Guohao law firm (Shenzhen)
À propos de
Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote
De
Avis juridique complémentaire (II)
24th, 31th, 41th and 42nd Floors, Newspaper Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen 518009
24 / 31 / 41 / 42 / F, tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China
Tel: (+ 86) (755) 83515666 Fax: (+ 86) (755) 83515333
Site Web: http://www.grandall.com.cn.
Février 2022
Guohao law firm (Shenzhen)
À propos de
Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote
De
Avis juridique complémentaire (II)
Glg / sz / a4039 / FY / 2022 – 020 à: mooth Healthy sleep Co., Ltd.
Guohao law firm (Shenzhen) (hereinafter referred to as “the exchange”) is a special appointed Special Legal Adviser for the first Public Offering and Listing of Moose Healthy sleep Co., Ltd. According to the Special Legal Service Contract signed with Dongguan Moose sleep Supplies Co., Ltd. A publié l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) sur la demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après appelé l ‘« avis juridique ») et le rapport de travail des avocats du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) sur la demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après appelé le « Rapport de travail des avocats »), Avis juridique supplémentaire (i) du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) concernant la demande d’introduction en bourse et d’inscription de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (i) »).
Le 19 janvier 2022, la c
L’avis juridique supplémentaire est un supplément à l’avis juridique, au rapport de travail de l’avocat et à l’avis juridique supplémentaire (i). En cas de divergence, l’avis juridique supplémentaire l’emporte; Dans le présent avis juridique supplémentaire, sauf indication contraire du contexte, les abréviations, les termes et les définitions utilisés ont le même sens que ceux utilisés dans l’avis juridique, le rapport sur le travail des avocats et l’avis juridique supplémentaire (i). Les questions énoncées dans l’avis juridique, le rapport de travail de l’avocat et l’avis juridique supplémentaire (i) s’appliquent à l’avis juridique supplémentaire.
Table des matières
Section I réponse à la deuxième rétroaction 5. Question 3 de la deuxième rétroaction 5. Deuxième rétroaction question 4 Question 5 de la deuxième rétroaction Iv. Question 7 de la deuxième rétroaction V. Question 8 de la deuxième rétroaction Question 9 de la deuxième rétroaction 128 section II page de signature… 143.
Section I réponse aux commentaires secondaires
Question 3 de la deuxième rétroaction
À propos de Oppein Home Group Inc(603833) . Selon les documents de demande, en septembre 2019, l’émetteur et Oppein Home Group Inc(603833) En décembre 2020, Oppein Home Group Inc(603833) De janvier à juin 2019, 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de l’émetteur pour Oppein Home Group Inc(603833) L’émetteur est actuellement Vice – Président du Conseil d’administration et Directeur général adjoint Yao Jiqing, qui a été Président du marketing d’Europa.
L’émetteur est prié d’expliquer en outre: (1) Les informations de base sur l’investissement euripy, le contexte de l’émetteur entrant, la base de prix de l’investissement, si le prix de l’investissement est juste, le rôle joué par Yao Jiqing, Vice – Président du Conseil d’administration et Vice – Directeur général de la société dans Oppein Home Group Inc(603833) S’il existe des accords futurs de rachat d’actions, des participations confiées ou d’autres accords d’intérêt, Oppein Home Group Inc(603833) Les moyens d’obtenir la coopération avec Oppein Home Group Inc(603833) En combinaison avec le mode et le processus spécifiques de coopération avec Oppein Home Group Inc(603833) En combinaison avec le type, le coût et le volume des produits vendus à Oppein Home Group Inc(603833) Si Europa furniture a des arrangements similaires avec d’autres fabricants de meubles; En combinaison avec les ventes finales et les stocks de clôture des produits de l’émetteur achetés par Oppein Home Group Inc(603833) Expliquer le caractère raisonnable de la relation complémentaire ou concurrentielle entre l’émetteur et Oppein Home Group Inc(603833)
L’institution de recommandation, l’avocat de l’émetteur et l’expert – comptable déclarant sont invités à expliquer le processus et la base de la vérification et à donner des avis clairs sur la vérification.
Objet:
Méthode de vérification
Nos avocats ont effectué les vérifications suivantes:
1. Obtenir le questionnaire de Yao Jiqing, Oppein Home Group Inc(603833) (Code boursier Oppein Home Group Inc(603833) .sh, ci – après dénommé « Oppein Home Group Inc(603833) ») sur l’Accord d’augmentation de capital pertinent de l’émetteur d’actions, et interroger Oppein Home Group Inc(603833)
2. Consultez la licence d’entreprise, le questionnaire et les dossiers d’enregistrement de l’industrie et du commerce d’EuropeAid Investment pour obtenir des renseignements de base sur l’investissement d’EuropeAid; Interviewer EuropeAid Investment et consulter l’Accord d’augmentation de capital qu’elle devrait signer sur l’émetteur de l’augmentation de capital afin de comprendre le contexte et la base de tarification de l’émetteur de l’augmentation de capital;
3. Se reporter à l’accord d’achat signé par Oppein Home Group Inc(603833) et l’émetteur ainsi qu’à l’accord complémentaire pertinent pour connaître la coopération entre Oppein Home Group Inc(603833)
4. Recherche d’information publique sur Oppein Home Group Inc(603833) Consultez le prospectus de Keeson Technology Corporation Limited(603610) ( Keeson Technology Corporation Limited(603610) .sh), Guangdong delma Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « delma») et Harbin senying Windows Industry Co., Ltd. (ci – après appelée « senying windows») pour obtenir des renseignements sur Oppein Home Group Inc(603833)
5. Examiner les questionnaires remplis par les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les directeurs et les superviseurs, et visiter Europa Home pour voir s’il existe une relation d’association ou d’autres relations d’intérêt entre ces sujets et Oppein Home Group Inc(603833)
6. Interviewer la direction de l’émetteur, le personnel de vente et le personnel financier de l’oeb, afin de comprendre le modèle d’entreprise de l’émetteur et de l’oeb, le contexte d’achat d’actions et la situation des prix, ainsi que le modèle de vente conjointe de l’industrie de la maison, etc.;
7. Obtenir la liste détaillée des ventes de Oppein Home Group Inc(603833) aux distributeurs en aval des produits de l’émetteur;
8. Obtenir une lettre d’engagement émise par Oppein Home Group Inc(603833)
9. Obtenir la lettre de confirmation émise par Oppein Home Group Inc(603833)
10. Consulter le rapport annuel, le rapport semestriel et le prospectus de Oppein Home Group Inc(603833) 11. In the case of Oppein Home Group Inc(603833) En outre, 10 clients finaux ont été choisis au hasard parmi les concessionnaires (sociétés de vente directe) pour vérifier davantage la situation réelle des ventes finales des concessionnaires au moyen d’entrevues téléphoniques.
Conclusions de la vérification
1. Les informations de base sur l’investissement Europa, le contexte de l’émetteur entrant, la base de prix de l’investissement, si le prix de l’investissement est juste, Yao Jiqing, Vice – Président du Conseil d’administration et Vice – Directeur général de la société, a conclu une coopération stratégique avec la société au Oppein Home Group Inc(603833) et est devenu le premier client de l’émetteur et le rôle joué par Europa Investment dans le processus d’investissement dans la société, et a expliqué si la coopération stratégique et Existe – t – il de futurs accords de rachat d’actions et de participation déléguée ou d’autres accords d’intérêt Oppein Home Group Inc(603833)
Informations de base sur l’investissement européen, antécédents de l’émetteur d’actions, base de tarification des actions et équité du prix des actions.
Informations de base sur les investissements européens
Europa Investment a été fondée le 10 octobre 2017 avec un code de crédit social unifié de 9144426ma4x6wq34w et son domicile est la phase III du parc industriel de transfert industriel de Guangzhou Nansha (Pingyuan) dans le comté de Pingyuan. Le représentant légal est Yao liangbai, avec un capital social de 100 millions de RMB. Champ d’application: industrie de l’investissement; gestion d’entreprise; Conseil en investissement; planification du marketing; planification et développement du tourisme culturel; consultation et services d’information sur le commerce électronique; importation et exportation de biens et de technologies (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents).
À la date d’émission du présent avis juridique complémentaire, la structure des fonds propres d’EuropeAid Investment est indiquée dans le tableau suivant:
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de participation
1 Oppein Home Group Inc(603833) ( Oppein Home Group Inc(603833) .sh) 10 000,00 100%
Total 10 000,00 100%
Europa Investment est une filiale à part entière de Oppein Home Group Inc(603833) (Code d’actions: Oppein Home Group Inc(603833) )
Contexte, base de tarification et équité du prix d’entrée de l’émetteur européen
Historique des prises de participation
En décembre 2020, Oppein Home Group Inc(603833) Le contexte de Oppein Home Group Inc(603833) stock est le suivant:
L’émetteur a besoin d’attirer des investisseurs;
Les principales entreprises liées à la chaîne industrielle, telles que Oppein Home Group Inc(603833) peuvent mieux comprendre la valeur de l’entreprise et le développement futur;
Réaliser une complémentarité profonde des activités et établir des relations de coopération à long terme grâce à des prises de participation et à des alliances solides;
Les principales entreprises du secteur de la segmentation des investissements et des prises de participation des grandes entreprises d’habitation sont progressivement devenues un modèle courant dans l’industrie. Oppein Home Group Inc(603833)
Base de tarification des actions et équité du prix des actions
En décembre 2020, l’émetteur a augmenté le capital social de 320 millions d’actions à 360 millions d’actions. Europa Investment et 11 autres actionnaires de la même période ont souscrit des actions à l’émetteur au même prix de 14,5 RMB / action. Le prix d’augmentation du capital est l’évaluation de 5220 milliards de RMB après l’investissement de référence (environ 10 fois PE en 2020 et 8,06 fois PE avant l’investissement pour le bénéfice net en 2020), qui est juste et négociée.
Le rôle joué par Yao Jiqing, Vice – Président du Conseil d’administration et Vice – Directeur général de la société, dans le Oppein Home Group Inc(603833)
Oppein Home Group Inc(603833)
