En mai, le secteur de l’informatique a augmenté de 2,2%, perdant 2,4 / 1,5 points de pourcentage de l’indice composite / Gem de Shanghai, se classant 23 / 31 dans l’industrie primaire. L’évaluation de l’industrie a atteint le bas et s’est redressée, sous l’impulsion de la reprise de l’industrie et de la production sur plusieurs pistes de course. On s’attend à ce que la demande économique augmente le mois prochain, ce qui montre une situation de rotation des possibilités Multi – thématiques telles que la sentinelle numérique, le Gouvernement numérique, le calcul de l’Est et de l’Ouest et l’innovation en matière d’information, et il est suggéré
L’industrie a atteint le fond et la tendance à la reprise de la production a pris forme. Les services informatiques ont enregistré des gains importants, les logiciels (+ 1,7%) et les services (+ 6,0%) étant en tête par rapport au matériel (- 5,7%), et l’on s’attend à ce qu’ils continuent de consolider la liaison montante par la suite, ce qui devrait se poursuivre. Dans les sous – secteurs, Healthcare it a été à l’origine d’une hausse de 18% et 59% respectivement pour les deux sociétés de TI médicales, B-Soft Co.Ltd(300451) Dans le cadre de la politique d’innovation en matière d’information de Shenzhen, il y a eu une bonne augmentation globale des logiciels nationaux, tels que Inspur Software Co.Ltd(600756) (25%), China National Software And Service Company Limited(600536) (21%), Glodon Company Limited(002410) (18%). La reprise de l’industrie et la reprise de la production stimulent les secteurs sentinelles numériques, tels que Winner Technology Co.Inc(300609) (33%), Maxvision Technology Corp(002990) (22%). En outre, l’introduction de l’assurance médicale et de la politique monétaire numérique à la fin du mois a entraîné Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) , Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) à augmenter.
Shenzhen a clairement défini la demande d’achat d’innovation en matière de crédit, et la substitution nationale devrait s’accélérer. Plusieurs mesures visant à promouvoir une reprise durable de la consommation à Shenzhen ont clairement stipulé que la proportion d’achats innovants par le parti, le Gouvernement, les entreprises d’État et les entreprises publiques ne doit pas être inférieure à 40% et que la proportion d’achats industriels ne doit pas être inférieure à 20%. L’industrie de l’innovation en matière d’information s’est encore approfondie. En 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié le « quatorzième plan quinquennal » pour promouvoir l’informatisation des affaires gouvernementales nationales, a proposé « d’assurer une application sûre et fiable de l’informatisation des affaires gouvernementales d’ici 2025 » et Le Conseil d’État a publié le « quatorzième plan quinquennal » pour le développement de l’économie numérique en janvier 2022, précisant que « d’ici 2025, l’économie numérique entrera dans une période d’expansion complète et que la valeur ajoutée des industries de base de l’économie numérique atteindra 10% Le développement numérique de l’industrie chinoise entre dans une période de croissance rapide. Selon les estimations, l’espace de marché de l’innovation en matière d’information du parti et du Gouvernement dépassera 160 milliards de RMB à l’avenir, et l’échelle de l’innovation en matière d’information dans les industries clés telles que les finances et les télécommunications continuera d’augmenter, tandis que la proportion de serveurs nationaux passera à 20% ~ 30%. En outre, la politique de Shenzhen vise à augmenter les achats chaque année. Si d’autres provinces et villes du pays peuvent assurer un suivi plus poussé, les logiciels et le matériel liés à l’innovation en matière de crédit auront un espace de marché supplémentaire considérable chaque année.
Dans le cadre du processus de reprise des affaires et de reprise des affaires, des sentinelles numériques ont été déployées rapidement dans tout le pays. Le 31 mai, Shanghai a proposé que l’ensemble de la ville entre dans la phase de rétablissement complet de l’ordre normal de production et de vie à partir du 1er juin. Le 23 mai, Shenzhen a publié plusieurs mesures visant à promouvoir le rétablissement durable de la consommation, soulignant l’intensification de la mise en place de sentinelles électroniques et l’installation de sentinelles électroniques par les organes du parti et du Gouvernement, les écoles, les hôpitaux et d’autres personnes en principe. Au fur et à mesure que de nombreuses politiques locales seront publiées et que les « sentinelles numériques » seront mises en place dans les lieux publics, les sentinelles numériques seront confrontées à des possibilités de promotion à l’échelle nationale. Selon le calcul, l’espace de marché du scénario de base devrait dépasser 20 milliards de RMB, et l’achat sera publié de façon centralisée au cours des périodes Q2 à Q3, et la demande sociale durera toute l’année.
Perspectives du mois prochain: l’évaluation de l’industrie a commencé à réparer, la reprise de la production liée à plusieurs thèmes. Le pe de l’industrie a été multiplié par 39 ce mois – ci, légèrement supérieur au mois précédent, mais toujours à son niveau le plus bas. On s’attend à ce que la reprise de la demande économique se produise en juin, ce qui entraînera une augmentation des possibilités d’affaires et des livraisons dans l’industrie de la TI, et qu’il y ait encore une situation de rotation des possibilités multithématiques telles que Digital Sentinel, Digital Government, East Digital West Computing et Credit Innovation.
Suggestions d’investissement: recommandé Venustech Group Inc(002439) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , attention recommandée Winner Technology Co.Inc(300609)
Conseils sur les risques: les politiques ne répondent pas aux attentes; L’épidémie a dépassé les attentes à plusieurs reprises.
