À propos de Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
De
Publier le rapport de travail du promoteur
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 111, Fuhua 1st Road, Futian Street, Shenzhen)
Déclaration
China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures pour l’offre initiale») et aux mesures administratives pour les activités de recommandation pour l’offre et la cotation en bourse de valeurs (ci – après dénommées « mesures pour l’administration de la recommandation»), etc. Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent rapport de recommandation, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (projet de déclaration).
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 2 Interprétation… 3
Processus d’exploitation du projet 4.
Problèmes et solutions du projet (10)
Vérification spéciale de 54 questions et réponses réglementaires initiales……………………………………………….. 93.
Vérification spéciale de l’information sur les actionnaires des entreprises cotées pour la première fois 142.
S’il existe des avis spéciaux de vérification sur l’achat d’actions par les personnes qui quittent le système de la c
Vérification financière spéciale et autres questions de vérification 175.
Vérification des avis professionnels émis par les organismes de services de valeurs mobilières 179.
Interprétation
Dans le présent rapport de travail sur la recommandation, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens spécifique suivant: émetteur, mus Co., Ltd., mus Healthy sleep Co., Ltd. Et Co., Ltd.
Prospectus: prospectus pour l’offre publique initiale de Moose Healthy sleep Co., Ltd.
C
Actions, actions ordinaires: RMB actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 yuan par action de la société
Introduction en bourse: offre publique initiale et cotation
Cette offre fait référence à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB par la société.
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse
Les mesures de gestion de la recommandation se réfèrent aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres.
Institution de recommandation, souscripteur principal, désigne China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Le Département du noyau se réfère au Département du noyau
Département du contrôle de la qualité: Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement
Les trois dernières années et la période de rapport se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
La fin de chaque période de déclaration se réfère à la fin de 2019, à la fin de 2020 et à la fin de 2021.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Processus d’exploitation du projet (i) processus d’examen du projet par le promoteur
Phase I: phase d’examen du lancement du projet
Avant la signature de l’accord formel, l’équipe de projet présente une demande d’approbation de projet, et le Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement de l’institution de recommandation procède à l’examen de l’approbation de projet du projet de recommandation et à l’évaluation préalable de tous les projets de recommandation. Le Comité d’approbation du projet est l’organe de décision de l’approbation du projet et prend des décisions sur la question de savoir si le projet de la Banque d’investissement doit être approuvé ou non afin d’assurer la qualité globale du projet et d’atteindre ainsi l’objectif de contrôle des risques du projet.
Le Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement est chargé d’organiser et de convoquer la réunion d’approbation du projet. Chaque réunion d’approbation du projet est organisée avec la participation de cinq membres du Comité d’approbation du projet. Si 4 voix (y compris) et plus sont considérées comme « d’accord», L’approbation du projet est considérée comme adoptée. Si 2 voix (y compris) et plus sont considérées comme « d’opposition», l’approbation du projet est considérée comme rejetée. Dans d’autres cas, l’approbation du projet est considérée comme « suspendue», et le membre principal a un droit Phase II: phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet
Au cours de l’exécution du projet, le Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement participe en temps voulu au processus d’avancement du projet afin de gérer et de contrôler le projet en cours et d’assurer et d’améliorer encore la qualité du projet.
Le Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement est chargé d’intervenir à mi – parcours dans la mise en œuvre du projet, d’une part, en mettant en place des mesures de contrôle des risques et, d’autre part, en fournissant des orientations techniques au projet. Le personnel du Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement est responsable de l’examen de la diligence raisonnable et du contrôle du processus de mise en œuvre du projet et participe à la formulation du plan global du projet, selon le cas.
Le Département du contrôle de la qualité du Comité de la Banque d’investissement est chargé d’organiser la vérification sur place du projet d’introduction en bourse, qui comprend l’examen des documents de travail sur la diligence raisonnable du projet, le jugement sur l’adéquation des avis professionnels et des documents de recommandation pertinents, la diligence raisonnable de l’équipe de projet et la publication finale du rapport de vérification sur place. Le Département du noyau, le Département de la gestion des risques et le Département de la conformité juridique de l’entreprise participent également à la vérification sur place si nécessaire.
Après la réponse de l’équipe de projet, le Département du contrôle de la qualité est chargé d’organiser une réunion d’examen préliminaire du projet pour discuter avec l’équipe de projet des problèmes existants du projet, avec la participation du Département du noyau et du Département de la gestion des risques de l’entreprise.
Le service du contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité et le rapport d’acceptation du projet en fonction des résultats de la discussion lors de la réunion d’examen préliminaire, de l’achèvement des travaux de diligence raisonnable de l’équipe de projet et de l’exhaustivité du projet de travail, et le processus d’examen de la réunion du noyau ne peut être lancé qu’après l’acceptation.
Étape 3: examen du noyau du projet
Le système d’examen du noyau du projet mis en œuvre par l’institution de recommandation est formulé conformément aux exigences de la c
Le Département du noyau de l’institution de recommandation est chargé d’organiser les membres du Groupe du noyau des banques d’investissement en actions pour tenir des réunions du noyau conformément aux mesures de gestion du Comité du noyau des banques d’investissement China Merchants Securities Co.Ltd(600999) et au règlement intérieur du Groupe du noyau des banques d’investissement en actions joint en annexe, et 9 membres du noyau assistent à chaque réunion du noyau. Si plus de 7 membres (dont 7) sont d’accord et que le Président / Vice – Président n’exerce pas le droit de veto ou de suspension d’une voix, il est considéré comme approuvé par le noyau et forme l’avis final du noyau.
Processus d’approbation du projet d’introduction en bourse de Moose stock
Le processus principal d’approbation du projet d’introduction en bourse de Moose stock est le suivant:
Date de la demande: 27 août 2020
Date d’évaluation du lancement du projet: 27 août 2020 – 17 septembre 2020
Les membres de l’organe de décision pour l’évaluation du lancement du projet sont le Directeur général et les cadres supérieurs du Département de la Banque d’investissement, ainsi que les examinateurs du Département du contrôle de la qualité (Liu Qi, Liu xingde, Zeng Bing, Wang chenfan et Huang xiaoyang).
Processus d’exécution du projet d’introduction en bourse de Moose stock
1. Composition des membres exécutifs du projet d’introduction en bourse
Les membres exécutifs du projet d’introduction en bourse de Moose sont les suivants:
Représentants de la recommandation: Deng Yonghui et Kang Ziqiang
Coordonnateur du projet: Liu Dongfang
Membres de l’équipe de projet: Zhang Jian, Zhang peizhen, Zhong Lingfei, Wang chengyan et Jiang Feng
2. Temps de mobilisation et de travail de l’équipe de projet Moose stock IPO
Pour l’émission en cours de l’émetteur, le temps de mobilisation de l’équipe de projet par étapes est le suivant:
Durée de la phase
Phase de restructuration: Mars 2018 à août 2020
Phase de coaching de septembre 2020 à juin 2021
Phase de production des documents de déclaration: janvier 2020 à juin 2021
Phase de vérification interne mars 2020 – mai 2021
De juillet 2021 à aujourd’hui (en cours d’examen à la date de publication du présent rapport de recommandation)
3. Principaux processus de diligence raisonnable
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Dans le cadre de ce travail de recommandation, l’émetteur a fait l’objet d’une enquête prudente et indépendante conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la diligence raisonnable des promoteurs et aux lignes directrices pour la rédaction de documents de travail sur les activités de Recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières. Pour cette diligence raisonnable, tous les membres de l’équipe de projet confirment qu’ils se sont acquittés de leurs obligations de diligence raisonnable.
L’enquête de l’institution de recommandation est menée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs en vigueur en Chine. Le champ d’application de l’enquête de l’institution de recommandation sur le projet d’introduction en bourse de Moose stock comprend: l’information de base de l’émetteur, l’entreprise et la technologie, la concurrence horizontale et les opérations connexes, l’enquête des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et du personnel technique de base, L’Organisation et le contrôle interne, les finances et la comptabilité, l’utilisation des fonds collectés, la distribution des dividendes, la capacité future de développement durable de la société, les risques éventuels de la société et d’autres questions nécessitant une attention particulière. Au cours de l’enquête, l’institution de recommandation a mis en œuvre les procédures de vérification et d’enquête nécessaires, notamment:
Envoyer successivement un plan de diligence raisonnable à l’émetteur et à tous les services fonctionnels de l’émetteur, aux actionnaires de l’émetteur et aux parties liées, enquêter et comprendre le Centre de gestion financière, le Centre de la chaîne d’approvisionnement, le Centre de commercialisation, le Centre de commercialisation, le Centre d’innovation de produits, Le Département des ressources humaines et d’autres services de l’émetteur, recueillir des documents et des données pertinents pour le projet, et les consulter et les analyser;
Interviewer à plusieurs reprises des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs tels que les administrateurs, le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration, etc.;
Communiquer avec l’avocat de l’émetteur et le personnel de gestion de l’institution d’audit et mener des enquêtes pertinentes;
Effectuer des enquêtes sur place sur les principaux sites de production et d’exploitation de l’émetteur et sur le lieu de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés;
Effectuer des visites sur place et des correspondances avec les principaux fournisseurs et clients de l’émetteur, ainsi que des entrevues téléphoniques par échantillonnage avec les utilisateurs finaux;
Mener des entretiens avec des institutions telles que l’industrie et le commerce, le territoire, la fiscalité et la sécurité sociale du lieu où se trouve l’émetteur;
Mener des enquêtes et des entrevues avec les parties liées de l’émetteur, les actionnaires contrôlants de l’émetteur et leurs parties liées.
Le processus principal de diligence raisonnable pour le projet d’introduction en bourse de Moose comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants:
Contenu principal de l’enquête
Enquêter sur la restructuration, l’établissement, l’évolution historique, les commanditaires, les changements importants de capitaux propres et la réorganisation des actifs importants de l’émetteur; Comprendre le fonctionnement normal de l’émetteur en matière d’établissement, de changement d’actions et de réorganisation des actifs, etc.; Et recueillir les données pertinentes.
Enquêter et comprendre les informations de base des principaux actionnaires de l’émetteur, les contributions antérieures des actionnaires et les accords pertinents avec l’émetteur; Le nantissement, le gel et d’autres restrictions des actions de l’émetteur détenues par les principaux actionnaires; Les actionnaires principaux et les contrôleurs effectifs ont changé au cours des trois dernières années ou les conditions de base des futurs émetteurs potentiels ont changé, et les données pertinentes ont été recueillies.
Consulter la liste des employés de l’émetteur, le contrat de travail, le barème des salaires et la liste détaillée des dépenses de sécurité sociale, enquêter auprès des autorités compétentes concernées, connaître la mise en œuvre du système national d’emploi, du système de protection du travail, du système de sécurité sociale et du système de sécurité médicale de l’émetteur, etc., et recueillir les données pertinentes.
Enquêter et comprendre les conditions de base des filiales contrôlées par l’émetteur; La propriété des actifs et leur indépendance; L’indépendance des entreprises, du personnel, des finances et des institutions; Le crédit commercial de l’émetteur, etc.; Et recueillir les données pertinentes.
Enquêter sur le développement de l’industrie, la concurrence dans l’industrie et les sociétés cotées dans l’industrie; Recueillir les plans de développement, les lois et règlements sur la gestion de l’industrie et les documents normatifs élaborés par les autorités compétentes de l’industrie, et comprendre le système de surveillance de l’industrie et les tendances des politiques; Enquêter sur le niveau technique et les caractéristiques techniques de l’industrie dans laquelle se trouve l’émetteur, comprendre le modèle d’entreprise unique de l’industrie dans laquelle se trouve l’émetteur, etc., et recueillir des données pertinentes.
Effectuer une enquête sur place sur l’achat, la production, les ventes, la technologie et la R & D de l’émetteur et comprendre les principales matières premières, les matières auxiliaires importantes de l’émetteur et du technicien.
