À propos de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Émission d’un document de demande d’actions à un objet particulier
Examiner les réponses aux demandes de renseignements
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) June 2002
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Veuillez vérifier.
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans la présente réponse est la même que celle utilisée dans le prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « prospectus»), si la valeur totale n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est L’arrondissement.
Interprétation des polices
Questions énumérées dans la lettre d’enquête en caractères gras
Réponse à la lettre d’enquête (sans gras) et avis de vérification de l’Agence
Modifications apportées en italique (en gras) à la réponse précédente à la présente demande de renseignements et à l’offre
Modifications et compléments à la divulgation des instructions de collecte
Table des matières
Question 1: À propos du plan de distribution… 3 Question 2: À propos des projets de collecte de fonds… Question 3: À propos de l’échelle de financement… Question 4: en ce qui concerne les fonds collectés précédemment… Question 5: À propos des investissements financiers… Question 6: À propos des activités de l’émetteur… Question 7: Questions diverses 100 pièce jointe: opinion générale du promoteur………………………………………………. 105.
Question 1: À propos du plan de distribution
Selon les documents de déclaration et les documents publics, ge Zhiyong contrôle 28,20% des capitaux propres de la société et Li Wen contrôle 19,20% des capitaux propres de la société. Les deux parties ont signé un accord d’action concertée pour former un contrôle conjoint de la société. L’accord est valable 36 mois après la première inscription de La société.
La société a l’intention d’émettre des actions à Ge Zhiyong pour recueillir 550 millions de RMB. Selon la limite supérieure du nombre d’actions émises, la proportion de contrôle de ge Zhiyong augmentera à 33,47% et celle de Li Wen diminuera à 17,80% après l’émission. Ge Zhiyong utilise des fonds de souscription provenant d’autofinancement tels que des emprunts ou des fonds propres, et a signé un accord d’intention de coopération en matière d’emprunt avec les prêteurs pour un montant maximal de 550 millions de RMB.
L’émetteur est prié de préciser: (1) Si Ge Zhiyong dispose de la force financière nécessaire pour souscrire les actions émises; La signature de l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt, le montant du prêt, le taux d’intérêt, la durée, la garantie, l’Arrangement de remboursement, la source du Fonds, le mécanisme de règlement des différends et d’autres dispositions clés, si l’accord a force de loi, et si ge Zhiyong risque de ne pas être en mesure de recueillir suffisamment de fonds pour entraîner l’échec de l’émission à l’avenir; Les principales informations sur les prêteurs de fonds, s’il existe une relation d’association ou d’autres relations de prêt et de co – investissement avec Ge Zhiyong, et expliquer la raison et le caractère raisonnable du prêt de fonds importants à Ge Zhiyong en combinaison avec le contenu principal convenu par les deux parties; Les deux parties et leurs parties liées ont – elles conclu d’autres accords d’intérêt en dehors de l’Accord de prêt pour cette émission et ont – elles pleinement discuté de la conformité et de la rationalité de la souscription par ge Zhiyong des actions émises par l’emprunt? Sur la base de la situation de passif de ge Zhiyong et des emprunts importants nécessaires à la souscription, analyser pleinement l’impact des engagements importants du Contrôleur effectif sur le droit de contrôle et la stabilité opérationnelle de l’émetteur et déterminer s’il existe des risques potentiels; Le contexte et les raisons pour lesquelles Li Wen, le Contrôleur effectif conjoint de la société, n’a pas participé à la souscription, et l’influence sur la stabilité du droit de contrôle de l’émetteur est expliquée en combinaison avec la proportion de participation de ge Zhiyong après l’émission et la période de validité de l’Accord d’action concertée; Indiquer si les procédures pertinentes ont été suivies pour les questions liées à l’émission en cours et si la période de verrouillage des actions contrôlées par le Contrôleur effectif de la société est conforme aux dispositions, en combinaison avec les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées; Préciser la base, le processus de calcul et l’équité de la tarification des actions émises au Contrôleur effectif.
L’émetteur est prié de fournir l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt et d’autres accords pertinents comme pièce jointe pour référence future.
Demander à l’avocat de l’émetteur de vérifier et d’exprimer une opinion claire.
Objet:
La solidité financière; La signature de l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt, le montant du prêt, le taux d’intérêt, la durée, la garantie, l’Arrangement de remboursement, la source du Fonds, le mécanisme de règlement des différends et d’autres éléments clés convenus, si l’accord a force de loi et s’il existe un risque que ge Zhiyong ne puisse pas recueillir suffisamment de fonds à l’avenir pour entraîner l’échec de l’émission (Ⅰ) La source spécifique de fonds utilisée par ge Zhiyong pour cette souscription, Si la société dispose de la force financière nécessaire pour souscrire les actions émises
1. Ge Zhiyong dispose d’un fonds de roulement limité et la source de financement spécifique de cette souscription est le prêt.
Ge Zhiyong a fondé la société avec Li Wen en 2010. Les principaux actifs formés au cours de ses nombreuses années de démarrage sont les capitaux propres de la société. La rémunération et les dividendes qu’il a reçus de la société par le biais de sa participation et de son emploi ont été principalement utilisés pour réinvestir, donner et transférer Les capitaux propres de la société, de sorte que son Fonds de roulement actuel est limité et loin de répondre aux besoins de fonds de souscription. Par conséquent, la source de financement utilisée par ge Zhiyong pour cette souscription est le prêt.
2. Ge Zhiyong a une forte capacité de collecte de fonds et a signé un accord contraignant sur l’intention d’emprunter (1) ge Zhiyong a une forte capacité de collecte de fonds, principalement en détenant des actions de haute valeur marchande et de bonne qualité.
À la date d’émission de la réponse à la lettre d’enquête de vérification, ge Zhiyong détenait directement 21102450 actions de la société. Selon le prix de clôture des 20 premiers jours de négociation, des 60 premiers jours de négociation et des 120 premiers jours de négociation le 15 avril 2022, la valeur marchande des actions détenues par ge Zhiyong était respectivement de 4449 milliards de RMB, 4259 milliards de RMB et 4562 milliards de RMB. Au cours des dernières années, l’industrie photovoltaïque des principales industries en aval de l’entreprise a connu une tendance générale à la croissance. L’équipement photovoltaïque chinois a montré une forte compétitivité sur le marché mondial en raison de son fort avantage de rapport qualité – prix. En 2020, l’échelle de l’industrie chinoise de l’équipement photovoltaïque a considérablement augmenté de 40% d’une année sur l’autre, avec une échelle totale de plus de 28 milliards de RMB, avec un grand espace de développement.
Entre – temps, l’entreprise est en bon état d’exploitation et les principales données d’exploitation au cours de la période considérée sont les suivantes:
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Montant des nouvelles commandes signées (1 440 42,81 26,67 15,91 milliards)
Yuan, TVA incluse)
Recettes (10 000 RMB) 62 491,63 204672,75 114387,31 75 420,21
Bénéfice net (10 000 RMB) 10 147,87 36 736,75 15 532,90 7 276,24
Les commandes de la société sont suffisantes, et les nouvelles commandes signées de janvier à mars 2022 s’élèvent à 1400 milliards de RMB (TVA incluse), en hausse de 84,62% d’une année sur l’autre; Au 31 mars 2022, les commandes en main de la société s’élevaient à 4894 milliards de RMB (TVA incluse), en hausse de 77,00% par rapport à l’année précédente.
Ge Zhiyong a signé un accord contraignant d’intention de coopération en matière d’emprunt avec le prêteur de fonds, qui a la force financière correspondante.
Ge Zhiyong a signé l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt avec les prêteurs Zhang Hong et Wang huaiqian, ainsi que l’accord complémentaire à l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt et l’accord complémentaire à l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt (II) (ci – après dénommé « Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt et son accord complémentaire»), qui sont juridiquement contraignants. En septembre et décembre 2021, les prêteurs susmentionnés ont fourni à deux reprises des certificats d’actifs tels que des dépôts, des fonds d’investissement en valeurs mobilières privés ou des produits de gestion financière d’un montant total supérieur à 550 millions de RMB, et selon la confirmation du prêteur, ces fonds proviennent de leurs propres fonds, comme le montre le tableau suivant:
Informations de base sur les personnes physiques
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ) l’actionnaire contrôlant Hangzhou Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806)
Shenzhen Century Zhiyuan Private Equity Fund Management Co., Ltd.
Wang huaixian actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif (pour plus de détails, voir la question sur le revenu d’exploitation)
Réponse à la question « 1 – 1 – 2 »)
En résum é, par rapport au Fonds de souscription, ge Zhiyong possède des actifs à grande échelle et de bonne qualité, a une forte capacité de collecte de fonds et a signé un accord contraignant d’intention de coopération en matière d’emprunt avec les prêteurs de fonds, qui précise la source du Fonds de souscription. Par conséquent, Ge Zhiyong a la force du Fonds de souscription des actions émises.
Conditions de signature de l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt, du montant du prêt, du taux d’intérêt, de la durée, de la garantie, de l’Arrangement de remboursement, de la source du Fonds, du mécanisme de règlement des différends et d’autres dispositions principales, si l’accord a force de loi Le 24 septembre 2021, Zhang Hong, Wang huaiqian et ge Zhiyong ont signé l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt, le 25 novembre 2021, Zhang Hong, Wang huaiqian et ge Zhiyong signent l’accord complémentaire à l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt et Zhang Hong, Wang huaiqian et ge Zhiyong signent l’accord complémentaire (II) à l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt le 5 mai 2022. Le contenu principal de l’Accord susmentionné est le suivant:
Contenu de l’Accord de transaction
Le montant du prêt ne doit pas dépasser 550 millions de RMB et ne doit pas être inférieur au Fonds de souscription requis pour l’émission d’actions avec l’approbation de la c
Le rendement des taux d’intérêt est annualisé à 9% (intérêts simples), calculé en jours d’utilisation réels.
La durée d’utilisation du Fonds ne doit pas dépasser 24 mois. L’emprunteur a le droit, à la demande écrite de l’emprunteur, de prolonger la durée d’utilisation du Fonds de six mois après l’expiration de la durée d’utilisation dans les mêmes conditions que celles convenues dans l’Accord d’intention, un mois avant l’expiration de la durée d’utilisation; Un mois avant l’expiration de la période de six mois prolongée mentionnée ci – dessus, l’emprunteur a le droit, sur demande écrite de l’emprunteur et avec le consentement du prêteur, de renouveler la période de six mois après l’expiration de la période d’utilisation dans les mêmes conditions que celles convenues dans l’Accord d’intention.
Aucune garantie
Modalités de remboursement À l’expiration de la période d’utilisation des fonds fournis par l’emprunteur, celui – ci remboursera le principal et les revenus; L’emprunteur peut rembourser le principal à l’avance en fonction de l’état de son propre capital, et le remboursement unique du principal ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB.
Fonds de remboursement l’emprunteur remboursera le principal et le revenu du prêt de l’emprunteur par des moyens tels que, sans s’y limiter, la réduction légale et conforme de la détention d’actions de sociétés cotées libérées détenues par lui – même, la source et le dividende obtenu de la société cotée.
Règlement des différends en cas de différend entre les parties à l’accord sur les questions visées par le présent Accord, les deux parties communiquent et règlent correctement les différends. En l’absence d’un mécanisme convenu, les parties ont le droit d’intenter une action devant le Tribunal du lieu où se trouve le demandeur.
Zhang Hong, Wang huaiqian et ge Zhiyong sont tous des personnes ayant une pleine capacité civile. L’Accord d’intention de coopération en matière de prêt et son accord complémentaire sont les véritables intentions de Zhang Hong, Wang huaiqian et ge Zhiyong. Le contenu de l’accord n’a pas violé les dispositions obligatoires des lois et règlements administratifs, ni l’ordre public et les bonnes coutumes, de sorte que l’accord a un effet juridique.
Conformément à l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt, si la société cotée obtient l’Accord d’enregistrement de la c
Démontrer en outre si ge Zhiyong risque d’échouer à l’émission en raison de l’incapacité de mobiliser suffisamment de fonds à l’avenir.
1. Comme indiqué précédemment, la société détenue par ge Zhiyong a une valeur marchande élevée et une bonne qualité, de sorte qu’elle a une forte capacité de collecte de fonds.
2. Les prêteurs qui fournissent des fonds à Ge Zhiyong ont une forte force financière. Les prêteurs ont fourni des certificats de dépôt, de fonds d’investissement en valeurs mobilières privés ou de produits de gestion financière totalisant plus de 550 millions de RMB deux fois en septembre et décembre 2021, respectivement. Parmi eux, Mme ZHANG Hong est l’épouse de lin Jianhua, Contrôleur effectif de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ), et l’actionnaire de Hangzhou Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Selon l’annonce du 24 mars 2022 de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Par conséquent, le prêteur du Fonds a la force financière de fournir le Fonds de souscription à Ge Zhiyong.
3. Ge Zhiyong a signé un accord de prêt contraignant avec le prêteur de fonds. Conformément à l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt et à l’accord complémentaire, si la société cotée reçoit une note de la csrc sur l’ajout d’éléments déterminés
