Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et de son inscription au Gem
Rapport de travail sur la recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan)
Juin 2012
Déclaration
Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Meinong biotechnology», « émetteur»,) a l’intention de présenter une demande d’offre publique initiale d’actions et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») et a engagé Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement»), aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent rapport, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM. Dans le présent rapport de travail sur la recommandation d’émission, il y a des différences dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addenda, ou il y a des différences dans le nombre final entre certains indicateurs de proportion et les résultats du calcul direct des valeurs pertinentes, ces différences sont causées par l’arrondissement.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 2 Section I processus d’exploitation du projet 4.
Processus d’examen des projets des organismes de recommandation 4.
Processus principal d’approbation du lancement du projet d’émission de titres 6.
Principaux processus d’exécution du projet d’émission de titres 7.
Principaux processus d’audit interne Section II problèmes et solutions du projet Dix-neuf
Avis et examen du Comité d’approbation du projet Dix-neuf
Principaux problèmes relevés et préoccupants dans le cadre du processus de diligence raisonnable et de leurs solutions…………………………………………….. 20 ans.
Principaux problèmes et mise en œuvre du Département de la vérification interne 38.
Vérification interne de la mise en œuvre du projet de recommandation 181.
Principaux problèmes discutés lors de la réunion du Groupe du noyau, avis de vérification et mise en œuvre Section III vérification spéciale 220.
Vérification par l’institution de recommandation de la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces par l’émetteur 220.
Vérification par l’institution de recommandation des avis professionnels émis par l’institution de services de valeurs mobilières 3. Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de l’émetteur et de ses actionnaires contrôlants, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Avis de vérification sur les questions et les mesures de contrainte……………………………………………. 226 IV. Recommendation institution to the annonce No. [2013] 46 of c
Mise en œuvre des lignes directrices sur la divulgation des informations relatives à la rentabilité dans le prospectus 5. Déclaration de l’institution de recommandation concernant la vérification de l’existence d’un fonds d’investissement privé parmi les actionnaires de l’émetteur. 230.
Vérification par l’institution de recommandation de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 231.
Description de l’institution de recommandation concernant les mesures de rendement au comptant et la vérification des engagements de l’émetteur 232.
Vérification de l’authenticité des informations financières de l’émetteur par l’institution de recommandation 232.
Vérification par l’institution de recommandation des conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification Section IV vérification des points clés de vérification 233.
Points clés de l’audit 2: changements dans le capital social et les actionnaires au cours de la période considérée 241.
Points clés de l’examen 4: inscription / cotation de l’émetteur sur d’autres marchés des valeurs mobilières 243.
Points clés de l’audit 8: questions juridiques relatives aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs, aux administrateurs et aux superviseurs 245.
Points clés de l’examen 11: Plan d’incitation au capital 46.
Points clés de la vérification 12: employés et sécurité sociale 250.
Points clés de la vérification 15: situation de l’industrie et principales lois, règlements et politiques 252.
Points clés de la vérification 17: entreprises comparables de la même industrie 254.
Points clés de la vérification 18: principaux clients et changements 255.
Points clés de la vérification 19: principaux fournisseurs et changements 260.
Points clés de la vérification 20: composition des principaux actifs 62.
Points clés de la vérification 21: violation des lois et règlements 267.
Points clés de la vérification 26: principales conventions comptables 268.
Points clés de la vérification 27: modification des conventions comptables, des estimations comptables ou correction des erreurs comptables 269.
Points clés de la vérification 29: recettes 271.
Points clés de la vérification 30: coût 280.
Points clés de l’examen 31: marge brute 281.
Points clés de la vérification 32: dépenses de la période 281.
Points clés de la vérification 34: avantages fiscaux 283.
Points de vérification 36: comptes débiteurs 284.
Points clés de la vérification 37: inventaire… 287.
Points clés de l’audit 38: immobilisations, travaux de construction en cours 288.
Points clés de la vérification 44: État des flux de trésorerie 290.
Points clés de l’examen 45: collecte de fonds 291.
Points clés de la vérification 46: contrats importants Annexe 1: liste de contrôle des questions de diligence raisonnable concernant les questions importantes relatives aux projets recommandés 294.
Section I processus opérationnel du projet
Processus d’examen des projets des organismes de recommandation
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
1. The sponsor, Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd., has issued the first public offer of Stock and understand the situation on the Site of Meinong Biotechnology by the Project Team listed on Gem (hereinafter referred to as “project team”), conducts Preliminary due diligence and Preparation of application materials, and submits the project application Report on this basis.
Le Département de l’approbation du projet de l’institution de recommandation convoque une réunion d’examen de l’approbation du projet pour juger du risque de recommandation et de souscription du projet, présenter et démontrer les problèmes existants, et procéder à un vote d’approbation du projet, et examiner et approuver l’approbation de l’approbation du projet d’émission publique initiale d’actions de l’émetteur et d’inscription au GEM.
2. The Project Team shall conduct Deep due diligence work on the site and prepare a Complete Set of application materials and sponsoring work Draft on the basis. Le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel compétent pour vérifier le projet et a procédé à un examen écrit de la qualité des documents de demande, de l’exhaustivité des matériaux et de la conformité de l’émetteur.
3. L’équipe de projet a modifié et amélioré l’ensemble complet des documents de demande conformément aux avis d’examen du contrôle de la qualité et a présenté une demande de noyau. Après l’approbation de la demande de vérification interne par le chef de département, l’équipe de projet soumet l’ensemble complet des documents de demande au service d’examen de l’émission de valeurs mobilières, qui organise le personnel d’examen compétent pour examiner le projet. Avec l’approbation de la personne responsable du contrôle interne, le Service d’examen de l’émission de valeurs mobilières organise une réunion du contrôle interne.
4. Le Service d’examen de l’émission de valeurs mobilières de l’institution de recommandation organise une réunion du noyau pour examiner l’exhaustivité et la conformité des documents de demande par les membres de l’équipe du noyau participant à la réunion, consulter les explications et les documents justificatifs des questions pertinentes dans l’ensemble des documents de demande, fournir des commentaires du noyau et voter sur la question de savoir si l’émission de l’émetteur a réussi le noyau; Après une discussion approfondie sur le projet, les membres du Groupe du noyau font un jugement indépendant en fonction de la situation du projet et votent par écrit au nom de l’émetteur recommandé pour l’offre publique initiale d’actions et la demande d’inscription au GEM.
5. Le Département de l’examen des émissions de valeurs mobilières formule des avis de base sur les questions examinées lors de la réunion du noyau et sur les avis des membres du Groupe du noyau participant à la réunion. L’équipe de projet révise l’ensemble complet des documents en fonction des avis du noyau et fournit des explications écrites sur les questions pertinentes. Après examen par le Département de l’examen des émissions de valeurs mobilières, l’équipe de projet envoie les réponses aux avis du noyau et les documents modifiés au Comité du noyau participant pour confirmation. Après confirmation par le Comité d’audit, le Comité d’audit des services bancaires d’investissement de l’institution de recommandation émet des avis d’approbation et accepte les documents officiels soumis par l’équipe de projet.
6. Du 6 juillet 2021 au 14 juillet 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité et examiner la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête d’audit du projet.
7. Du 14 juillet 2021 au 20 juillet 2021, le Département de l’audit des émissions de valeurs mobilières a organisé les auditeurs concernés pour examiner la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête d’audit du projet.
8. Du 6 septembre 2021 au 10 septembre 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité et examiner la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête d’audit du projet ainsi que la mise à jour du rapport semestriel 2021 du document de première demande.
9. Du 10 septembre 2021 au 15 septembre 2021, le Département de l’audit des émissions de valeurs mobilières a organisé les auditeurs concernés pour examiner la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête d’audit du projet et la mise à jour du rapport semestriel 2021 des documents de première déclaration.
10. Du 23 octobre 2021 au 26 octobre 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel chargé de l’audit du contrôle de la qualité et a examiné la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête pour le deuxième cycle d’audit du projet. 11. Du 26 octobre 2021 au 29 octobre 2021, le Département de l’audit des émissions de valeurs mobilières a organisé les auditeurs concernés pour examiner la mise en œuvre et la réponse de la lettre d’enquête pour le deuxième cycle d’audit du projet.
12. Du 27 décembre 2021 au 28 décembre 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel chargé de l’audit du contrôle de la qualité et a examiné la réponse à la lettre de mise en œuvre des avis du Centre d’audit du projet et le prospectus (version précédente).
13. Du 28 décembre 2021 au 29 décembre 2021, le Département de l’audit des émissions de valeurs mobilières a organisé les auditeurs concernés pour examiner la réponse à la lettre de mise en œuvre des avis du Centre d’audit du projet et le prospectus (version précédente).
14. Du 18 au 19 janvier 2022, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité et examiner les réponses aux questions du Comité municipal du projet.
15. Le 19 janvier 2022, le Département de l’audit des émissions de valeurs mobilières a organisé les auditeurs concernés pour examiner les réponses aux questions du Comité municipal du parti.
16. Le 24 janvier 2022, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité et examiner le document de demande de projet (projet d’enregistrement).
17. Le 24 janvier 2022, le Département de l’examen des émissions de valeurs mobilières a organisé les examinateurs compétents pour examiner les documents de demande (projet d’enregistrement) du projet.
18. Du 17 février au 23 février 2022 et le 14 mars 2022, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité et examiner la réponse à la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’enregistrement du projet.
19. Du 23 février au 25 février 2022 et du 14 mars au 15 mars 2022, le Département de l’audit des émissions de valeurs mobilières a organisé les auditeurs concernés pour examiner la réponse à la lettre de rétroaction sur la mise en œuvre de la phase d’enregistrement de l’émission du projet.
20. Le 17 mars 2022, du 20 au 21 mars 2022 et du 24 au 25 mars 2022, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel chargé de l’examen du contrôle de la qualité et de l’examen de la réponse à la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’enregistrement du projet et du prospectus (projet d’enregistrement).
21. Le 17 mars 2022, le 21 mars 2022 et le 25 mars 2022, le service d’examen de l’émission de valeurs mobilières a organisé les examinateurs concernés pour examiner la réponse à la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur le processus d’enregistrement de l’émission du projet et le prospectus (projet d’enregistrement).
22. Du 27 mars 2022 au 29 mars 2022 et le 6 avril 2022, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel pour effectuer l’audit du contrôle de la qualité et examiner la mise à jour du rapport annuel 2021 des documents de demande du projet.
23. Du 29 mars 2022 au 30 mars 2022 et le 7 avril 2022, le service d’examen des émissions de valeurs mobilières a organisé les examinateurs compétents pour examiner la mise à jour du rapport annuel 2021 des documents de demande du projet. Processus principal d’approbation du lancement du projet d’émission de titres
Le Département d’examen de l’établissement de recommandation est basé sur la Chine et la Thaïlande
