Avis d’Anxin Securities Co., Ltd.
Rapport d’acquisition de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
De
Rapport du Conseiller financier
Nom de la société cotée: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen nom abrégé: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Sz
Conseiller financier
(Anxin Financial Building, 119 Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong) Date de signature: juin 2002
Déclaration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport d’acquisition de sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Anxin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anxin securities» ou « le Conseiller financier») doit se conformer aux normes commerciales reconnues de l’industrie. Le Code d’éthique, dans un esprit d’honnêteté, de crédit, de diligence et de responsabilité, a vérifié les circonstances et les données pertinentes de l’acquisition et a émis des avis de vérification sur le contenu divulgué dans le rapport d’acquisition pour référence aux investisseurs et aux parties concernées. À cette fin, le conseiller financier fait la déclaration suivante:
Les informations pertinentes sur lesquelles se fonde le rapport du Conseiller financier sont fournies par l’acheteur. Le fournisseur de données concerné s’est engagé à ce que tous les documents, documents et témoignages oraux fournis par le conseiller financier dans le cadre de cette acquisition soient véridiques, exacts et complets, exempts d’omissions importantes, de faux documents ou de déclarations trompeuses, et à assumer la responsabilité individuelle et solidaire de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
Le conseiller financier rappelle expressément aux investisseurs que le rapport du Conseiller financier ne constitue pas une proposition d’investissement pour Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
En ce qui concerne les faits qui sont essentiels au rapport du Conseiller financier et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants ou qui nécessitent une expertise juridique ou d’audit pour les identifier, le conseiller financier rend un jugement sur la base des opinions, des notes et d’autres documents émis par les ministères gouvernementaux concernés, Les cabinets d’avocats, les cabinets d’experts – comptables et d’autres unités concernées.
Le conseiller financier rappelle en particulier aux investisseurs de lire attentivement le rapport d’acquisition préparé par l’acheteur ainsi que le texte intégral de l’annonce de la société cotée concernée et les documents à consulter.
Le conseiller financier et les parties à l’acquisition n’ont aucun intérêt à émettre des avis de vérification indépendants sur le rapport d’acquisition.
Le conseiller financier n’a chargé ni autorisé aucune autre institution ou personne de fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le rapport du Conseiller financier et de fournir des explications ou des explications sur le rapport du Conseiller financier.
(Ⅶ) Le conseiller financier n’a pas engagé de tiers directement ou indirectement dans le processus de publication du rapport.
Table des matières
Déclaration… 2 Interprétation… Section I engagement du Conseiller financier 6 section II avis de vérification du Conseiller financier 7. Les informations divulguées dans le rapport d’acquisition préparé par l’acheteur et ses Parties agissant de concert sont vraies, exactes et complètes.
C’est… 7.
Objet de l’acquisition 3. Qualification de l’entité principale, force d’acquisition, capacité de gestion et situation de crédit de l’acquéreur et de son action concertée………………………………………. 18.
Information sur l’orientation de l’acheteur et de ses co – acteurs sur le fonctionnement normalisé du marché des valeurs mobilières…………………………………………. 5. Contrôle de la structure de contrôle des capitaux propres de l’acquéreur et de ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs
Vérification du mode d’acquisition… (11)
Vérification de la source et de la légalité des fonds d’acquisition de l’acheteur et de ses Parties agissant de concert………………………………………….. (12)
Vérifier si l’acquisition implique le paiement du prix d’achat par des titres…………………………………………….. (12)
Vérification des procédures d’autorisation et d’approbation de l’acquéreur et de ses personnes agissant de concert Ix. Si l’acquéreur a pris des dispositions pour maintenir la stabilité opérationnelle de la société cotée pendant la période de transition, et
Vérification de la conformité aux règlements pertinents… – 14.
Vérification de l’analyse du plan de suivi proposée par l’acheteur – 14.
Vérification de l’analyse d’impact des sociétés cotées 12. Lorsque d’autres droits sont créés sur les actions sous – jacentes et que d’autres arrangements d’indemnisation sont conclus en plus du prix de souscription
Vérification… 20 ans.
Vérification des transactions importantes entre l’acheteur et la société cotée 14. Si l’actionnaire contrôlant initial, le Contrôleur effectif et les parties liées d’une société cotée ont des dettes impayées envers la société, des garanties non libérées fournies par la société pour ses dettes ou d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts de la société
Vérification… 15. Dans le cadre de cette transaction, l’acquéreur et le conseiller financier n’engagent pas directement ou indirectement d’autres tiers rémunérés.
Situation de Fang… 24 ans.
Questions et motifs de l’exemption de l’acheteur de l’offre 24 ans.
Observations finales du Conseiller financier 25 ans.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes suivants ont une signification particulière dans le présent rapport du Conseiller financier:
Le conseiller financier / AXin Securities fait référence à AXin Securities Co., Ltd.
Acheteur / Beijing Tianjin jirunze / l’actionnaire contrôlant de Beijing Tianjin jirunze (Langfang) Digital Information Co., Ltd.
Uniform action person / Beijing tianxinghui refers to Beijing tianxinghui Municipal Engineering Co., Ltd.
Société cotée / Shanghai Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Le rapport du Conseiller financier fait référence aux actions d’emballage de Shanghai Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Rapport du Conseiller financier sur le rapport d’acquisition de la société à responsabilité limitée
Transaction en cours / restructuration en cours / refinancement en cours Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Achat de 100% des capitaux propres de runze Technology Development Co., Ltd. Par le biais de la réorganisation des grands actifs
Actionnaire contrôlant de la société cotée / xinjiang Dahong signifie Xinjiang Dahong Minsheng Investment Co., Ltd.
Les contrôleurs effectifs des sociétés cotées sont M. Jiang Weidong, M. Shu Shiquan, M. Jiang Xiaowei et M. Zhang xiliang.
Monsieur…
Coman signifie co.m.a.n. Costruzioni meccaniche artigianali nocetos.
L., les sociétés cotées détiennent directement et indirectement 100% de leurs capitaux propres
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) et Beijing Tianjin jirunze (Corridor)
Fang) Digital Information Co., Ltd., Beijing tianxinghui Municipal Engineering Co., Ltd.
L’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices fait référence à la société, runhui (Langfang) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
The Supplementary Agreement Partnership) and the Joint Venture of Chongqing chengrunxiang Investment Partnership (Limited Partnership) concerning
Accord de compensation pour la prévision des bénéfices de runze Technology Development Co., Ltd. Et
Accord complémentaire
Beijing Tianjin jirunze, Beijing tianxinghui, Ping Sheng Ankang, Shanghai weiguan,
Contrepartie / Beijing Tianjin Hebei runze et d’autres 14 références à Ping An consumption, Ningbo fengwen, Hefei Hongbo, ZHONGJIN yingrun et Qilu
Investissements des contreparties, Shanghai senzo, runhe Partnership, runhui Partnership et zerrike
Investissement dans la technologie et le runxiang
Objet de la transaction / société cible / runze Technology Development Co., Ltd.
L’actif sous – jacent / l’actif à placer se réfère à 100% des capitaux propres de runze Technology Development Co., Ltd.
Les actifs à placer se réfèrent à la date de référence de l’évaluation, à l’exception des actions à 100% de coman.
Tous les actifs et passifs des sociétés cotées
Zhou Chao’Nan et ses collaborateurs se réfèrent à Zhou Chao’Nan, Beijing Tianjin Hebei runze et Beijing tianxinghui.
Les débiteurs compensateurs se réfèrent à Beijing Tianjin jirunze, Beijing tianxinghui, runhui Partnership et runxiang Investment.
La période d’indemnisation se réfère à la période d’indemnisation prévue des bénéfices promis par le débiteur à la société cotée.
2021, 2022, 2023 et 2024
C
SZSE / exchange / Stock Exchange refers to Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion des acquisitions désignent les mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
La norme no 16 fait référence à la norme relative au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public.
No 16 – Rapport d’acquisition de la société cotée (révisé en 2020)
A stock index RMB Common stock Stock
Les actions désignent les actions ordinaires du RMB, c’est – à – dire les actions a (sauf indication contraire dans le texte).
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Note: (1) Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent rapport du Conseiller financier, s’il n’y a pas d’explication spéciale, se rapportent aux données financières de l’état consolidé et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières; S’il y a des différences dans la somme des totaux partiels et des décimales indiquées dans le présent rapport du Conseiller financier, ces différences sont dues à l’arrondissement, sauf indication contraire.
Section I engagement du Conseiller financier
1. Le conseiller financier s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents d’annonce de l’acheteur.
Le conseiller financier a vérifié les documents d’annonce de l’acheteur et est convaincu que le contenu et le format des documents de déclaration sont conformes aux règlements.
3. Le conseiller financier a de bonnes raisons de croire que l’acquisition est conforme aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
4. L’avis professionnel émis par le conseiller financier sur l’acquisition a été soumis à l’organisme d’audit interne pour examen et approuvé.
Le conseiller financier a pris des mesures strictes de confidentialité et a strictement mis en œuvre le système de pare – feu interne pendant qu’il était conseiller financier de l’acheteur. À l’exception de l’opération du plan d’acquisition, il n’a pas divulgué d’informations non divulguées liées à l’acquisition, à l’exception de celles qui doivent être communiquées aux autorités de réglementation.
Le conseiller financier et l’acheteur ont signé un accord de surveillance continue conformément aux lois et règlements pertinents en ce qui concerne la surveillance continue après l’acquisition.
Section II avis de vérification du Conseiller financier
1. Les informations divulguées dans le rapport d’acquisition préparé par l’acquéreur et les personnes agissant de concert sont vraies, exactes et complètes.
L’acquéreur et ses personnes agissant de concert ont préparé le rapport d’acquisition et son résumé conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives d’acquisition et à la norme no 16, ainsi qu’à d’autres lois et règlements pertinents, afin de fournir des renseignements de base sur l’acquéreur, la décision et l’objet de l’acquisition, le mode d’acquisition, la source de fonds, le plan de suivi, l’analyse d’impact sur la société cotée, les opérations importantes avec la société cotée et l’achat et la vente d’actions cotées au cours des six mois précédents. Les informations financières de l’acheteur sont divulguées.
Conformément aux principes de bonne foi et de diligence raisonnable, le conseiller financier a vérifié et vérifié le contenu du rapport d’acquisition de l’acheteur et de ses Parties agissant de concert. Il n’y a pas eu de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Objet de l’acquisition
L’acquéreur et les personnes agissant de concert divulguent dans le rapport d’acquisition l’objet de son acquisition comme suit:
« 1. Améliorer la rentabilité des sociétés cotées et maximiser les avantages pour les actionnaires des sociétés cotées
Dans le cadre de cette transaction, les entreprises dont la croissance initiale est faible et dont les perspectives de développement futur sont incertaines seront mises en place dans leur ensemble, tandis que les actifs des entreprises de services de centres de données tiers qui ont une forte rentabilité et un grand potentiel de développement seront injectés dans les sociétés cotées afin de réaliser la transformation des activités principales des sociétés cotées, d’améliorer les conditions d’exploitation de la société, d’améliorer la capacité d’exploitation continue et le potentiel de développement de la société, et d’améliorer la qualité des actifs et la rentabilité de la société. Afin de maximiser les avantages pour les actionnaires des sociétés cotées.
Grâce à cette transaction, la société cotée détiendra 100% des actions de runze Technology. En 2018, 2019, 2020 et de janvier à octobre 2021, les revenus d’exploitation vérifiés de la société cible étaient respectivement de 628845 500 RMB, 988816 500 RMB, 139356 615000 RMB et 167077 440 RMB, avec un bénéfice net.
