Sous l’impulsion des politiques et des fonds, les progrès technologiques de l’industrie photovoltaïque continuent de promouvoir la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité. Le progrès technologique le plus remarquable est l’évolution de la grande taille des plaquettes de silicium, dont le taux de développement a dépassé les attentes du marché. First finance a noté que, bien que la réunion d’information sur les résultats de plusieurs sociétés cotées en bourse photovoltaïques en mai ait pris la forme d’une réunion en ligne, les investisseurs ont été très enthousiastes et ont eu des interactions fréquentes avec les dirigeants des sociétés cotées. Derrière cela se trouve l’émergence de « nouvelles forces » dans l’industrie photovoltaïque.
D’une part, ces « nouvelles forces » ont constamment signé de « grandes commandes » et, dans une certaine mesure, ont brisé le modèle concurrentiel traditionnel des zhuqiang. En prenant comme exemple Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) ( Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) .sh), l’entreprise a remporté l’appel d’offres consécutif pour la Commande de four de réduction du silicium polycristallin au cours des derniers jours, avec un montant d’or unitaire long d’environ 77,9 milliards de yuan dans D’autre part, la bonne performance du cours des actions a également suscité une grande attention de la part des investisseurs du marché. De même, en prenant l’exemple de la société susmentionnée, Citic Securities Company Limited(600030)
En tant qu’élément important de la chaîne principale de l’industrie photovoltaïque, les plaquettes de silicium relient le silicium en amont et les plaquettes de batterie en aval. Les prix des plaquettes de silicium monocristallin et polycristallin ont augmenté à des degrés divers en mai. Pendant ce temps, les actions a ont rebondi depuis avril, le photovoltaïque est devenu l’un des circuits les plus forts, l’indice de l’industrie a rebondi de plus de 35%.
Que ce soit le prix des produits photovoltaïques ou la performance du marché secondaire, cela confirme que le climat de l’industrie est resté élevé.
À l’heure actuelle, il existe trois tailles principales de plaquettes de silicium sur le marché photovoltaïque, dont 166mm, 182mm et 210mm. Le coût est l’élément clé du développement de l’industrie photovoltaïque. L’avantage des grandes plaquettes de silicium est clair à partir de l’efficacité de conversion, de l’investissement d’un seul équipement GW, du rendement du produit et des données de production de masse. La tendance à l’extrusion de l’espace de vie des petites plaquettes de silicium commence à apparaître.
Au cours des deux dernières années, l’industrie photovoltaïque a maintenu un développement rapide. En raison de l’augmentation de la capacité des nouveaux joueurs, il n’y a pas de fardeau pour l’itération de mise à jour de l’ancienne capacité, se concentrant sur 182 et 210 à moindre coût, ce qui a encore stimulé l’augmentation de la part de marché des puces de silicium de grande taille.
Les données montrent qu’en 2021, la part des grandes plaquettes de silicium représentées par G12 et M10 est passée rapidement de 4,5% en 2020 à 45%. Selon les données de l’ACIA, on s’attend à ce que la part de marché totale des plaquettes de silicium de grande taille dépasse 85% d’ici 2023. Malgré la capacité nominale des plaquettes de silicium ou la pression excessive, l’offre de plaquettes de silicium de grande taille telles que M10, G12, etc., restera progressivement serrée.
On estime que la demande de plus de 182 plaquettes de silicium sur le marché en 2022 dépassera 220 GW, tandis que la capacité totale de 182 et 210 à la fin de 2021 sera d’environ 180 GW. Il n’est pas courant que la capacité de production ne couvre pas la demande dans le segment des plaquettes de silicium. La capacité de production de grande taille est serrée ou de nombreuses capacités de dessin ne peuvent pas être équipées de la capacité de coupe.
D’autre part, depuis le deuxième trimestre de cette année, de nombreuses épidémies se sont produites à plusieurs reprises dans tout le pays, ce qui a perturbé les liens de fabrication et de logistique de la chaîne industrielle photovoltaïque et a eu un certain impact sur les liens entre les plaquettes de silicium. Cependant, de nombreux initiés de l’industrie photovoltaïque interrogés par le premier journaliste financier pensent que la perturbation de l’épidémie sur l’industrie photovoltaïque est l’impact à court terme, l’augmentation de la capacité de production de silicium formera le fond de la demande tout au long de l’année, ce qui entraînera une baisse des prix des plaquettes de silicium, ce qui est propice à la libération de la demande en aval.
« Nous croyons que le changement de la demande en aval cette année aura une incidence sur le prix du silicium et qu’il y aura une corrélation positive. Avec la mise en place de la nouvelle capacité de silicium au troisième trimestre, la production a garanti une capacité installée de plus de 200 GW cette année, ce qui devrait entraîner une croissance de plus de 30%. L’année dernière, les composants et les batteries qui ont été supprimés en raison de la rentabilité élevée du prix du silicium devraient recevoir une réparation rentable.» Un analyste de l’industrie TMT a déclaré au premier journaliste financier.
Les nouvelles possibilités d’investissement dans l’industrie photovoltaïque découlent souvent des progrès technologiques et de l’optimisation des modèles d’entreprise. Il est particulièrement important pour tout participant de saisir les tendances des nouvelles technologies.
Depuis que les monocristaux ont remplacé les polycristaux en tant que position dominante sur le marché, Longji Green Energy ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .sh) et Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) ( Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) .sh) ont établi leur position de « double mâle » dans l’industrie. Mais le développement des grandes puces de silicium a dépassé les attentes, les deux entreprises ne peuvent pas répondre à la demande croissante de grandes puces de silicium. À l’heure actuelle, la concurrence entre les plaquettes de silicium s’est relâchée.
Les statistiques montrent que la proportion de la capacité totale de production de silicium entre Longji Green Energy et Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Mais à la fin de 2021, la capacité combinée traditionnelle de Shuangxiong était de 53%, en baisse de 5 points de pourcentage par rapport à 2020.
De toute évidence, l’espace de marché a commencé à être « mangé » par de nouveaux joueurs puissants. En prenant comme exemple Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) À la fin du premier trimestre de 2022, la capacité annuelle d’environ 8 GW de l’usine de la phase I était pleinement opérationnelle. À l’heure actuelle, la capacité de production de plaquettes de silicium de l’entreprise est en phase d’escalade rapide, avec une capacité prévue de 20 GW en 2022, et la couverture des clients est Trina Solar Co.Ltd(688599) ( Trina Solar Co.Ltd(688599) .sh), Risen Energy Co.Ltd(300118) , Tongwei Co.Ltd(600438)
Par rapport aux anciens joueurs, les nouveaux joueurs n’ont pas de coûts de sortie de capacité en retard, ce qui est l’un des facteurs qui ont entraîné des changements dans la concurrence des puces. En plus du four de réduction du silicium polycristallin et des plaquettes de silicium monocristallin de grande taille, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Selon l’annonce, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481)
Les marchés des capitaux ont tendance à anticiper que 2021 est en fait une grande année pour les nouveaux acteurs du silicium. Depuis 2021, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) et d’autres nouvelles forces ont augmenté de plus de 200%, surpassant considérablement les géants des puces de silicium vétérans comme central et Longji au cours de la même période. En outre, en raison de la concurrence féroce dans l’industrie photovoltaïque, en plus de l’expansion active de la production dans le segment des puces de silicium lui – même, la mise en page en profondeur des différents segments en amont et en aval de la chaîne industrielle est le principal moyen pour la plupart des entreprises de puces de silicium d’améliorer leur compétitivité à long terme, qui est considérée comme un moyen d’aider les entreprises intégrées à renforcer leur capacité de résistance aux risques, à mieux coordonner la distribution des bénéfices dans chaque segment de la chaîne industrielle, à améliorer la compétitivité globale et à réaliser la
Dans l’industrie photovoltaïque, où la technologie progresse rapidement, il est essentiel de se concentrer sur la tendance technologique pour juger du développement de l’industrie. L’augmentation de la capacité de production entraîne un marché de l’équipement, mais l’expansion de la production met l’accent sur la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité plutôt que sur l’augmentation de l’échelle. L’équipement en stock doit être remplacé plus efficacement.
Il convient également de souligner que lorsque la taille de la plaquette de silicium augmente dans une certaine mesure, les fabricants peuvent augmenter le taux de production en changeant simplement les fixations sans changer d’équipement, ce qui est la raison importante de la tendance à la poursuite de la grande taille de la plaquette de silicium au cours des dernières années. Mais il ne peut pas augmenter l’efficacité de la batterie tout en augmentant la capacité de la ligne de production de la batterie et en réduisant l’investissement dans l’équipement unitaire de la ligne de production, de sorte que l’augmentation de la taille de la plaquette de silicium est une technologie de réduction des coûts plutôt qu’une technologie d’amélioration. Les nouvelles possibilités offertes à l’industrie par les progrès technologiques futurs des plaquettes de silicium méritent encore d’être attendues.
2021 est l’année de l’expansion de la production de silicium et de plaquettes de silicium, Tongwei Co.Ltd(600438)
Récemment, la nouvelle génération de 72 paires d’équipements de four réducteur de type four à barres a remporté l’appel d’offres consécutif. Selon l’annonce, la compagnie a reçu l’avis d’adjudication de 72 paires d’équipement de four de réduction à barres de nouvelle génération signifié par Xinjiang qiya Silica Industry Co., Ltd. La part de l’adjudication est de 100% et le montant de l’adjudication est de 411 millions de RMB. Au fur et à mesure que le processus de livraison subséquent est reconnu par la pratique, il peut grandement aider les entreprises photovoltaïques à accroître l’efficacité et à réduire les coûts et à réaliser l’innovation technologique.
