Code des titres: Great Wall Motor Company Limited(601633) titre abrégé: Great Wall Motor Company Limited(601633) numéro d’annonce: 2022 – 084 Code des obligations convertibles: 113049 titre abrégé: changqi obligations convertibles
Great Wall Motor Company Limited(601633)
Annonce du paiement des intérêts en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 9 juin 2022
Date de coupon des obligations convertibles: 10 juin 2022
Date d’émission des intérêts sur les obligations convertibles: 10 juin 2022
Great Wall Motor Company Limited(601633) Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de Great Wall Motor Company Limited(601633)
Informations de base sur les obligations
1. Nom des obligations: 2021 Great Wall Motor Company Limited(601633) a actions convertibles obligations de sociétés
2. Abréviation de l’obligation: changqi convertible en obligation
3. Code des obligations: 113049
4. Type de titres: obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société
5. Échelle d’émission: 3,5 milliards de RMB
6. Quantité émise: 35 millions de feuilles
8. Durée des obligations: la durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 10 juin 2021 au 9 juin 2027.
9. Taux d’intérêt nominal: 0,2% la première année, 0,4% la deuxième année, 0,6% la troisième année, 0,8% la quatrième année, 1,5% la cinquième année et 2,0% la sixième année.
10. Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts:
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = B1 × I
Où I est le montant annuel des intérêts, B1 est le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt, et I est le taux nominal de l’année des obligations convertibles. Mode de remboursement du principal et des intérêts
La méthode de paiement des intérêts est adoptée pour les obligations convertibles émises une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles (10 juin 2021, jour t).
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour de négociation suivant, et aucun autre paiement des intérêts n’est effectué au cours de la période ultérieure. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents de la Bourse de Shanghai.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions a de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
Dans les cinq jours de négociation suivant la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles émises, la société remboursera le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations de sociétés convertibles arrivant à échéance et non converties en actions.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles émises est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
11. Période de conversion: la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (17 juin 2021, t + 4) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles (9 juin 2027), c’est – à – dire du 17 décembre 2021 au 9 juin 2027.
12. Prix de conversion: le prix de conversion initial est de 38,39 RMB / action, et le dernier prix de conversion est de 37,89 RMB / action.
13. Notation de crédit: la cote de crédit de l’entité principale est AAA et les perspectives de notation sont stables; La cote de crédit des obligations est AAA. 14. Agence de notation de crédit: Zhongxing International Credit Rating Co., Ltd.
15. Garantie: aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles émises cette fois.
16. Date et lieu de cotation: cotation à la Bourse de Shanghai le 8 juillet 2021.
17. Registration, Custody and entrustment of Bond dividende and payment institution: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (hereinafter referred to as “china Clearing and Clearing Shanghai branch”).
18. Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
Régime actuel de paiement des intérêts sur les obligations
Comme convenu dans le prospectus, le paiement des intérêts est effectué pour la première année de la « conversion de changqi en dette» et la période d’intérêt est du 10 juin 2021 au 9 juin 2022. Le taux d’intérêt nominal de l’année d’intérêt en cours est de 0,20% (impôt inclus), c’est – à – dire que le montant de chaque obligation convertible de 100 RMB est de 0,20 RMB (impôt inclus).
Date d’enregistrement, date d’exclusion des intérêts et date d’émission des intérêts
1. Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 9 juin 2022.
2. Date de coupon des obligations convertibles: 10 juin 2022.
3. Date d’émission des intérêts sur les obligations convertibles: 10 juin 2022.
Objet du paiement des intérêts
L’objet du paiement des intérêts est tous les détenteurs d’obligations convertibles de changqi (113049) inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la Bourse de Shanghai le 9 juin 2022.
Méthode actuelle de paiement des intérêts
1. La société et la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Signent un accord de paiement et d’échange d’intérêts pour les obligations confiées à l’Agence et chargent la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. D’effectuer le paiement et l’échange d’intérêts pour les obligations. Si la société ne transfère pas intégralement et à temps les fonds d’échange d’obligations et d’intérêts sur le compte bancaire désigné par la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation, la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation mettra fin aux services d’échange d’obligations et d’intérêts confiés par la China Securities depository and Clearing Corporation conformément à l’accord, et la société sera responsable du traitement ultérieur de l’échange d’obligations et d’intérêts, et les questions de mise en oeuvre pertinentes seront soumises La société transférera la totalité des intérêts sur les obligations de cette période au compte bancaire désigné par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Deux jours avant la date d’échange des intérêts de cette période.
2. Après avoir reçu le paiement, la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Transfère les intérêts sur les obligations à l’institution d’encaissement correspondante (la société de valeurs mobilières ou toute autre institution reconnue par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.) par l’intermédiaire du système de règlement des fonds, et les investisseurs reçoivent les intérêts sur les obligations de l’institution d’encaissement.
Notes relatives à l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations
1. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels en obligations convertibles de la société (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer l’impôt sur le revenu des intérêts personnels sur les obligations au taux de 20% du montant des intérêts, c’est – à – dire que le montant des intérêts sur les obligations convertibles de 100 RMB par valeur nominale est de 0,20 RMB (avant impôt) et que les intérêts effectivement distribués sont de 0,16 RMB (après impôt). L’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations convertibles sera retenu et payé uniformément par chaque organisme d’encaissement et directement aux autorités fiscales locales où chaque organisme d’encaissement est situé. Si chaque point de service des intérêts ne s’acquitte pas de l’obligation de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations susmentionnées, la responsabilité juridique qui en découle est assumée par chaque point de service des intérêts.
2. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations des entreprises résidentes détenant des obligations convertibles est payé par elles – mêmes, c’est – à – dire que le montant réel de chaque obligation convertible de 100 RMB est de 0,20 RMB (impôt inclus).
3. Pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés détenant les obligations en cours, les investisseurs institutionnels étrangers RMB (ci – après dénommés respectivement « qfii», « rqfii») et d’autres entreprises non résidentes (au sens de la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine), Conformément à l’annonce du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité sur la poursuite de la politique d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (annonce No 34 du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité 2021), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025. Par conséquent, il n’y a pas d’impôt sur le revenu des sociétés sur les intérêts sur les obligations courantes acquises par les détenteurs d’obligations d’entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii), c’est – à – dire que le montant réel de chaque obligation convertible de 100 RMB est de 0,20 RMB (impôt inclus). Le champ d’application de l’exonération temporaire de l’impôt sur le revenu des sociétés mentionnée ci – dessus ne comprend pas les intérêts sur les obligations acquises par les institutions et les sites établis en Chine par des institutions étrangères qui sont effectivement liés à ces institutions et sites.
Institutions concernées par le paiement des intérêts
1. émetteur: Great Wall Motor Company Limited(601633)
Adresse: No 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei
Tel: 0312 – 2197813
Fax: 0312 – 2197812
Contact: source élevée
2. Sponsor and convertible Debt Trustee: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Adresse: 618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Tel: 021 – 38676532
Fax: 021 – 38676666
Représentants de la recommandation: Chen Liang et Wu Tongxin
3. Dépositaire: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Adresse: No 188, Yanggao South Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 38874800
Avis est par les présentes donné.
Great Wall Motor Company Limited(601633) Board of Directors 2 June 2022
