Après l’émission des actions, il est proposé de les inscrire sur le marché des GEM, qui présente un risque d’investissement élevé. L’entreprise Gem présente les caractéristiques d’un investissement important dans l’innovation, d’une fusion réussie des anciennes et des nouvelles industries, d’une période de croissance, d’un risque opérationnel élevé, d’une performance instable et d’un risque élevé de radiation, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd.
(no 151, Lihong Road, Jiading District, Shanghai)
Offre publique initiale et cotation au Gem
Prospectus
La demande d’émission de la société est soumise aux procédures correspondantes de la Bourse de Shenzhen et de la c
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 86, Jingqi Road, Jinan City, Shandong Province)
Déclaration
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés à l’exploitation et au rendement de l’émetteur ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi. L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus ou d’autres informations divulguées et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur s’engagent à ce que le prospectus ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants de l’émetteur, contrôleurs effectifs, sponsors et sociétés de valeurs mobilières souscrites s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes subies lors de l’émission et de la négociation de valeurs mobilières en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus et d’autres informations de l’émetteur.
Le promoteur et l’établissement de services de valeurs mobilières s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes qu’ils ont subies en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’ils ont produits ou délivrés pour l’offre publique en cours.
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
L’offre publique d’actions nouvelles est de 20 millions d’actions, et le nombre d’actions émises représente 25% du capital – actions total de la société après le nombre d’actions émises. L’offre publique d’actions nouvelles est l’offre publique d’actions nouvelles. Les actionnaires initiaux de l’émetteur n’offrent pas d’actions au public Dans l’offre.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action 23,48 yuan / action
Date d’émission prévue 8 juin 2022
Bourse proposée et Gem de la Bourse de Shenzhen
80 millions d’actions après l’émission
Promoteur (souscripteur principal) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Date de signature du prospectus 6 juin 2022
Conseils sur les questions importantes
La société rappelle en particulier aux investisseurs qu’avant de prendre une décision d’investissement, il est important de lire attentivement le texte du prospectus et d’accorder une attention particulière aux questions importantes suivantes. Conseils sur les risques majeurs
La société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent accorder une attention particulière aux risques importants énumérés ci – dessous, qu’ils doivent lire attentivement tout le contenu de la section IV « facteurs de risque» du prospectus et qu’ils doivent examiner attentivement tous les facteurs de risque. Risque de concurrence sur le marché
Avec l’amélioration de l’attention accordée à la sécurité alimentaire, à l’élevage sain et à la protection de l’environnement dans les politiques industrielles nationales et les concepts de consommation de masse, ainsi qu’à la tendance au développement à grande échelle et intensif de l’industrie de l’alimentation animale et de l’élevage en aval, d’une part, le concept de produit « vert sans résistance » a favorisé le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits d’additifs pour l’alimentation animale, d’autre part, l’entrée d’un plus grand nombre d’entreprises puissantes et l’expansion rapide de certaines entreprises de l’industrie ont également intensifié la concurrence
Si la capacité d’innovation, le niveau de gestion et le contrôle de la qualité de l’entreprise ne sont pas suffisants pour soutenir le développement rapide de l’entreprise, ou si les nouvelles technologies et les nouveaux produits de l’entreprise ne peuvent pas être mis sur le marché par une stratégie de marché efficace pour obtenir l’approbation des clients et créer des avantages d’échelle et de marque, la croissance de l’entreprise sera affectée négativement. Risque de fluctuation des prix des matières premières
Le coût des matières premières de l’entreprise représente une grande partie du coût des activités principales. Le prix d’achat des matières premières de l’entreprise est principalement influencé par l’environnement macroéconomique et la relation entre l’offre et la demande sur le marché. Si le prix des matières premières fluctue considérablement, il affectera le coût de production des produits de l’entreprise. Une fois que l’entreprise ne peut pas ajuster le prix de vente des produits en conséquence, il apportera l’incertitude au bénéfice de l’entreprise, puis il affectera le niveau de profit de l’entreprise. Risque de fluctuation cyclique dans l’industrie porcine
Il existe un « cycle porcin » dans l’industrie porcine chinoise, c’est – à – dire que l’offre de porcs et le prix des porcs fluctuent tous les 3 à 4 ans, ce qui a une incidence sur la demande d’aliments pour porcs et d’additifs pour porcs, de sorte qu’ils présentent également une certaine volatilité. Lorsque le stock de porcs est faible, la demande d’aliments pour porcs diminuera, ce qui aura une incidence sur la demande d’additifs pour l’alimentation des porcs. Cependant, la faible quantité de porcs en stock entraînera une hausse des prix des porcs. Afin de promouvoir la croissance des porcs et d’améliorer leur résistance aux maladies, les entreprises d’élevage sont plus disposées à utiliser des aliments pour animaux et des additifs de haute qualité. Il existe donc une corrélation entre la demande d’additifs pour l’alimentation des porcs et les stocks de porcs, mais les fluctuations sont relativement faibles.
Au cours de la période considérée, les additifs pour l’alimentation des porcs ont été la principale source de revenus d’exploitation de la société. En raison des fluctuations cycliques de l’industrie porcine en aval, l’entreprise est exposée à des fluctuations de rendement.
Risques liés aux épidémies animales
À l’heure actuelle, les principaux produits de l’entreprise sont les additifs pour l’alimentation animale et les matières premières protéolytiques enzymatiques pour l’alimentation animale. D’une part, les épidémies concentrées d’épizooties animales, telles que la maladie de l’oreille bleue, la peste porcine africaine et la grippe aviaire, peuvent avoir des effets négatifs sur l’industrie de l’élevage, entraînant une réduction de la production animale et de la demande d’aliments pour animaux, affectant ainsi la demande d’additifs pour l’alimentation animale et de matières premières pour l’alimentation animale protéolytique enzymatique. D’autre part, la réduction des stocks de bétail et de volaille entraînera une augmentation des prix du bétail et de la volaille. Afin d’accélérer la sortie des stocks, les entreprises d’élevage du bétail et de la volaille augmenteront l’utilisation d’additifs alimentaires et de matières premières protéiques hydrolysées enzymatiques pour l’alimentation animale et d’autres matières premières fourragères de haute qualité, ce qui affaiblira dans une certaine mesure l’impact de la réduction des stocks de bétail et de volaille. En août 2018, la peste porcine africaine est apparue en Chine et s’est largement répandue en 2019. À la fin de 2018 et à la fin de 2019, les stocks de porcs étaient respectivement de 428 millions et 310 millions, en baisse de 3,04% et 27,50% par rapport à la fin de l’année précédente. En 2018 et 2019, la production d’aliments pour porcs en Chine était respectivement de 97,2 millions de tonnes et 76,63 millions de tonnes, en baisse de 0,90% et 21,16% par rapport à l’année précédente. En tant qu’entreprise d’élevage de porcs et d’alimentation animale en amont, avant l’apparition de la peste porcine africaine, les revenus de vente des produits porcins sur le territoire de l’entreprise ont continué d’augmenter, tandis que les revenus de vente des produits porcins sur le territoire de l’entreprise en 2018 et 2019 étaient respectivement de 154792 millions de RMB et 147488 600 RMB, ce qui a diminué d’une année sur l’autre, dont 7 334400 RMB en 2019 par rapport à 2018, soit une baisse de 4,72%. Si l’éclosion subséquente d’une épidémie animale majeure, comme la peste porcine africaine, entraîne une baisse rapide du nombre d’élevages de bétail et de volaille à court terme, elle aura une incidence sur les revenus de vente de l’entreprise et, par conséquent, sur les résultats d’exploitation de l’entreprise. Risque de changement de l’environnement du marché d’outre – mer
Au cours de la période visée par le rapport, la part des recettes provenant des ventes à l’étranger de la société dans les recettes provenant des principales activités de l’exercice en cours était respectivement de 33,84%, 23,52% et 22,29%. Les principales régions d’exportation de la société pour les ventes à l’étranger comprennent l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Sud et d’autres pays et régions. Si l’environnement politique, l’environnement économique, la politique commerciale, la valeur monétaire et d’autres changements importants se produisent dans les principaux pays et régions susmentionnés, ou Si la politique d’exportation de la Chine subit des changements importants, des frictions commerciales se produisent entre la Chine et les pays ou régions susmentionnés, ce qui peut avoir un impact négatif sur le développement normal et continu des activités à l’étranger de la société. (Ⅵ) risque d’impact de l’éclosion de covid – 19
Avec la normalisation de la prévention et du contrôle des épidémies en Chine, le fonctionnement des entreprises locales sera affecté par les épidémies et les mesures de prévention et de contrôle connexes. Depuis mars 2022, une grande épidémie d’Omicron a éclaté à Shanghai. Afin d’endiguer la propagation de l’épidémie dès que possible, les ministères et les établissements médicaux à tous les niveaux ont pris des mesures de prévention et de contrôle telles que le dépannage, le dépistage continu à l’échelle de la Ville, le transfert et l’hospitalisation, et le contrôle communautaire. Les liens d’achat, de production et de logistique de l’entreprise ont été touchés dans une certaine mesure, de sorte qu’il y a eu des cas où l’achat et l’ordonnancement de la production n’ont pas été effectués comme prévu dans les commandes et les Impact sur les activités de la compagnie au premier trimestre de 2022. Si la situation épidémique continue d’être grave et que les mesures de prévention et de contrôle sont mises à niveau, elle peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l’entreprise. Engagements importants liés à cette émission
La Société invite les investisseurs à lire les engagements pris par la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les sponsors et les organismes de services de valeurs mobilières de cette émission en ce qui concerne cette émission. Pour ces engagements, voir « 3. Engagements importants pertinents» à la « section XIII, annexe» du prospectus. Plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission et politique de distribution des dividendes de la société après l’émission
Conformément à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, les bénéfices non distribués accumulés réalisés avant l’offre publique initiale d’actions de la société sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de la proportion d’actions détenues après l’offre.
Pour plus de détails sur la politique de distribution des dividendes après la cotation de cette offre, veuillez consulter la section 10 Protection des investisseurs du prospectus. Principales conditions d’exploitation et informations financières après la date limite de vérification des rapports financiers (i) avis d’examen du cabinet comptable
La date limite de vérification des rapports financiers de la compagnie est le 31 décembre 2021. Le comptable Comptable déclarant a examiné le bilan consolidé et le bilan de la société mère au 31 mars 2022, le compte de résultat consolidé et le compte de résultat de la société mère de janvier à mars 2022, le compte de flux de trésorerie consolidé et le compte de flux de trésorerie de la société mère de janvier à mars 2022, ainsi que les notes afférentes aux états financiers, et a publié un rapport d’examen (Rongcheng Zhizi [2022] 200z0315) avec les commentaires suivants:
« sur la base de notre examen, nous n’avons relevé aucune question qui nous convainc que les états financiers n’ont pas été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et ne reflètent pas fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière consolidée et la situation financière de la société mère au 31 mars 2022, ainsi que les Résultats d’exploitation et les flux de trésorerie consolidés et de la société mère de janvier à mars 2022.»
Principales informations financières après la date limite de vérification
Les principales informations financières examinées par la société sont les suivantes:
1. Bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 202231 décembre 2021 variation en pourcentage
Total de l’actif 51 197,58 52 969,20 – 3,34%
Total du passif 17 308,02 20 554,36 – 15,79%
Total des capitaux propres du propriétaire 33 889,56 32 414,84 4,55%
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 33 889,56 32 414,84 4,55%
À la fin de mars 2022, l’actif total et les capitaux propres du propriétaire de la compagnie sont demeurés stables par rapport à la fin de 2021, tandis que le passif total de la compagnie a diminué de 15,79% par rapport à la fin de 2021, principalement en raison du paiement des fournisseurs et des primes aux employés par La compagnie au cours de la période en cours.
2. Compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Taux de variation du projet de janvier à mars 2022 de janvier à mars 2021
Recettes d’exploitation
