La croissance du marché mondial des semi – conducteurs est tombée de 32,4% en février à 23,0% en mars 2022, selon l’American Semiconductor Industry Association. La plupart des organisations de l’industrie des semi – conducteurs prévoient que le marché ne connaîtra pas de récession, mais l’industrie des semi – conducteurs pourrait passer d’une croissance rapide à une croissance stable. Dans le même temps, le marché chaud des semi – conducteurs changera également, ce qui entraînera des in égalités de chaleur et de froid.
smartphone Chip First Cold
Le marché de longue date des puces mobiles entrera dans une récession de Sursaturation après que les fabricants de téléphones Android en Chine continentale ont réduit leurs commandes de 270 millions d’unités, a déclaré Guo mingyun, un analyste de Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) . Au premier trimestre de 2022, les expéditions mondiales de smartphones se sont élevées à 311 millions, en baisse de 11% par rapport à l’année précédente, selon cannlys, une société d’études de marché. Cependant, IDC estime que la baisse des expéditions de smartphones n’est qu’un phénomène à court terme et que le marché se redressera à un taux de croissance de 5% en 2023.
La baisse de la demande sur le marché des terminaux de téléphones intelligents se répercutera nécessairement sur le marché des puces en amont, a déclaré Chi Xiannian, analyste au centre de recherche sur les circuits intégrés de Sadie Consulting. « l’impact de la situation épidémique superposée, la faiblesse des ventes en aval des consommateurs, l’arrêt partiel des usines de fabrication et la tendance à la réduction des commandes sur le marché des téléphones mobiles au quatrième trimestre de 2022 devraient affecter le marché des semi – conducteurs de 2023 à 2024.» Le rapport Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Qualcomm réduit d’environ 10 à 15% les commandes de la série 8 de snapsdragon haut de gamme.
Avec les smartphones, les expéditions d’autres terminaux électroniques grand public comme les ordinateurs portables, les moniteurs et les téléviseurs ont également chuté. Selon les analystes, l’inflation s’ajoutant à la libération des épidémies à l’étranger, les gens sortent de plus en plus de l’extérieur, réduisant ainsi la demande de produits de consommation finale comme les PC et la télévision. Les données de Gartner montrent que le marché mondial des PC a expédié 77,9 millions d’unités au premier trimestre de 2022, en baisse de 6,8% par rapport au premier trimestre de 2021. Selon avc revo, les expéditions mondiales de télévision au premier trimestre de 2022 se sont élevées à 44,9 millions de téléviseurs LCD + 1,5 million de téléviseurs OLED, soit une baisse globale de 6,1% par rapport à l’année précédente.
La baisse des expéditions de télévision et d’ordinateurs personnels a entraîné une forte réduction des commandes des fabricants de panneaux et de puces d’entraînement en amont. Certains médias ont dit que la réduction des commandes était de 20 à 30%. Certains ont dit que les produits semi – conducteurs dans ces domaines: l’année dernière, c’était Le poulet frit rouge, et cette année, c’était l’esprit qui est tombé dans le monde.
Le Président du Conseil d’administration et chef de la direction d’AMD, su Zifeng, a déclaré lors d’une réunion d’analyse des résultats tenue le 3 mai que, bien que le marché des PC ait commencé à afficher une certaine faiblesse après des expéditions trimestrielles record s, les secteurs clés du marché, tels que le Haut de gamme, les jeux et les affaires, continuent de voir de fortes possibilités de croissance.
Le marché des puces terminales, y compris xr, commence également à montrer des signes de chaleur progressive. Les analystes de JPMorgan Chase ont révélé que Meta utilisera des puces personnalisées de Bottom pour fabriquer son matériel « métacosmique ». Cela signifie que Meta deviendra le « prochain milliard de dollars » client de puces ASIC de bottom. JPMorgan a également déclaré que les puces ASIC généreront entre 2 et 2,5 milliards de dollars de revenus cette année grâce à l’Accord de Bottom avec Meta et à ses partenariats avec alphabet et Microsoft.
Le marché des centres de données continue de croître à un rythme effréné et devrait échapper à la « malédiction du cycle de l’industrie des semi – conducteurs ». La vague de numérisation a balayé le monde entier, la situation épidémique a encore catalysé le rythme de la transformation numérique des entreprises mondiales, le cloud est devenu de plus en plus l’option nécessaire de la transformation numérique des entreprises, et avec l’avènement de l’ère de l’industrialisation de l’IA, il va certainement stimuler davantage la Demande de puissance de calcul. Gartner prévoit que les revenus mondiaux du cloud passeront de 408 milliards de dollars en 2021 à 474 milliards de dollars en 2022, en hausse de 16% d’une année sur l’autre. IDC, une société d’études de marché, prévoit que le marché mondial de l’infrastructure informatique des centres de données atteindra environ 200 milliards de dollars d’ici 2025, et l’investissement des grands fournisseurs de services en nuage demeurera le principal moteur de la croissance du marché au cours des prochaines années.
L’avènement de l’ère des centres de données a attiré le géant des semi – conducteurs “stacking”. Au cours des dernières années, le marché des centres de données a connu une croissance rapide, qu’il s’agisse d’Intel ou d’NVIDIA, AMD et d’autres entreprises, qui considèrent tous les centres de données comme le pilier d’affaires le plus important, et les activités des centres de données d’Intel représentent plus de 30% de leurs revenus; Les centres de données et les entreprises d’invista représentent plus de 41% du chiffre d’affaires total de l’entreprise. De 2015 à 2020, le taux de croissance composé du chiffre d’affaires d’invista Data Center atteindra 64%; Selon les derniers rapports financiers d’invista, les activités des centres de données ont augmenté de 83% par an.
AMD, Intel et NVIDIA sont confiants dans la croissance future du Centre de données. M. su a déclaré lors de la présentation des résultats que, malgré la faiblesse de la consommation de PC, la demande pour les activités des centres de données était exceptionnellement forte, ce qui a porté les prévisions de croissance des revenus à 35% par rapport aux 31% précédents et à 6,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Pour sa part, David zinsner, Directeur financier d’Intel, a déclaré qu’Intel entrait dans un cycle de produits plus solide. En plus de sa puissante gamme de produits, la forte demande de centres de données à très grande échelle, d’entreprises et de clients gouvernementaux stimule également le développement de dcai (Data Center and Artificial Intelligence) et Intel reste confiant dans la réalisation de ses objectifs de performance tout au long de l’année. NVIDIA a joué un rôle de premier plan dans la Conférence GTC de cette année avec la puce de centre de données grace, tandis que plusieurs produits pour le Centre de données seront lancés au cours du second semestre de l’année. M. Huang est également optimiste quant à la croissance des affaires dans le Centre de données.
Les voitures intelligentes devraient remplacer les smartphones et ouvrir la prochaine décennie glorieuse. Gartner prévoit que le marché mondial des semi – conducteurs automobiles atteindra 65,1 milliards de dollars d’ici 2022, ce qui devrait représenter 12% du marché mondial des semi – conducteurs, la partie du segment des semi – conducteurs qui connaît la croissance la plus rapide. Du point de vue de la structure du produit, les MCU et les circuits analogiques occupent la première place. Les données icvtank montrent qu’en 2019, les MCU représentent 30%, les circuits analogiques 29%, les capteurs 17%, les circuits logiques 10%, les dispositifs discrets et la mémoire 7% du marché mondial des Puces automobiles.
Le même jugement a été rendu par M. Hiroshi Sugiyama, Directeur du Conseil en semi – conducteurs d’omdia, qui a déclaré lors d’un s éminaire japonais du semis en avril que le marché des semi – conducteurs automobiles augmenterait à un tcac de 15,8% d’ici 2021 à 2025.
Toutes les catégories de semi – conducteurs automobiles connaîtront une croissance à deux chiffres, la catégorie dont les ventes sont les plus élevées étant les simulateurs et la catégorie dont le taux de croissance est le plus élevé étant les dispositifs de mémoire et les dispositifs logiques, avec un taux de croissance annuel composé estimé à 22% pour les deux catégories.
Les géants des semi – conducteurs ont donné des attentes optimistes quant à la croissance future des semi – conducteurs automobiles. Selon les données publiées par Hays lors de la Conférence de l’industrie chinoise des semi – conducteurs automobiles en 2021, l’ère de l’intelligence automobile et de l’électrification a commencé, ce qui a entraîné une augmentation du volume et du prix des puces automobiles. En 2020, l’électronique automobile représentait plus d’un tiers des pièces automobiles et plus de 50% en 2030. À l’avenir, plus de 80% de l’innovation automobile sera l’électronique automobile, et le taux de croissance du marché des semi – conducteurs automobiles de 2022 à 2027 sera maintenu à plus de 30%. « la conduite automatique offre de grandes possibilités aux semi – conducteurs automobiles, comme la demande d’Adas, ce qui entraîne une croissance rapide dans les domaines des simulateurs, des DSP et des SOC », a déclaré M. Bao Haisen, Directeur du Département de la stratégie et du développement des affaires (secteur automobile) de Shanghai haisi.
Les géants des semi – conducteurs considèrent le marché automobile comme un atout pour la croissance future. Lors du ces de cette année, Qualcomm a déclaré qu’elle étendait son empreinte originale de la connectivité mobile et de l’informatique à des secteurs tels que l’automobile et l’Internet des objets, aidant les entreprises à plus de sept fois la taille potentielle du marché au cours de la prochaine décennie. NVIDIA estime que le marché potentiel de l’entreprise à l’avenir est de 1 billion de dollars, dont un tiers pour l’automobile, soit 300 milliards de dollars.
Le transfert de chaleur et de froid dans le segment des semi – conducteurs a été confirmé dans les rapports financiers des fabricants de semi – conducteurs. Les résultats de TSMC pour le premier trimestre de cette année montrent que, dans la structure des revenus d’exploitation de l’entreprise, les puces informatiques haute performance ont remplacé les puces de Smartphone comme la plus grande source de revenus de l’entreprise, représentant 41% des revenus de l’entreprise. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981)
Bien que le marché mondial des semi – conducteurs subisse des changements de température et de froid, il y aura de plus en plus d’appareils intelligents et une demande croissante de puissance de calcul à l’ère de l’Internet des objets et à l’ère de l’économie numérique. Il s’agit d’une tendance immuable. Pour les semi – conducteurs mondiaux, le plus grand défi peut être la capacité de production. C’est pourquoi TSMC a investi 44 milliards de dollars supplémentaires cette année pour accroître la capacité de production. Intel a dépensé 100 milliards de dollars pour augmenter sa capacité au cours des prochaines années. « la pénurie de semi – conducteurs se poursuivra au moins jusqu’en 2024 en raison des contraintes de capacité et d’équipement », a déclaré Kissinger, PDG d’Intel, le 28 avril.
