Code du titre: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) titre abrégé: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) numéro d’annonce: 2022 – 054 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Note du Conseil d’administration selon laquelle cette transaction est conforme à l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) La société cotée a le droit d’augmenter le capital de hisida Power Supply d’au plus 800 millions de RMB (ci – après dénommée « transaction»). Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, on s’attend à ce que cette transaction constitue une restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse prudente de la conformité de l’opération aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives pour la restructuration»), et le Conseil d’administration a estimé que: 1. L’opération était conforme aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement, d’administration des terres et d’antitrust.
Cette transaction est conforme aux exigences de développement des industries nationales pertinentes.
L’opération consiste à acheter 797883% des capitaux propres de histada Power et à augmenter le capital de histada power. Hisida Power est une nouvelle entreprise énergétique spécialisée dans la R & D, la production et la vente de batteries lithium – ion TERNAIRES, phosphate ferrique – lithium et de leurs systèmes. Les produits sont principalement utilisés dans les outils électriques, les appareils ménagers intelligents, les communications, le stockage d’énergie, le transport ferroviaire, l’aérospatiale et d’autres domaines. Selon le catalogue d’orientation pour l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019), de nouvelles batteries telles que les batteries lithium – ion et les batteries nickel – hydrogène sont classées comme des industries encouragées.
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée ajoutera de nouvelles activités de batteries lithium – ion, entrera rapidement dans des circuits industriels de haute qualité tels que le stockage d’énergie et les petites batteries lithium – ion de puissance, et réalisera le développement parallèle de « nouveaux matériaux + nouvelles énergies» avec deux industries principales. Les perspectives de l’industrie des piles au lithium ionique sont bonnes. Grâce à cette transaction, il est avantageux pour les sociétés cotées de saisir les possibilités de développement de l’industrie des piles au lithium, de réaliser rapidement la transformation stratégique et la mise à niveau des principales activités de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité globale de l’entreprise.
L’opération est donc conforme à la politique industrielle nationale.
Cette transaction est conforme aux lois et règlements administratifs relatifs à la protection de l’environnement.
L’opération consiste à acheter 797883% des capitaux propres de histada Power et à augmenter le capital de histada power. L’entreprise cible est exploitée conformément aux exigences en matière de protection de l’environnement, en stricte conformité avec les normes et réglementations nationales et locales pertinentes en matière de protection de l’environnement, en mettant l’accent sur la protection de l’environnement, les économies d’énergie et la réduction de la consommation. Le 28 mars 2022, le Bureau de l’environnement écologique de Nantong Qidong a délivré un certificat attestant que hisida Power Supply et ses filiales n’avaient pas été sanctionnées par le Bureau du 1er janvier 2020 à la date de délivrance du certificat. L’opération est donc conforme aux dispositions des lois et règlements administratifs relatifs à la protection de l’environnement.
Cette transaction est conforme aux lois et règlements administratifs sur l’administration des biens fonciers.
L’actif sous – jacent de cette transaction est les capitaux propres de histida Power Supply, qui ne sont pas impliqués dans les questions d’approbation telles que les terres. Il n’y a pas de violation des lois et règlements administratifs pertinents sur l’administration des terres dans cette transaction.
Par conséquent, la transaction est conforme aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État en matière d’administration des terres.
La transaction est conforme aux lois et règlements administratifs pertinents en matière d’ententes et d’abus de position dominante.
Conformément à la loi antimonopole de la République populaire de Chine, aux dispositions du Conseil d’État concernant les normes de déclaration des concentrations d’opérateurs et à d’autres lois pertinentes, si une concentration d’opérateurs satisfait à l’une des normes suivantes, les opérateurs doivent faire une déclaration préalable à l’organe d’application de la loi antimonopole du Conseil d’État et ne doivent pas procéder à une concentration sans déclaration: (i) Le chiffre d’affaires global de tous les opérateurs participant à la concentration au cours de l’exercice comptable précédent dépasse 10 milliards de RMB, Et au moins deux de ces opérateurs ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 400 millions de RMB en Chine au cours de l’exercice précédent; Le chiffre d’affaires total en Chine de tous les opérateurs participant à la concentration au cours de l’exercice précédent dépasse 2 milliards de RMB, et le chiffre d’affaires en Chine d’au moins deux d’entre eux au cours de l’exercice précédent dépasse 400 millions de RMB.
Les parties liées à cette transaction prépareront les documents de déclaration pour les questions de concentration d’entreprises en stricte conformité avec la loi anti – monopolistique de la République populaire de Chine, les dispositions du Conseil d’État sur les normes de déclaration pour les concentrations d’entreprises et d’autres dispositions pertinentes, et feront rapport aux autorités antitrust compétentes. Après avoir passé l’examen de la Déclaration de concentration d’entreprises, cette transaction sera mise en œuvre. En conclusion, l’opération est conforme à l’article 11, paragraphe 1, des mesures administratives de restructuration. Cette transaction n’entraînera pas la non – conformité de la société cotée aux conditions de cotation des actions.
L’opération en cours est Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
En résumé, l’opération est conforme à l’article 11, paragraphe 2, des mesures administratives de restructuration.
3. Le prix des actifs de la transaction est juste, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société cotée et des actionnaires. Le prix de la transaction pour le transfert de capitaux propres n’est pas basé sur le rapport d’évaluation. Le prix d’acquisition est déterminé par Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Selon l’évaluation de l’organisme d’évaluation, à la date de référence de l’établissement des prix, la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de la société cible selon la méthode du revenu est de 177 millions de RMB et la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de la société cible selon la méthode de la base d’actifs est de 129402 630 RMB.
Sur la base de la valeur d’évaluation ci – dessus, chaque Partie détermine que l’évaluation des capitaux propres à 100% de la société cible est de 1630000 RMB. Entre – temps, étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires de la société cible a adopté une résolution prévoyant une distribution des bénéfices de 200 millions de RMB aux actionnaires, l’évaluation des capitaux propres à 100% de la société cible est ramenée à 1 430 millions de RMB. Par conséquent, le prix de transfert des actions cibles est de 1 430000 RMB. × 797883% = 114097300 yuan. Une fois le transfert de capitaux propres terminé, la société cotée a le droit de prendre la même évaluation finale que le transfert de capitaux propres comme évaluation préalable à l’investissement, et l’augmentation de capital de la société cible ne doit pas dépasser 800000 RMB.
L’organisation d’évaluation et le personnel de gestion employés par la société cotée n’ont pas de relation d’intérêt ou de conflit d’intérêts avec hisida Power Supply et la société cotée et sont indépendants.
En résum é, la méthode de tarification de la société cible concernée par la présente bourse est fondée sur le principe de la commercialisation, le prix de transaction est raisonnable et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires, conformément à l’article 11, paragraphe 3, des mesures administratives de restructuration.
La propriété des actifs impliqués dans cette transaction est claire, il n’y a pas d’obstacle juridique au transfert ou au transfert d’actifs et le traitement des droits et obligations des créanciers concernés est légal.
L’opération consiste à acheter 797883% des capitaux propres de histada Power et à augmenter le capital de histada power. La contrepartie, hisida Group, détient et détient légalement la propriété de l’objet de la transaction, y compris le droit d’utiliser, de recevoir et de disposer de l’objet de la transaction, et a obtenu l’autorité nécessaire pour signer et exécuter les obligations en vertu de l’Accord d’acquisition, et les autres actionnaires de la Société cible ont renoncé au droit de préemption. L’actif sous – jacent de ce transfert de capitaux propres est des capitaux propres, de sorte qu’il n’y a pas de transfert de créances. Il n’y a pas d’obstacle important à la mise en œuvre de la présente transaction, à condition que les parties à la restructuration respectent l’Accord de restructuration comme convenu et respectent leurs engagements respectifs.
En résum é, les actifs concernés par cette transaction sont des capitaux propres, dont la propriété est claire, et il n’y a pas d’obstacle juridique au transfert ou au transfert d’actifs, ni au transfert de créances.
L’opération est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue de la société cotée, et il n’y a pas de situation qui pourrait entraîner la réorganisation de la société cotée dont l’actif principal est de l’argent comptant ou qui n’a pas d’activité d’exploitation spécifique.
Après l’achèvement de cette transaction, la position industrielle et l’échelle d’affaires de l’entreprise devraient être encore améliorées, ce qui contribuera à promouvoir l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) L’acquisition de hisida Power, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Il est avantageux pour la société cotée de maintenir son indépendance par rapport au Contrôleur effectif et à ses parties liées en ce qui concerne les activités, les actifs, les finances, le personnel et l’Organisation, et de se conformer aux dispositions pertinentes de la c
Après l’achèvement de l’opération, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cotée n’ont pas changé. La société cotée restera indépendante du Contrôleur effectif et de ses parties liées en ce qui concerne les activités, les actifs, les finances, le personnel et l’Organisation, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Aider les sociétés cotées à maintenir une structure de gouvernance d’entreprise saine et efficace
Avant cette transaction, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Cette transaction est propice à la formation ou au maintien d’une structure de gouvernance d’entreprise saine et efficace pour les sociétés cotées.
En conclusion, la transaction est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 11 des mesures administratives de restructuration.
Ceci est expliqué.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Conseil d’administration
2 juin 2022
