À propos de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant et annonce des mesures de remplissage et des engagements des entités concernées
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) ” ou “la société”, “la société”) et tous les membres du Conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Note importante: la mesure de l’influence du rendement au comptant dilué des obligations de sociétés convertibles émises publiquement sur les principaux indicateurs financiers de la société ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. Les mesures de rendement prises par la société pour compenser le risque que le rendement au comptant soit dilué ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Conformément aux dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) et d’autres documents pertinents, si une société cotée refinance un rendement au comptant dilué, elle promet et met en œuvre des mesures spécifiques pour remplir le rendement.
Afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse sérieuse de l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement. Les sujets concernés ont promis que les mesures de rendement remplies par la société pourraient être effectivement mises en œuvre, comme suit: Influence du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses de calcul des indicateurs financiers
1. Il n’y a pas eu de changements importants dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles et le développement industriel;
2. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en considération. L’influence des intérêts bancaires avant l’utilisation des fonds collectés et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles de sociétés n’est pas prise en compte.
3. L’hypothèse de cette émission est mise en œuvre à la fin de décembre 2022. Et supposons que toutes les actions non converties au 31 décembre 2023 et toutes les actions converties au 30 juin 2023 (le temps d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’émission susmentionné et le temps d’achèvement de la conversion des actions ne sont utilisés que pour estimer l’hypothèse selon laquelle le rendement au comptant dilué de l’offre publique a une incidence sur les principaux indicateurs financiers et ne constituent pas un engagement quant au temps d’achèvement réel, qui est finalement soumis au nombre d’émissions approuvées par la c
5. Supposons que le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions soit de 4,94 RMB / action, ce qui n’est pas inférieur à la date de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022. C’est – à – dire que le prix de transaction moyen des 20 premiers jours de négociation le 2 juin 2022 est le plus élevé des deux montants suivants: (le prix de conversion n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission sur les principaux indicateurs financiers et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel. Le prix de conversion initial final est déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois, règlements et conditions du marché Avant l’émission, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, et peut être ajusté à l’exclusion des droits, des intérêts ou des corrections à la baisse);
6. En supposant que l’influence des facteurs de distribution des bénéfices de la société en 2021, 2022 et 2023 ne soit pas prise en compte, l’influence d’autres facteurs que le capital levé et les bénéfices nets sur l’actif net n’est pas prise en compte dans la prévision de l’actif net de la société après l’émission;
7. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 905172 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 7984961 millions de RMB. Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et 2023 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents existent dans trois situations: le même que la période précédente; Une augmentation de 10% par rapport à la période précédente; Diminution de 10% par rapport à la période précédente (les données ne servent qu’à mesurer l’impact de cette émission sur la société et ne représentent pas les conditions d’exploitation réelles de la société);
8. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de la société 2573260436 actions, seule l’influence de l’achèvement de l’émission et de la conversion totale des actions sur le capital – actions est prise en considération, et les changements de capital – actions causés par D’autres facteurs ne sont pas pris en considération. Les hypothèses ci – dessus et les conditions relatives aux principaux indicateurs financiers de la société avant et après l’émission ne servent qu’à mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et 2023, ne constituent pas la prévision des bénéfices et la prévision de la distribution des bénéfices de la société, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence, de sorte que les investisseurs devraient prendre des décisions d’investissement en conséquence et causer des pertes. La société n’est pas responsable.
Analyse de l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des conditions et hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société, et l’analyse détaillée est la suivante:
31 décembre 202231 décembre 2023 / date du projet 2023 / 2022 jusqu’en 202312 jusqu’à la fin de juin 2023 toutes les actions non converties jusqu’à la fin de juin 2023 toutes les actions converties
Total du capital social (actions) 257326043625732604362715021569
Scénario hypothétique (1): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère et le bénéfice net avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents réalisés en 2022 et 2023 sont les mêmes qu’en 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée pour la période en cours (10 000 RMB)
RMB) 90 511,72 90 511,72 90 511,72
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’exercice en cours, ils sont attribués à la société cotée.
Bénéfice net des actionnaires de la société (10 000 RMB) 79 849,61 79 849,61 79 849,61
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,35 0,35 0,34
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / 0,31 0,31 0,30 action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 11,30 10,15 9,77
Actif net moyen pondéré après déduction du résultat non récurrent
Rendement (%) 9,97 8,96 8,62
Scénario hypothétique (2): le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère et au bénéfice net avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents réalisés en 2022 et 2023 est de 10% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée pour la période en cours (10 000 RMB)
RMB) 99 562,89 109519,18 109519,18
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’exercice en cours, ils sont attribués à la société cotée.
Bénéfice net des actionnaires de la société (10 000 RMB) 87 834,57 96 618,03 96 618,03
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,39 0,43 0,41
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / 0,34 0,38 0,37 action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 12,36 12,03 11,59
Actif net moyen pondéré après déduction du résultat non récurrent
Rendement (%) 10,90 10,61 10,22
Scénario hypothétique (3): le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère et au bénéfice net avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents réalisés en 2022 et 2023 est de – 10% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée pour la période en cours (10 000 RMB)
RMB) 81 460,55 73 314,49 73 314,49
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’exercice en cours, ils sont attribués à la société cotée.
Bénéfice net des actionnaires de la société (10 000 RMB) 71 864,65 64 678,18 64 678,18
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,32 0,28 0,28
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / 0,28 0,25 0,24 action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 10,23 8,39 8,07
Actif net moyen pondéré après déduction du résultat non récurrent
Rendement (%) 9,02 7,40 7,12
Note: 1. Les obligations convertibles émises en 2020 ont été converties en actions en janvier et février 2022, et le capital social total de la société à la fin de février 2022 était de 257326 436 actions. Le bénéfice par action ci – dessus a été pondéré pour le capital social de janvier et février 2022.
2. The above – mentioned Financial Indicators, such as per share, are calculated according to the Regulations for the reporting of Information Disclosure of Companies Issuing public Securities No. 9 – Calculation and Disclosure of net Asset return rate and per share Earnings (revised in 2010). Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois qu’une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles détenues par les investisseurs sont converties en actions, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure, et le projet d’investissement des fonds collectés prendra un certain temps de la construction à la production d’avantages, de sorte que Le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société et d’autres indicateurs pourraient diminuer dans une certaine mesure à court terme. En outre, les obligations de sociétés convertibles comportent une clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions. Lorsque cette clause est déclenchée, la société peut demander une révision à la baisse du prix de conversion des actions, ce qui entraîne une augmentation du capital – actions total ajouté en raison de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, élargissant ainsi l’effet d’dilution potentiel de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions sur les actionnaires ordinaires initiaux de la société. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, le rendement au comptant de la société comporte un risque d’dilution. Veuillez prêter attention aux investisseurs et au risque d’investissement. Nécessité et rationalité des fonds collectés dans le cadre de cette émission
Une fois que les fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles seront disponibles, après déduction des frais d’émission, ils seront entièrement utilisés pour les projets d’investissement des fonds collectés, ce qui contribuera à améliorer la force du capital et la rentabilité de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et de la rationalité de cette émission, veuillez consulter la section IV analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2022. La relation entre l’utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement collectés
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique seront utilisés pour des projets d’investissement de fonds collectés afin d’accroître encore l’échelle d’exploitation de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. Les détails de la réserve de la société pour le personnel, la technologie et le marché engagés dans des projets d’investissement sont les suivants:
Réserve de personnel
En ce qui concerne la réserve de personnel, grâce à un développement constant dans l’industrie au cours des dernières années, l’entreprise a formé un groupe de talents de développement de produits, de production, de vente et de gestion de haute qualité dans la production et l’exploitation à long terme. L’équipe de gestion de base et L’épine dorsale de l’entreprise sont engagés dans l’industrie de l’emballage métallique depuis longtemps, avec une riche expérience de gestion de l’industrie et un fort professionnalisme.
Réserve technique
La capacité de R & D technologique est la pierre angulaire de la survie et du d éveloppement de l’entreprise. L’entreprise s’est spécialisée dans la R & D continue de la technologie d’application, de la technologie prospective et de la solution globale de l’emballage métallique, et a formé des avantages techniques dans tous les principaux domaines de produits. L’entreprise dispose d’un centre de recherche technologique de premier plan en Chine et a obtenu la qualification de poste de travail de recherche postdoctorale. Selon la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise et en combinaison avec la stratégie de développement futur, l’entreprise a accumulé de nouvelles technologies dans des domaines d’activité tels que le développement technique, le service technique, l’essai technique, le développement et l’application de systèmes d’identification et d’identification automatiques, Le développement et l’application de systèmes de visualisation et de suivi des marchandises, le développement et l’application de systèmes de gestion intelligents, etc.
