Qualcomm Deep laboured car 20 ans, 8 ans et 4 générations de puces ont mené la révolution des cabines intelligentes. En 2014, Qualcomm a lancé la première génération de sectors – formes de cabine; Par la suite, Qualcomm a lancé la sector – forme de cabine de quatrième génération en 8 ans, avec une forte capacité de recherche et de développement, une écologie d’application riche et l’adaptation d’androidos, des puces à haute puissance de calcul et une riche sélection de modèles, afin de saisir rapidement le marché des cabines intelligentes. Au niveau des performances, Qualcomm et les fabricants traditionnels d’électronique automobile ont ouvert la voie; Au niveau du marché, la sector – forme à puce Qualcomm + Android devient un choix courant pour les entreprises automobiles. Le chiffre d’affaires de Qualcomm dans le secteur automobile a atteint 975 millions de dollars en 2021, et Qualcomm prévoit atteindre 3,5 milliards de dollars en 2026 et 8 milliards de dollars en 2031.
Créez un châssis numérique à pile complète et commencez la première année de conduite intelligente en 2022. Le « châssis numérique » de Qualcomm forme un système intelligent de conduite + poste de pilotage intelligent + connectivité réseau + véhicule Cloud full Stack, dans lequel la sector – forme intelligente de conduite snapsdragon ride dispose d’une sector – forme matérielle haute performance (sa8540p et sa9000p) et d’une sector – forme logicielle modulaire, avec une grande extensibilité dans l’ensemble. Qualcomm acquiert et consolide la pile de logiciels de perception visuelle arriver leader de l’industrie pour une solution de conduite automatisée plus complète.
La perméabilité de la conduite automatique augmente rapidement et la force de calcul ouverte + élevée est la tendance générale. L’intelligibilité de l’automobile est in évitable et la perméabilité de l’Adas au niveau L2 et au – dessus sera portée à 40% d’ici 2025. Dans la tendance générale du découplage du matériel et des logiciels, l’architecture électronique et électrique automobile passera de la distribution à la centralisation, et l’architecture électronique et électrique centralisée aura des exigences plus élevées en matière de force de calcul. La conduite automatique de niveau L4 nécessite une force de calcul supérieure à 400tops. La puce SOC de conduite automatique de haute puissance et de faible puissance devient le noyau du Contrôleur de domaine. Entre – temps, la réalisation de la fonction de conduite intelligente et la demande de différenciation de l’usine hôte nécessitent une écologie des puces plus ouverte.
La configuration de la puce de conduite automatique a changé, et la sortie de Qualcomm n’a pas laissé tomber le vent. Les fabricants traditionnels de puces automobiles représentés par NXP, Ti et Risa ont progressivement perdu leur compétitivité dans le domaine des puces de commande principales de conduite automatique. Les fabricants représentés par invita, mobileye, etc., ont une voix forte dans le domaine de la conduite intelligente SOC en raison de leurs capacités de recherche et de développement supérieures, des puces à haute puissance de calcul et des avantages de coûts accumulés dans le domaine de la consommation. Parmi eux, 1) Mobile Eye, en tant que leader des ventes d’Adas, est confronté à la pression concurrentielle multidimensionnelle de Qualcomm, horizon, Ti et d’autres fabricants à l’avenir, mais sa position de leader à court terme d’Adas est difficile à secouer, et il faut s’attendre à ce qu’il adopte des Mesures d’ouverture dans la conduite automatique de haut niveau; En tant que roi du calcul à puce unique, invista bénéficie d’un avantage évident en matière de démarrage et de leadership, d’un degré élevé d’ouverture du logiciel, d’outils / environnements de développement matures, d’une riche bibliothèque d’opérateurs et d’une large application, et occupe une position dominante significative dans la conduite automatique de haut niveau; En tant que Challenger puissant, Qualcomm n’a pas de vent arrière. Dans le domaine de la conduite automatique de haut niveau L3 et au – dessus, Qualcomm devrait former deux modèles de compétition forts avec NVIDIA. La conduite auxiliaire est au niveau L2 et au – dessous. Qualcomm a également des avantages de performance, de coût et de développement écologique.
Soyez optimiste quant à l’écologie des puces Mainstream avec les cartes et le logiciel knowhow. La définition logicielle de l’automobile entraîne également un remodelage de la chaîne d’approvisionnement: les fabricants de puces ont un droit de parole plus élevé, ce qui aura un impact considérable sur la concurrence en aval. L’augmentation de la proportion de logiciels dans la Bom de l’ensemble du véhicule et l’architecture logicielle de plus en plus complexe exigent une capacité de développement de logiciels plus élevée. Par conséquent, nous sommes plus optimistes quant à l’avantage de localisation, à la base de coopération à long terme, à la forte capacité de développement de logiciels et aux normes de qualité accumulées par knowhow dans les trois principaux écosystèmes de puces principales de Qualcomm, yingweida et mobileye: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , et Jingwei Hengrun.
Indice de risque: la vitesse d’augmentation de la perméabilité intelligente de l’automobile est inférieure aux attentes; Les risques économiques à la baisse; Le risque que l’épidémie continue d’avoir des effets négatifs; Risques liés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
