Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) ” ou “la société”, “la société”) et tous les membres du Conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Conseils importants:
Nom et méthode de l’offre publique de titres: le montant total des fonds collectés par les obligations convertibles à émettre ne doit pas dépasser 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB). Après déduction des facteurs d’investissement financier de 299,7 millions de RMB des fonds collectés, le montant des fonds collectés par les obligations convertibles à émettre ne doit pas dépasser 700,3 millions de RMB (y compris 700,3 millions de RMB) (ci – après dénommé « l’offre»), Le montant spécifique des fonds collectés est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Question de savoir si les parties liées participent à l’émission: les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de l’émission sont placées de préférence auprès des actionnaires initiaux de la société, qui ont le droit de renoncer au droit de placement. La proportion spécifique de placement préférentiel aux actionnaires initiaux est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à la déterminer en fonction des circonstances particulières au moment de l’émission et à la divulguer dans l’annonce d’émission de cette émission. Description de la conformité de l’offre aux conditions d’offre publique de valeurs mobilières énoncées dans les mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’Administration procède à une auto – inspection point par point en fonction de la situation réelle de la société, et toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. La société est qualifiée et qualifiée pour émettre publiquement des obligations de sociétés convertibles. Résumé du plan de distribution actuel
Type et lieu de cotation des titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour les obligations convertibles à émettre ne doit pas dépasser 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB). Après déduction des facteurs d’investissement financier de 299,7 millions de RMB des fonds levés, l’échelle des fonds levés pour les obligations convertibles à émettre ne doit pas dépasser 700,3 millions de RMB (y compris 700,3 millions de RMB). Le montant spécifique des fonds collectés est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts: la date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement d’intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de cette année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement d’intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission demandent une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties = le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles pour lesquelles les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent une conversion d’actions / le prix de conversion en vigueur à la date de La demande de conversion d’actions, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui ne sont pas converties en une action au moment de l’échange d’actions, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, honorera en espèces le solde nominal de cette partie des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus correspondants pour La période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de l’échange d’actions par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la Journée de négociation précédente. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le sponsor (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Ajustement du prix de conversion
Après cette émission, en cas de distribution d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’augmentation du capital – actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’attribution d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie): distribution d’actions bonus ou d’augmentation du capital – actions: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est la distribution d’actions bonus ou la conversion en capital – actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées qui remplissent les conditions prescrites par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Correction à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen le jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle doit publier l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias de divulgation d’informations et sur le site Web Internet de la société cotée qui satisfont aux conditions prescrites par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la Situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante:
IA = B × I × T ÷ 365
Où: Ia représente les intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I est le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours; T est le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles émises, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre tout ou partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour l’exercice en cours si le prix de clôture des actions de la société au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant. Si le prix de conversion est ajusté en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations de sociétés convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation avant ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation après ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt. Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés ne peuvent exercer plus d’une fois un droit de revente partiel.
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations de sociétés convertibles émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, les obligations de sociétés convertibles sont considérées comme modifiant l’objet des fonds collectés ou reconnues par la csrc comme modifiant l’objet des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes de la csrc.
