le marché et des normes actuelles de prix du marché, en utilisant la méthode de la base d’actifs et la méthode du revenu. Les résultats de l’évaluation sont évalués selon la méthode du revenu. Conclusion de l’évaluation:
Valeur comptable de l’actif total de la société mère de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Après vérification à la date de référence de l’évaluation
2464077 millions de RMB, la valeur comptable du passif est de 15368663 millions de RMB et la valeur comptable de tous les capitaux propres des actionnaires est de 9272107 millions de RMB.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) impliqué dans l’acquisition d’actions proposée
Valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.
Rapport d’évaluation des actifs
Hzpz (2022) No 0860
Texte
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) :
Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. A accepté le mandat de votre société d’évaluer la valeur marchande de tous les droits et intérêts des actionnaires de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Au 31 décembre 2021, conformément aux lois, règlements, normes d’évaluation des actifs et principes d’évaluation des actifs pertinents, en adoptant la méthode de la base d’actifs et la méthode du revenu, conformément aux procédures d’évaluation nécessaires. L’évaluation des actifs est présentée comme suit:
Utilisateurs du rapport d’évaluation autres que le client, l’unit é évaluée et le client
Aperçu du client
Nom de l’entreprise: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (Code boursier: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) )
Type: société anonyme (cotée, investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Zhou Wen
Capital social: 1014062317 RMB
Date d’établissement: 28 octobre 1999
Période d’exploitation: du 28 octobre 1999 à durée indéterminée
Adresse: 12F, No. 1, Lane 2855, huqingping Road, zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai
Champ d’activité: production et vente de matériaux électroniques, de matériaux polymères, de matériaux et de produits en caoutchouc et en plastique, vente d’accessoires automobiles, d’ordinateurs et de logiciels, d’équipements électromécaniques, d’équipements de protection de l’environnement, de matériaux de construction et de matériaux métalliques, services « quatre technologies » dans le domaine professionnel des matériaux chimiques, activités d’importation et d’exportation de biens et de technologies, transport routier de marchandises, services généraux d’entreposage de marchandises, location de maisons.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Aperçu de l’unit é évaluée
1. Enregistrement
Nom de l’entreprise: Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.
Type: société anonyme (non cotée, investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Shen Tao
Capital social: 283,46 millions de RMB seulement
Date d’établissement: 28 octobre 1994
Période d’exploitation: du 28 octobre 1994 à durée indéterminée
Adresse: 306 Heping South Road, Huilong Town, Qidong City, Jiangsu Province
Domaine d’activité: R & D, production, vente et location de batteries et de batteries (y compris les batteries lithium – ion pour le stockage d’énergie nouvelle, les véhicules à énergie nouvelle, les batteries), de matériaux de batteries, de pièces de batteries, d’équipements de batteries, d’instruments de batteries, de Systèmes de gestion de l’énergie et de services techniques connexes; Récupération des piles; Vente, location et service après – vente de nouveaux véhicules énergétiques; Fabrication et vente de matériel électrique, de matériel de communication, de matériel de communication et de composants électroniques; Exercer des activités d’exportation de produits et de technologies de l’entreprise et d’importation de machines, d’équipements, de pièces de rechange, de matières premières et auxiliaires et de technologies nécessaires à l’entreprise (à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État). Éléments généraux: fabrication de matériel mécanique et électrique; Vente de matériel électrique et mécanique; Fabrication d’équipements de réfrigération et de climatisation; Vente d’équipements de réfrigération et de climatisation (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
2. Évolution historique
En octobre 1994, une coentreprise sino – étrangère, hisida Co., Ltd., a été créée avec un capital social de 800000 dollars.
En septembre 1994, hisida industries et American arbin ont signé les statuts de la coentreprise sino – étrangère Jiangsu hisida Chemical Power Supply Co., Ltd. Et le contrat de la coentreprise sino – étrangère Jiangsu hisida Chemical Power Supply Co., Ltd. Et ont décidé de créer la coentreprise sino – étrangère hisida Co., Ltd. Avec un investissement conjoint de 800000 dollars américains en équipement et en espèces.
Le 28 septembre 1994, la Commission du commerce extérieur et de l’économie de la ville de Qidong a publié la réponse officielle sur l’approbation du contrat, des statuts et des membres du Conseil d’administration de Jiangsu haisida Chemical Power Supply Co., Ltd. (qiwaijingmao Zi [1994] no 303), et a accepté que hisida Industrial Co., Ltd. Et American arbin Co., Ltd. Créent une coentreprise pour créer hisida Co., Ltd. Avec un capital social de 0,8 million de dollars américains, dont 0,6 million de dollars américains, représentant 75% du capital social; La contribution étrangère s’élève à 200000 dollars des États – Unis, soit 25% du capital social; D’accepter le contrat de coentreprise et les statuts signés par hisida industries et arbin Corporation des États – Unis; Approuver la composition du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de histada Limited.
Le 30 septembre 1994, le Gouvernement populaire de la province du Jiangsu a délivré le certificat d’agrément de la République populaire de Chine pour les entreprises à participation étrangère (wfzz (1994) No 21253).
Le 25 octobre 1994, le cabinet d’experts – comptables Qidong a publié le rapport d’évaluation des actifs (qhpa (1994) No 16). Le 30 septembre 1994 a été considéré comme la date de référence pour l’évaluation, et la valeur totale des actifs d’équipement spécial investis par l’industrie haisida a été évaluée et confirmée, y compris 40 machines à enrouler, 8 machines à injection de liquide et 1 ensemble de système de formation chimique à ouverture, comme 557750000 RMB. Le Bureau des finances de la ville de Qidong a approuvé le formulaire d’approbation de la gestion des investissements d’actifs appartenant à l’État soumis par hisida Industry et a accepté que le Groupe hisida investisse des machines et du matériel d’une valeur réévaluée de 5577500 RMB dans hisida Co., Ltd.
Le 26 octobre 1994, le Département de la gestion des actifs appartenant à l’État du Bureau des finances de la ville de Qidong a publié l’avis de confirmation des résultats de l’évaluation des actifs (qcgp (1994) No 11) pour confirmer les résultats de l’évaluation des actifs susmentionnés.
Le 28 octobre 1994, hisida Co., Ltd. A obtenu la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise délivrée par l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Nantong (Industrial and Commercial Enterprise Hetong Zi No 01929).
Le 20 octobre 1995, par résolution du Conseil d’administration de histada Limited, la méthode de contribution d’American arbin Company a été ajustée de l’investissement initial de 100000 $en équipement et de 100000 $en espèces à l’investissement initial de 80 000 $en équipement et de 120000 $en espèces. Le même jour, hisida Industrial a signé l’Accord de modification du contrat et des Statuts de Jiangsu hisida Chemical Power Supply Co., Ltd. Avec la société américaine arbin.
Le 6 novembre 1995, la Commission du commerce extérieur et de l’économie de la ville de Qidong a publié la réponse sur l’approbation de Jiangsu haisida Chemical Power Supply Co., Ltd. Pour modifier le mode d’apport en capital et modifier certaines clauses du contrat et des Statuts (qiwaimao (1995) No 125), a approuvé Le changement de mode d’apport en capital de la société américaine arbin à haisida Co., Ltd. Et a modifié simultanément le contrat de coentreprise et les statuts.
Le 7 novembre 1995, Jiangsu Qidong Certified Public Accountants a vérifié l’apport en capital des actionnaires et a publié le rapport de vérification du capital (Qihui Wai (1995) No 54), confirmant que l’apport en capital des actionnaires était suffisant.
La structure des capitaux propres de hisida Limited au moment de sa création était la suivante:
Numéro de série nom / nom de l’actionnaire montant de la contribution (10 000 $) Proportion de la contribution
1 Jiangsu haisida Industrial Co., Ltd. 60,00 75,00%
2 American arbin Corporation 20,00 25,00%
Total 80,00 100,00%
En novembre 1995, histida Limited a augmenté son capital social pour la première fois à 1,2 million de RMB.
