Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Avis spéciaux de vérification sur le changement de l’objet des fonds collectés et de l’entité chargée de la mise en œuvre
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommées « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (ci – après dénommée « Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) La société a vérifié les changements proposés dans l’objet des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et certaines questions relatives à la mise en œuvre du projet, comme suit:
Aperçu des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse sur l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Le montant total des fonds levés par la société dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles s’élève à 254 millions de RMB, déduction faite des frais de recommandation et de souscription de 6 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) RMB (hors taxe), des honoraires d’avocat de 300000 RMB (hors taxe), des frais d’audit et de vérification du capital de 235800 RMB (hors taxe), des frais de notation du crédit de 235800 RMB (hors taxe), des frais de traitement de l’émission et des frais de divulgation de l’information de 1 042800 RMB (hors taxe), etc. Le montant net des fonds collectés est de 245581 700 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification (Zhonghui Hui Yi [2020] No 4583) a été publié par Zhonghui Certified Public Accountants le 9 juin 2020. Les obligations convertibles sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 17 avril 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles jiuwu» et le Code des obligations est « 123047».
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (ci – après dénommées « exigences réglementaires pour les fonds collectés»), et à d’autres lois pertinentes. Règlements, documents normatifs et système de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société
La société adopte un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés, établit des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans les banques et coopère avec JiangJiang.
La succursale de Nanjing et l’institution de recommandation de Bank of Suzhou Co., Ltd. Ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
Faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et superviser leur utilisation afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Modification proposée de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet
Selon les besoins de développement actuels de l’entreprise, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise a l’intention d’utiliser jusqu’en 2022
29 mai « projet d’industrialisation des membranes filtrantes à haute performance et des dispositifs» (ci – après dénommé « projet d’investissement initial»)
Le solde inutilisé de tous les fonds collectés est de 23605864631 RMB (intérêts à la date d’examen et de mise en œuvre et
Incidence sur le règlement des revenus de gestion financière, le montant spécifique est soumis au montant réel du compte le jour du transfert des fonds collectés)
“6000 tonnes / an Lithium Adsorption Separation Material Project”, “Titanium gypse Resource Project” and Permanent Supplementary Flow
Fonds de roulement, y compris le « projet de matériaux d’adsorption et de séparation du lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes» qui sera réalisé par l’intermédiaire de la filiale à part entière de la société, Xizang jiuji
Mise en œuvre par wuxin Material Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tibet jiuwu»). Les changements spécifiques sont les suivants:
Après le changement avant le changement
Nom du projet montant total des fonds collectés proposé pour la mise en œuvre du projet principal nom du projet total des fonds collectés proposé pour la mise en œuvre du projet principal (10 000 RMB) montant net (10 000 RMB) Montant physique (10 000 RMB)
6000t / a lithium adsorption High Performance Filtration Membrane Separation Material Project of jiuwu, Tibet 942497942497
Production de composants et d’appareils
25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817 Keke Titanium gypse Resource Project Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Industrialization Project 836526656090
Fonds de roulement supplémentaires permanents 7 620,00 7 620,00 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Total 25 400,00 24 558,17 total 25 410,23 23 605,86
Note: le montant total net des fonds collectés à investir après la modification du tableau ci – dessus n’est pas conforme à la somme des sous – éléments, ce qui est dû à l’arrondissement.
Le montant des fonds levés pour le changement d’objet représente le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
La proportion du montant est de 92,94%. L’objet du Fonds collecté, certains sujets de mise en œuvre du projet et le montant après le changement sont modifiés.
Les nouveaux projets d’investissement des fonds collectés ne constituent pas des opérations entre apparentés.
Gestion des fonds collectés après modification
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société (y compris la filiale “Tibet jiuwu”) se conformera à cette
Ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et collecte en temps voulu des fonds auprès des organismes de recommandation et des dépôts
La Sous – direction de la Banque commerciale collectrice de fonds ou l’institution supérieure directement subordonnée signe l’Accord de surveillance des fonds collectés et autorise les administrateurs de la société.
Le Président du Conseil d’administration (Directeur exécutif de la filiale) ou sa personne autorisée par écrit est entièrement responsable de ce changement et de la demande réelle.
Gérer l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance pour le compte spécial pour les fonds collectés.
Procédures d’examen exécutées et à exécuter
Le 2 juin 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du 7ème Conseil d’administration et a adopté la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de l’objet de mise en œuvre de certains projets par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Le même jour, la société a tenu la 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les questions relatives à la modification de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet doivent encore être soumises à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Le projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds modifié, le « projet de matériaux d’adsorption et de séparation du lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes», a été achevé par l’entité chargée de la mise en œuvre, Tibet jiuwu, et les procédures pertinentes d’évaluation environnementale sont en cours. Les formalités relatives à l’enregistrement et à l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets moléculaires au milieu du « projet de recyclage du gypse de titane» sont toujours en cours.
Conformément aux dispositions pertinentes relatives aux conditions de remboursement conditionnel énoncées dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de GEM, la société a racheté à l’avance les « obligations convertibles de jiuwu» qui n’avaient pas encore été converties en actions le 21 octobre 2021 et les « obligations convertibles de jiuwu» ont été radiées de la Bourse de Shenzhen le 29 Octobre 2021 après délibération et approbation du Conseil d’administration de la société. Le changement d’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet ne concerne pas les dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation gem») relatives au droit de rachat accordé aux détenteurs d’obligations convertibles en raison du changement de projet d’investissement des fonds collectés.
Raisons du changement de projet d’investissement
Plan d’investissement initial et investissement réel
1. Investissement prévu dans le projet d’investissement initial
Date d’approbation du projet
Le 19 juillet 2019, le projet d’investissement initial a obtenu le certificat d’enregistrement du projet d’investissement de la province du Jiangsu délivré par le Bureau d’approbation administrative du district de Pukou de Nanjing, Code du projet: 2111 – 320161 – 89 – 01 – 220918.
Entité chargée de la mise en œuvre du projet
L’entité de mise en oeuvre du projet d’investissement initial est Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
Montant des investissements proposés
L’investissement total initial du projet d’investissement levé s’élevait à 296253 800 RMB, dont 280765 500 RMB d’investissement dans la construction et 154873 300 RMB de fonds de roulement initiaux. Le montant net des fonds levés à investir s’élève à 245581 700 RMB, qui seront utilisés pour des projets de construction, d’achat d’équipement et d’installation, etc. Le montant spécifique des investissements est réparti comme suit:
Montant et proportion de l’investissement total du projet
Numéro de série contenu de l’investissement
Montant (10 000 RMB) Proportion (%)
I) Coût des travaux 24 376,60 82,28
1.1 frais de génie civil 14 876,60 50,22
1.2 frais d’achat et d’installation du matériel 9 500,00 32,07
II Autres dépenses de construction 1 679,56 5,67
2.1 Droits d’utilisation des terres 800,00 2,70
2.2 frais de gestion du propriétaire 243,77 0,82
2.3 frais de supervision du projet 243,77 0,82
2.4 frais de consultation sur les coûts 121,88 0,41
2.5 frais d’arpentage et de conception 103,22 0,35
2.6 primes d’assurance pour les travaux 73,13 0,25
2.7 frais de consultation préliminaire 65,00 0,22
2.8 achat de mobilier de bureau 28,80 0,10
Iii) Frais de réserve 202049 6,82
Iv) Fonds de roulement initial 1 548,73 5,23
Total des investissements 29 625,38 100,00
Calendrier d’entrée prévu et délai d’achèvement
La période de construction initiale prévue du projet d’investissement initial est de deux ans, qui comprend principalement l’approbation préliminaire du projet, l’arpentage et la conception, la construction de l’usine, l’achat et l’installation d’équipement, la mise en service et la mise en service de l’équipement, etc. Le calendrier prévu d’utilisation des fonds du projet est le suivant:
Numéro de série
