Formulaire d’avis de vérification du Conseiller financier indépendant pour le rapport de restructuration
Nom de la société cotée Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Composite stock Independent Financial Advisor name Haitong Securities Company Limited(600837)
Share Limited
Titre abrégé Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Code du titre Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Type de transaction achat √ vente □ Autres méthodes □
La contrepartie Jiangsu haisida Group Co., Ltd. Constitue – t – elle une transaction liée non
Division
Émission d’actions non collecte simultanée de fonds de contrepartie non
Il est jugé que le prix de transfert des capitaux propres et le montant total de l’augmentation de capital subséquente qui constituent des actifs importants dans le cadre de cette transaction dépassent 50% des actifs de base et des actifs nets de la société cotée dans le cadre de la restructuration du capital total vérifiée en 2021. Conformément aux mesures de Gestion de la restructuration, cette transaction constitue une restructuration importante des actifs.
Appartient au Bureau de restructuration
L’article 13 de la loi exige – t – il l’approbation du c
Restructuration de la coquille
Afin d’améliorer la rentabilité continue de la société cotée et de réaliser la transformation stratégique et la mise à niveau de l’activité principale de la société cotée vers l’industrie de l’introduction au plan de restructuration des nouveaux matériaux et de la nouvelle production d’énergie, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Il est proposé d’acheter 797883% des actions de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Détenues par Jiangsu haisida Group Co., Ltd. En espèces et après l’acquisition, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) a le droit d’augmenter le capital de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. D’au plus 800 millions de RMB.
Opinion du Conseiller financier indépendant sur la vérification de l’exhaustivité du matériel
Numéro de série article Oui / non remarques / sans objet
1 si le texte du rapport de restructuration satisfait aux exigences du chapitre III de la directive 26. – Oui.
Si l’accord ou le contrat de restructuration, les engagements et les déclarations de la contrepartie et la décision du Conseil d’administration adoptant le plan de restructuration sont présentés
2. L’avis des administrateurs indépendants, l’exhaustivité, la conformité et la présentation des procédures légales de restructuration par le Conseil d’administration sont les suivants:
Une description de la validité du document, etc.
Actifs et activités liés à la restructuration d’industries spéciales telles que les banques, les assurances, les valeurs mobilières, les contrats à terme, les fiducies, les médias et l’édition ne s’appliquent pas
3 en cas d’injection, fournir des instructions ou des documents sur la mise en œuvre des procédures d’approbation des autorités industrielles compétentes. (le cas échéant)
4 si le rapport du Conseiller financier indépendant et le formulaire d’opinion de vérification sont soumis. Le rapport du Conseiller financier indépendant est – il conforme à l’article 26 oui
Exigences de la section I du chapitre IV de la norme et des lignes directrices du Conseiller financier.
5 si un avis juridique est présenté. Si l’avis juridique satisfait aux exigences de la section II du chapitre IV de la directive 26. – Oui.
Informations financières pertinentes relatives à la restructuration. Si les informations financières pertinentes sont conformes aux exigences non établies de l’article 63 de la norme 26. Si le rapport de prévision des bénéfices est fourni volontairement par la prévision des bénéfices 6, si le rapport de prévision des bénéfices est conforme à l’article 22 des mesures de restructuration et
Exigences de l’article 64 de la directive 26. Rapport d’enquête
Un rapport d’évaluation ou un rapport d’évaluation des actifs impliqués dans la restructuration. Si le rapport d’évaluation des actifs ou le rapport d’évaluation est conforme au rapport d’évaluation
7. Les prescriptions de l & apos; article 20 de l & apos; approche groupée et de la section IV du chapitre IV de la directive 26; Le Conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont – ils appuyé sur Oui?
Donner son avis conformément aux dispositions; La question de savoir si le rapport de restructuration fait une référence spéciale à l’utilisation d’une méthode d’évaluation fondée sur les attentes en matière de revenus futurs
Montre.
État de la restructuration et Mémorandum sur l’état d’avancement des opérations. Le mémorandum sur la procédure de transaction est – il conforme à l’article 40 des mesures de redressement?
8 exigences de l’article 2.
Rapport d’auto – inspection du marché secondaire. Si le rapport d’auto – inspection du marché secondaire est conforme à l’article 66 de la norme 26
9 demande; S’il y a des différences entre les initiés et le rapport du plan d’urgence, le soumettre de nouveau au besoin.
Dans le cas de l’article 5 du document 128, la question de savoir si la société cotée fournit suffisamment d’informations privilégiées pertinentes ne s’applique pas.
10. Les membres de la famille immédiate et les autres membres de la famille immédiate n’ont pas d’opérations d’initiés et soumettent les instructions pertinentes à la bourse. (le cas échéant)
Lorsque la société cotée a l’intention d’acheter des actifs, le vendeur d’actifs a:
Les documents attestant la possession légale de l’ensemble des droits sur les actifs sous – jacents et l’absence de restrictions ou d’interdictions de transfert sont les suivants:
11 description des matériaux; Lorsque les actifs à acheter sont des droits d’utilisation des terres, des droits miniers et d’autres droits liés aux ressources, la phase acquise est fournie.
Les certificats de propriété et les documents explicatifs appropriés aux conditions de développement ou d’exploitation.
La société cotée a l’intention d’acheter des actifs en émettant des actions et les rapports financiers et comptables de l’année et de la période les plus récentes sont enregistrés auprès du Conseil d’administration.
Si le planificateur émet une opinion avec réserve, une opinion négative ou un rapport d’audit qui n’est pas en mesure d’exprimer une opinion, il n’est pas applicable conformément au Bureau de restructuration.
L’article 43 de la loi soumet des avis spéciaux d’audit à l’expert – comptable agréé.
Si les avis de vérification spéciaux indiquent l’examen non standard pertinent
L’influence significative des questions couvertes par l’avis de calcul a été éliminée ou sera éliminée par cette transaction.
S’il s’agit d’une réorganisation majeure impliquant l’ajout d’actions, l’obligation de divulgation d’informations concernant l’acquisition ou le changement de participation dans les actions concernées ne s’applique pas.
13 si un résumé du rapport d’acquisition ou un rapport sur les changements de capitaux propres est présenté et divulgué en même temps.
14. Tableau comparatif des écarts entre le rapport de restructuration publié par le conseiller financier indépendant et le plan. – Oui.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cotée, ainsi que tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée,
Contreparties à des restructurations importantes d’actifs et entités responsables de la mise en œuvre de mesures spécifiques pour remplir le bénéfice par action, etc.
15 recombiner les documents d’engagement émis par le personnel concerné. Le contenu de l’engagement est – il conforme aux mesures de restructuration, à la ligne directrice 26 et à la
Les dispositions de l’article 11.11.2 des règles d’inscription sur la liste des billets et d’autres règles pertinentes sont vraies, exactes, complètes et conformes au plan de restructuration.
Divulgation réglementaire.
Si les questions relatives à la restructuration des actifs importants sont conformes aux lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées no 10 – poids des actifs importants
Le Groupe 16 exige que l’avis de risque général soit divulgué de façon synchrone en fonction des conditions anormales de négociation des actions et de la réception de l’avis d’enquête.
Avis public ou avis spécial de mise en garde contre les risques (applicable lorsque le plan de restructuration est divulgué pour la première fois).
Si la colonne « initiés à l’information privilégiée » de la « zone d’affaires des sociétés cotées » de l’échange est utilisée pour remplir ce formulaire.
17 nom et identité de l’Agence et du personnel de gestion concerné employé dans le cadre de la réorganisation des actifs matériels.
Si le conseiller financier indépendant est responsable de la restructuration de l’industrie, du type de transaction, du mode de paiement et de l’enregistrement du système de séparation
Donner des avis sur l’état d’avancement de l’audit et charger la société cotée de les remplir.
Opinion du Conseiller financier indépendant sur la vérification du rapport de restructuration
Numéro de série article Oui / non remarques / sans objet
Si le conseiller financier indépendant de cette réorganisation n’existe pas conformément aux mesures de gestion des activités du Conseiller financier pour la fusion et la réorganisation, oui
1. Les mesures de restructuration et d’autres dispositions interdisent d’agir en tant que conseiller financier indépendant et d’accepter de nouvelles activités de fusion et de réorganisation.
Si la société cotée, ses administrateurs actuels et ses cadres supérieurs n’ont pas été mis en place par les autorités judiciaires en raison d’une infraction présumée
Les circonstances dans lesquelles l’enquête sur l’affaire ou la violation présumée de la loi fait l’objet d’une enquête de la c
Les dispositions de l’article 43, paragraphe 3, des mesures. – Oui.
2 si les administrateurs et les cadres supérieurs actuels de la société cotée n’ont pas été administrés par la c
La sanction, ou si elle n’a pas été publiquement condamnée par la bourse au cours des douze derniers mois; Cette offre non publique est
Non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non
Si la restructuration n’a pas impliqué les banques, les assurances, les valeurs mobilières, les contrats à terme, les fiducies, l’édition des médias et d’autres industries spéciales, ou si la restructuration a mis l’accent sur les industries de l’immobilier, de l’industrie militaire, des terres rares et d’autres industries; L’examen antitrust, l’accès aux investissements étrangers et la protection de l’environnement n’ont – ils pas été impliqués?
Questions; Si la restructuration n’a pas enfreint les conditions d’accès au marché et les politiques industrielles nationales des industries concernées. Examen des ententes et des abus de position dominante, Non – violation du marché dans le secteur concerné Conditions d’accès et politique industrielle nationale
Si la réorganisation déclenche l’acquisition d’une société cotée, si le plan de restructuration n’existe pas, les mesures de gestion de l’acquisition d’une société cotée ne s’appliquent pas.
4. Les circonstances pertinentes dans lesquelles une société cotée ne peut être achetée conformément à l’article 6.
Si cette réorganisation importante des actifs n’a pas violé l’engagement pris par les parties liées à la restructuration pendant la période d’interdiction de la restructuration ou si elle implique une restructuration oui
5 Dispositions relatives à la période d’interdiction.
Si les actifs sous – jacents n’ont pas été divulgués dans les annonces pertinentes d’autres sociétés cotées; Dans le cas d’autres sociétés cotées
6.
