Code du titre: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) titre abrégé: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) numéro d’annonce: 2022 – 038 Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088)
Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Juin 2012
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est à la charge de l’investisseur. 3. Le plan est une description de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles mentionnées dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Conseils importants:
Mode d’offre publique de titres: le montant total des fonds collectés par l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles proposée ne dépasse pas 601650 000 RMB (y compris le montant principal), et le montant spécifique de l’offre est soumis au Conseil d’administration et à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation dans Les limites susmentionnées.
Question de savoir si les parties liées participent à l’offre publique: l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles donne aux actionnaires initiaux le droit préférentiel de placement et les actionnaires initiaux ont le droit de renoncer au droit de placement. Le ratio de placement préférentiel spécifique est soumis au Conseil d’administration de la société et à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation en fonction des circonstances particulières et est divulgué dans l’annonce d’émission des obligations convertibles de la société.
Description de l’émission qui satisfait aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des obligations convertibles des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société procède à une auto – inspection article par article en fonction des qualifications et des conditions requises pour l’émission publique d’obligations convertibles des sociétés cotées, et estime que la société est conforme aux lois et règlements pertinents. Toutes les dispositions et exigences des règlements et des documents normatifs concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées doivent être qualifiées et qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations de sociétés convertibles et les actions a convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 601650 000 RMB (y compris le montant principal), et le montant spécifique de l’émission doit être déterminé par le Conseil d’administration de la société et la personne autorisée par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société, et ne dépassent pas le niveau du taux d’intérêt fixé par le Conseil d’État.
Si le taux d’intérêt des dépôts bancaires est ajusté avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an, le principal de toutes les obligations convertibles non converties en actions est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
La société s’occupera des questions relatives au remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’exclusion et du dividende au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement doit être calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’exclusion et du dividende correspondants) et au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente, et ne doit pas être révisé à la hausse. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour que le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration négocient avec le promoteur (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Parmi eux, le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent = volume de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent / volume de négociation des actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon La formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation, et d est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, le prix de conversion sera ajusté à tour de rôle et affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce pertinente est publiée dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Conditions et plage de correction
Au cours de la durée des obligations convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises à cette occasion se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen le jour de négociation précédent; Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera des annonces pertinentes sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de l’échange d’actions lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission présentent une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties = le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles pour lesquelles les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles présentent une demande d’échange d’actions / le prix d’échange en vigueur à la date de la demande d’échange d’actions, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde en espèces Dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles de sociétés émises, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une des deux circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant. Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours; Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles; Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles; Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles émises, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre à la société tout ou partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent au prix nominal majoré des intérêts courus pour l’exercice en cours si le prix de clôture des actions de la société au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de l’émission de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital – actions en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix d’échange, le « même
