Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion des offres publiques initiales
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Conseils spéciaux
Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après appelée « Moose stock», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après appelée « mesures de gestion») et aux mesures de Gestion de l’offre publique initiale et de la cotation en bourse (ordonnance no 196 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après appelée « mesures de gestion de l’offre initiale»), Les spécifications relatives à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommées « spécifications commerciales»), les règles de placement d’actions lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles de Placement») et les règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles de gestion des investisseurs»), Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale hors ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020) (sz [2020] No 483, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») sont organisées pour mettre en œuvre l’offre publique initiale d’actions (une action). Cette enquête préliminaire et cette émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, à l’achat et au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Les investisseurs n’ont pas besoin de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 14 juin 2022 (jour t). La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 14 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Lorsque le rapport P / e correspondant au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l’enquête est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées dans la même industrie, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront continuellement des annonces spéciales sur Les risques d’investissement dans les trois semaines précédant l’achat en ligne, au moins une fois par semaine, et le calendrier d’émission subséquent sera prolongé de trois semaines, et les dispositions spécifiques seront annoncées séparément.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds.
5. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de mooth Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors ligne»), verser en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant initial de l’offre avant 16 h le 16 juin 2022 (t + 2).
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne de Moose Healthy sleep Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne de la souscription de nouvelles actions»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 16 juin 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs. Voir « XI. Suspension de l’émission » pour les conditions spécifiques de suspension. 7. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
8. Exigences de capitalisation boursière pour les investisseurs hors ligne: les fonds d’investissement en valeurs mobilières, les fonds d’assurance – dotation de base, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les fonds d’assurance – Dotation créés par voie d’offre publique qui participent à l’enquête préliminaire sur l’émission sont fondés sur les deux jours de négociation précédant la date de début de l’enquête préliminaire sur l’émission (c’est – à – dire le 6 juin 2022 et le jour t – 6 inclus) comme date de référence. La valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus par le Fonds de sécurité sociale géré par le gestionnaire des investissements du Fonds de sécurité sociale sur le marché de Shenzhen au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence (y compris la date de référence) est supérieure à 10 millions de RMB. La valeur de marché quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus par d’autres investisseurs et leurs contreparties de placement sous le réseau participant à l’enquête préliminaire sur l’émission sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris la date de référence) de cette date de référence est supérieure à 60 millions de RMB (inclus).
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission de nouvelles actions, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître les principes de tarification et de distribution de l’émission, s’assurer qu’il n’est pas interdit de participer à l’enquête hors ligne avant de soumettre une offre, et s’assurer que Le nombre d’abonnements et de participations futures est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des autorités compétentes. Une fois que l’investisseur présente une offre, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à cette offre soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l’investisseur.
L’Agence de recommandation (souscripteur principal) se réserve le droit d’interpréter en dernier ressort les questions relatives à cette annonce et à cette émission.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque divulgué dans la lettre d’intention de l’émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque suivants pour participer prudemment à l’évaluation, à la cotation et à l’investissement de cette nouvelle émission d’actions.
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 64810409 millions de RMB, en hausse de 45,56% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 817664300 RMB, en hausse de 20,01% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net s’est élevé à 6864430 millions de RMB, en hausse de 28,00% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’élevait à 6772268 millions de RMB, en hausse de 17,58% par rapport à l’année précédente.
De janvier à mars 2022, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 12447727 millions de RMB, en hausse de 0,20% par rapport à la même période de l’année précédente; Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement de 124103 000 RMB et 123685 100 RMB, en baisse de 9,07% et 8,67% par rapport à la même période de l’année précédente.
De janvier à juin 2022, le revenu d’exploitation de la compagnie devrait être de 295 millions de RMB à 315 millions de RMB, en hausse de 5,02% à 12,14% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait se situer entre 310 et 350 millions de RMB, soit une variation de – 5,03% à 7,23% par rapport à la même période de l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait passer de 306 millions de RMB à 346 millions de RMB, soit une variation de – 4,78% à 7,67% par rapport à la même période de l’année précédente. Les résultats susmentionnés du premier semestre de 2022 sont des estimations préliminaires de la compagnie et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de rendement de la compagnie.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation du rendement de l’émetteur, de faire des cotations prudentes et de participer rationnellement à la prise de décisions. L’offre comporte le risque de perte pour les investisseurs de nouvelles actions en raison de la baisse du prix des actions causée par la fluctuation du rendement de l’émetteur Après l’inscription.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’actions Moose n’excédant pas 40,01 millions d’actions ordinaires (actions a) (ci – après dénommées « offre») a été approuvée par le document zjxz [2022] 831 de la c
2. The issuance shall be conducted by the Combination of Off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares and non – Limited sale Depository receipts (hereinafter referred to as “on – line issuance”). L’émetteur et China Merchants Securities Co.Ltd(600999) L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en oeuvre par China Merchants Securities Co.Ltd(600999) via la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « système de négociation»).
3. L’offre publique d’actions est de 40,01 millions d’actions, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le capital – actions total après l’offre publique est de 400,01 millions d’actions, et les actions en circulation après l’offre représentent 10,00% du total des actions de la société. Il n’y a pas de restrictions à la circulation ni d’arrangements de verrouillage pour les actions émises.
Le nombre initial d’actions émises en ligne dans le cadre de cette émission est de 28,07 millions, soit 70,00% du total de cette émission, et le nombre initial d’actions émises en ligne est de 12,03 millions, soit 30,00% du total de cette émission. Les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas besoin de payer les fonds de souscription au moment de la souscription.
4. Aux fins de la présente annonce, on entend par « investisseur hors ligne» un investisseur individuel et un investisseur institutionnel participant à une émission hors ligne. Aux fins du présent avis, on entend par « objet de Placement» les investisseurs participant à l’émission hors réseau ou les produits d’investissement en valeurs mobilières qu’ils gèrent. Les investisseurs hors ligne doivent achever l’enregistrement des objets de placement auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières (ci – après dénommée « l’association») avant 12 heures le jour de négociation précédant la date de début de l’enquête préliminaire (c’est – à – dire le 7 juin 2022 (t – 5).
Seuls les investisseurs qui satisfont aux exigences de la norme d’investisseur hors ligne de l’annonce « II. Arrangements pertinents pour la participation des investisseurs à l’enquête hors ligne (i) Critères d’investisseur pour la participation à l’enquête hors ligne » peuvent participer à l’enquête préliminaire. Ceux qui participent à l’enquête préliminaire en raison du non – respect des normes pertinentes sont responsables de toutes les conséquences découlant de l’action. L’institution de recommandation (souscripteur principal) invalidera son offre sur la sector – forme électronique d’émission hors ligne et divulguera les informations pertinentes dans l’annonce d’émission.
L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifiera s’il y a une situation interdite pour les investisseurs hors ligne avant l’enquête préliminaire et le placement, et demandera aux investisseurs hors ligne de fournir des engagements et des documents de certification conformes aux exigences de qualification. Si l’investisseur hors ligne refuse de coopérer à la vérification ou si les matériaux fournis par l’investisseur ne sont pas suffisants pour exclure l’existence d’une situation interdite ou ne sont pas qualifiés pour le placement après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) refusera de participer à l’enquête préliminaire et au placement.
5. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) effectueront le roadshow en ligne de cette émission le 13 juin 2022 (t – 1). Pour de plus amples renseignements sur le roadshow en ligne, veuillez consulter l’annonce du roadshow en ligne sur l’offre publique initiale de mooth Healthy sleep Co., Ltd. Publiée le 10 juin 2022 (t – 2). Il n’y aura pas de réunion de promotion sur place pour cette émission.
6. The preliminary inquiry Time for this issue is 9: 30 ~ 15: 00 on 8 June 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent décider eux – mêmes de participer ou non à l’enquête préliminaire et de déterminer eux – mêmes le prix d’achat et la quantité à acheter. Ceux qui participent à l’enquête préliminaire font une déclaration unifiée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne conformément aux dispositions pertinentes et assument leurs propres responsabilités juridiques.
7. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à souscrire correspondant à ce prix, et il n’y a qu’une seule cotation, parmi lesquelles les investisseurs non individuels doivent coter en unités institutionnelles. La déclaration pertinente ne peut être révoquée une fois déposée. Pour des raisons particulières (telles que des changements soudains du marché nécessitant un ajustement de l’évaluation, des erreurs commises par le personnel de traitement, etc.) nécessitant un ajustement de la cotation ou de la quantité à acheter, les raisons spécifiques doivent être remplies sur la sector – forme électronique d’émission hors ligne.
Compte tenu de la quantité initiale d’émissions hors ligne au cours de la phase d’enquête préliminaire et de l’évaluation de l’émetteur par China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Et pas plus de 1,5 million d’actions. L’Unit é minimale de cotation de l’objet de placement est de 0,01 yuan.
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