Code du stock: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) nom abrégé du stock: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) numéro d’annonce: 2022 – 039 Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluant le rendement au comptant et les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants:
L’analyse par la société de l’incidence du rendement dilué au comptant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») sur les principaux indicateurs financiers de la société ne constitue pas une prévision ou un engagement de bénéfices. L’adoption par la société de mesures de rendement ne garantit pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assumera pas la responsabilité de l’indemnisation et attirera l’attention des investisseurs. Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations convertibles de la société sont décrites comme suit: 1. Incidence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société (i) Principales hypothèses et notes de calcul
1. Supposons que le plan d’émission actuel à des objets non spécifiques soit mis en œuvre à la fin de décembre 2022 et que tous les détenteurs d’obligations convertibles achèvent la conversion des actions en décembre 2023. Le délai d’achèvement n’est qu’une estimation et ne constitue pas un engagement à l’égard du délai d’achèvement réel. Les investisseurs ne prennent pas de Décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, la date d’achèvement réelle après l’approbation de l’enregistrement par la c
2. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, les conditions de l’industrie des valeurs mobilières et l’environnement opérationnel de la société; 3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission s’élève à 601650 000 RMB, sans tenir compte de l’impact des dépenses d’émission. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations convertibles sera déterminée en fonction de l’approbation de la c
4. Supposons que le prix initial de conversion des obligations convertibles émises publiquement soit de 13,32 RMB. (ce prix est le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt premiers jours de négociation le 2 juin 2022 et le prix moyen de négociation le jour de négociation précédent le 2 juin 2022, le prix de conversion n’est qu’un prix de calcul simulé et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel), Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société;
5. Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et 2023 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent respectivement de 10% par rapport à l’année précédente; Augmentation de 15%; Trois cas d’augmentation de 20% sont calculés. L’analyse de l’hypothèse ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation;
6. Ne pas tenir compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission;
7. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes, n’est pas prise en compte; Lors du calcul de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée à la fin de la période ultérieure de l’émission et du calcul du taux de rendement moyen pondéré de l’actif net, l’actif net augmenté par le fractionnement des obligations convertibles de la société n’est pas pris en considération, ni l’influence D’autres facteurs que le bénéfice net et le dividende sur l’actif net n’est pas prise en considération;
8. Supposons que la société n’effectue pas de dividende en espèces en 2023;
9. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices et des dividendes en espèces en 2022 et 2023, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et 2023;
10. L’influence des intérêts bancaires avant l’utilisation des fonds collectés et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles de sociétés n’est pas prise en compte. Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses et des explications ci – dessus, l’impact de l’offre publique d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société, tels que le bénéfice par action, est le suivant:
Scénario 1: bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et 2023, déduction faite des dépenses non récurrentes
Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après le résultat a augmenté de 10% par rapport à l’année précédente:
20212022 2023
Projet / 31 décembre 2021 / 31 décembre 202131 décembre 202130 juin toutes les actions non converties toutes les actions converties
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 16 581,50 16 581,50 16 581,50 21 098,39
11 724,95 12 897,45 14 187,19 14 187,19 bénéfice net (10 000 RMB) attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net appartenant au propriétaire de la société mère 83740592114510132601013260 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,73 0,78 0,86 0,75
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,73 0,78 0,67 0,67
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,52 0,56 0,61 0,54 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction du résultat non récurrent 0,52 0,56 0,48 0,48 bénéfice dilué par action (yuan / action)
Note: le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont conformes au crédit de la société pour l’offre publique de titres.
Règlement No 9 sur la Déclaration d’intérêts – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (modifié en 2010)
Calcul, comme ci – dessous.
Scénario 2: bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et 2023, déduction faite des non – récurrents
Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après le résultat a augmenté de 15% par rapport à l’année précédente:
20212022 2023
Projet / 31 décembre 2021 / 31 décembre 202131 décembre 202130 juin toutes les actions non converties toutes les actions converties
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 16 581,50 16 581,50 16 581,50 21 098,39
11 724,95 13 483,70 15 506,25 15 506,25 bénéfice net (10 000 RMB) attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent
Bénéfice net appartenant au propriétaire de la société mère 83740596301511074681107468 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,73 0,81 0,94 0,82
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,73 0,81 0,73 0,73
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,52 0,58 0,67 0,59 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,52 0,58 0,52 0,52 bénéfice dilué par action (yuan / action)
Scénario 3: bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et 2023, déduction faite des non – récurrents
Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après le résultat a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente:
20212022 2023
Projet / 31 décembre 2021 / 31 décembre 202131 décembre 202130 juin toutes les actions non converties toutes les actions converties
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 16 581,50 16 581,50 16 581,50 21 098,39
11 724,95 14 069,94 16 883,93 16 883,93 bénéfice net (10 000 RMB) attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net appartenant au propriétaire de la société mère 837405 10 048,86 12 058,63 12 058,63 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,73 0,85 1,02 0,90
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,73 0,85 0,80 0,80
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,52 0,61 0,73 0,64 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,52 0,61 0,57 0,57 bénéfice dilué par action (yuan / action)
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles
Une fois l’émission terminée, la conversion future des obligations convertibles en actions fera correspondre l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société.
Augmentation. Étant donné que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre peut prendre un certain temps, cette offre
Le rendement au comptant de la société (rendement par action, rendement de l’actif net et autres indicateurs financiers) est dilué après la collecte des fonds.
Le risque que cette émission d’obligations convertibles dilue le rendement au comptant est rappelé aux investisseurs.
Entre – temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, la compagnie a effectué des calculs pour les années 2021 et 2022.
L’analyse hypothétique des bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère pour l’année n’est pas une prévision des bénéfices de la société.
