[combinaison de base] North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789)
[pool d’actions clés] Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) , Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) , Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) , Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) , Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) , Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
[Rapport de la semaine dernière] [ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) ] ppt profond: trois start – up, 100 milliards de valeur marchande? [ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) ] profondeur: tête d’équipement laser photovoltaïque, de l’équipement auxiliaire à l’équipement principal de base. [ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) ] le projet de silicium entre dans la période de pointe de la construction; La disposition “Wafer + silicone + Industrial Silicon” est rare. [ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ] la filiale a remporté l’appel d’offres pour un projet militaire pour la première fois, et la Bourse du diamant de Shanghai a repris le marché pour améliorer la chaîne industrielle.
[points de vue de base] (1) Le Ministère russe de l’industrie et du commerce a indiqué que la Russie limiterait les exportations de gaz rares comme le néon d’ici 2022 afin de renforcer sa position sur le marché. Cet événement devrait exacerber la contradiction entre l’offre et la demande de gaz rares à court terme et faire grimper encore le prix du néon. En tant que sous – produit de la production de gaz de séparation de l’air, les gaz rares dépendent principalement de l’industrie sidérurgique. D’ici 2020, la production d’acier brut en Chine représentera 53% de la production mondiale, et les ressources en amont des gaz rares seront compétitives à l’échelle mondiale. Grandes entreprises de production en Chine: Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Baowu Hydrogen Energy, Gas Power, Handan steel, Shougang, etc. La Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration de l’énergie ont publié conjointement le plan de mise en œuvre pour promouvoir le développement de haute qualité de la nouvelle énergie dans la nouvelle ère, afin de promouvoir l’ajustement du système d’approbation au système d’enregistrement des projets d’énergie éolienne. De janvier à mars 2022, 24,7 GW de nouveaux appels d’offres ont été lancés sur le marché public chinois, soit une augmentation de 74% par rapport à l’année précédente; On s’attend à ce que l’appel d’offres annuel pour les ventilateurs atteigne 70 à 80 GW, un niveau record, et que le prix de l’appel d’offres se stabilise, ce qui aidera à atténuer la pression à la baisse sur les prix de l’usine hôte et des pièces de rechange. Shanghai a annulé le système d’examen et d’approbation de la reprise de la production des entreprises à compter du 1er juin et a mis en place un mécanisme de protection mutuelle de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle du delta du fleuve Yangtze. Le plan d’action visant à accélérer le redressement économique et la relance économique a été lancé, qui comprend huit volets et 50 mesures importantes visant à accélérer le redressement économique.
[matériel photovoltaïque] le prix de la chaîne industrielle photovoltaïque est resté élevé. Le projet Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) silicone progresse rapidement et la phase I (50 000 tonnes de silicium + 80 000 tonnes de silicium industriel) devrait être mise en service en avril 2023. Gaojing a annoncé l’expansion de 50 GW de projets de broyage et de 30 GW de projets de tranchage, dont bénéficieront les entreprises liées à l’équipement en plaquettes de silicium. Concentrez – vous sur l’itération technique de la batterie et des composants, et recommandez Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , etc.
Lithium Electric equipment Weilai Motor Co., Ltd. Prépare ses propres piles électriques et les batteries électriques locales en Europe commencent à être expédiées. Weilai Motor Co., Ltd. Construit une base de recherche et de développement de batteries électriques, qui comprend une ligne d’essai de batteries et une ligne d’emballage de batteries. Northvolt est devenue la première entreprise européenne à fournir officiellement des batteries électriques. En avril 2022, China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) La capacité de chargement de la batterie était de 13,3gwh, en hausse de 58% par rapport à l’année précédente et en baisse de 38% par rapport à l’année précédente. Le taux de croissance affecté par l’épidémie a ralenti à court terme Les commandes des principales entreprises d’équipement au lithium devraient augmenter de 30 à 50% d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2022. La Fédération prévoit vendre 6 millions de nouveaux véhicules énergétiques en 2022, avec un taux de pénétration de 22%. Les nouvelles technologies, telles que 4680 cylindres Lithium – électricité, laminateur, condensateur de séparation chimique et échange d’énergie, offrent des possibilités d’équipement. Les robinets d’équipement au lithium recommandés sont Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
[matériel d’énergie éolienne] la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration de l’énergie ont publié conjointement le plan de mise en œuvre pour promouvoir le développement de haute qualité de la nouvelle énergie dans la nouvelle ère. Il a été souligné que « la coordination et l’orientation devraient être renforcées en ce qui concerne l’examen préliminaire des terres, la planification et la sélection des sites, la protection de l’environnement, etc., afin d’améliorer l’efficacité de l’examen et de l’approbation et de promouvoir l’ajustement du système d’examen et d’approbation au système de dépôt des projets d’énergie éolienne ». L’UE a publié les modalités du programme repowereu, qui prévoit d’investir 210 milliards d’euros supplémentaires dans les énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années, tout en augmentant la part des énergies renouvelables de 40% à 45% en 2030. On s’attend à ce que l’énergie éolienne annuelle moyenne de l’UE dépasse 52 GW au cours de la prochaine décennie (48 GW auparavant), soit une augmentation significative par rapport à 11 GW en 2021. Conseils en matière d’investissement: l’équipement éolien bénéficie à la fois de l’augmentation de la demande à l’exportation et de la baisse des prix des produits de base. Au deuxième trimestre, l’appel d’offres pour l’énergie éolienne en Chine est entré en haute saison, le prix de l’appel d’offres s’est stabilisé, les prix des produits de base tels que l’acier, le cuivre et le pétrole brut ont continué de baisser, et la rentabilité des principaux équipements d’énergie éolienne sera rétablie trimestriellement. Il est recommandé de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , etc.
[matériel semi – conducteur] en 2021, les ventes de matériel semi – conducteur en Chine ont atteint 29,6 milliards de dollars américains, en hausse de 58% d’une année sur l’autre, ce qui en fait le plus grand marché mondial de matériel semi – conducteur, Représentant 28,9% du marché mondial; En 2021, les importations chinoises de machines de collage de semi – conducteurs ont atteint 1,59 milliard de RMB, en hausse de 137% par rapport à l’année précédente.
Recommandé Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) ; Regardez Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) , etc.
[diamants cultivés] en avril 2022, les importations de diamants bruts cultivés en Inde ont augmenté de 25% d’une année sur l’autre (105% d’une année sur l’autre en mars et 85% d’une année sur l’autre en avril). La réduction de la production de diamants naturels en Russie, l ‘« écart » ou l’augmentation de la demande de diamants cultivés; Le Japon a mis au point avec succès une production en série de Wafers diamantifères de 2 pouces, ce qui offre un grand espace d’application pour les diamants industriels à l’avenir. De janvier à avril, les importations de diamants bruts cultivés en Inde ont augmenté de 85% d’une année sur l’autre, ce qui a permis de maintenir un climat favorable. On s’attend à ce que le taux de croissance global des pierres brutes de diamant cultivées augmente de 35% d’ici 2022 à 2025. Recommandé North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Sf Diamond Co.Ltd(300179) , Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) , Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) , Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , etc.
[gaz industriels] le Ministère russe de l’industrie et du commerce a déclaré que la Russie limiterait les exportations de gaz inertes comme le néon d’ici 2022 afin de renforcer sa position sur le marché. Cet événement devrait exacerber la contradiction entre l’offre et la demande de gaz rares à court terme et faire grimper encore le prix du néon. On estime que l’espace du marché chinois du gaz industriel est de près de 200 milliards de RMB, ce qui devrait favoriser les grandes entreprises à capitalisation boursière et les entreprises comparables à l’étranger à une capitalisation boursière de 600 à 100 milliards de RMB; Le remplacement domestique du gaz spécial électronique est prometteur. Il est recommandé de Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268)
[machines de construction] selon les prévisions de Cme, les ventes d’excavatrices devraient être de 21 000 en mai 2022, soit une baisse d’environ 22,85% par rapport à l’année précédente. Continuer à se concentrer sur les principaux attributs Alpha forts, en mettant l’accent sur Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) (Alpha fort à moyen et à long terme), Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (Alpha fort à court terme); Recommandation continue Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Anhui Heli Co.Ltd(600761) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) , etc.
[matériel pétrolier et gazier] la Commission européenne a récemment proposé une interdiction totale des importations de pétrole russe d’ici la fin de l’année, et l’Allemagne a réduit sa dépendance énergétique à l’égard de la Russie. Les pays consommateurs de pétrole ont annoncé la libération d’une grande quantité de pétrole brut de réserve d’urgence, mais l’approvisionnement est encore serré. Le prix de distribution du pétrole de Ice est resté élevé. Il est recommandé de Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Sinoseal Holding Co.Ltd(300470)
[inspection et essais] l’administration générale de la surveillance du marché a publié le domaine clé de la mise en œuvre de la norme d’entreprise « leaders» en 2022. Parmi eux, la catégorie de produits des services techniques professionnels couvre les services d’essai, les services de surveillance de la protection de l’environnement et d’autres domaines. Recommandé Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Gardez un oeil sur Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) , China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[Amélioration de la consommation / exportation à l’étranger] on s’attend à une amélioration marginale du côté des coûts de la chaîne industrielle d’exportation. À la mi – avril, les ventes de gros véhicules à deux roues à déplacement élevé se sont élevées à 148000 unités, soit un niveau presque inchangé par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 38 000 unités ont été vendues avec un déplacement 250 cc, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente. Principales recommandations Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) , Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) .
[électronique de lutte contre l’incendie] le Conseil d’État a publié l’avis sur la planification du système national d’urgence au cours du quatorzième plan quinquennal, soulignant que les points clés de la lutte contre l’incendie au cours du quatorzième plan quinquennal comprennent les véhicules électriques, les bicyclettes électriques, les installations de stockage d’énergie électrochimique et d’autres nouveaux types d’entreprises, et exhortant les industries de la restauration et d’autres industries à s’efforcer d’installer des dispositifs d’alarme contre les fuites de gaz Recommandation clé Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Attention à Guoanda Co.Ltd(300902) .
[impression numérique par jet d’encre] xiyin prévoit d’investir 15 milliards de RMB dans la construction du « siège de la chaîne d’approvisionnement de la région de la baie xiyin » à Guangzhou, ce qui devrait accélérer la pénétration de l’impression numérique en Chine. Principales recommandations Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Conseils sur les risques: 1) Les investissements dans les infrastructures et les biens immobiliers sont inférieurs aux attentes; Risque de propagation de la covid – 19 plus élevé que prévu
