Rétrospective du marché: l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a augmenté de 2,21% et l’indice informatique de 5,87% cette semaine (5,30 – 6,2).
Point de vue de Zhou: la tendance à la croissance des logiciels industriels s’améliore progressivement
Les avantages des politiques sont fréquents et le développement d’Internet industriel est encouragé.
Depuis le quatorzième plan quinquennal, l’État a accordé plus d’attention aux logiciels industriels qu’il ne l’avait prévu et a publié des politiques visant à encourager le développement des logiciels industriels, telles que le plan de développement de l’intégration profonde de l’informatisation et de l’industrialisation du quatorzième plan quinquennal et le plan de développement de la Fabrication intelligente du quatorzième plan quinquennal. Le 30 mai, le Vice – Premier Ministre Liu He a déclaré à l’Assemblée générale des académiciens de l’Académie d’ingénierie que « les logiciels de base, le matériel de base, les matières premières de base et d’autres panneaux courts saillants doivent être complétés »; Le 1er juin, le Gouvernement du district de Jiading a publié 12 politiques de soutien à l’industrie, soulignant que « les entreprises sont encouragées à accélérer la transformation technologique et la transformation numérique », a accordé 20% de subventions à des projets tels que l’investissement dans la transformation technologique, la transformation d’usines intelligentes et l’Internet industriel, et a continué d’ajouter des politiques favorables aux logiciels industriels.
L’espace à long terme est vaste et la substitution nationale progresse régulièrement.
La Chine est le premier pays de fabrication au monde, et les logiciels industriels sont au cœur du développement de la fabrication intelligente de haute qualité. Selon les données du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, les revenus des logiciels industriels chinois en 2021 s’élevaient à 241,4 milliards de RMB, en hausse de 24,8% d’une année sur l’autre. En 2020, les taux de localisation des logiciels industriels de conception et de contrôle de la production seront respectivement de 5% et 50%. Nous pensons que l’accélération de l’amélioration de la capacité d’innovation indépendante des logiciels industriels est devenue la volonté nationale, la logique de substitution domestique est lisse, avec l’amélioration de la perméabilité, l’espace de croissance des logiciels industriels domestiques est large. En 2021, le taux de croissance médian des revenus et des bénéfices du secteur des logiciels industriels était respectivement de 41,4% et 31,7%, avec une forte croissance des performances et une validation continue de la logique de croissance.
La reprise de l’industrie manufacturière continue de progresser et la demande à court terme devrait s’améliorer marginalement.
Le 27 mai, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a tenu une téléconférence pour stimuler l’économie industrielle, a déclaré qu’il ne ménagerait aucun effort pour stimuler l’économie industrielle et a mis l’accent sur la stabilisation de la chaîne dans les industries clés telles que la fabrication d’équipements. Nous croyons que les politiques récentes continuent de catalyser la reprise de l’industrie manufacturière et que la demande de logiciels industriels devrait s’améliorer marginalement. Il est recommandé d’accorder une attention soutenue au secteur des logiciels industriels et de recommander Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Digiwin Software Co.Ltd(300378) , Hangzhou Iecho Science & Technology Co.Ltd(688092) , etc.
Conseils en matière d’investissement
Internet industriel: recommandé Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Digiwin Software Co.Ltd(300378) , Hangzhou Iecho Science & Technology Co.Ltd(688092) , etc.;
Applications of Satellite Remote Sensing: Recommended Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Geovis Technology Co.Ltd(688568) , Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ;
Véhicule intelligent connecté au réseau: recommandé Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Navinfo Co.Ltd(002405) , Neusoft Corporation(600718) , Vanjee Technology Co.Ltd(300552) , etc.;
Energy it: Recommended Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) , Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , and Benefit Targets include Ygsoft Inc(002063) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) ,
Informatique en nuage: il est recommandé de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , 6 Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Glodon Company Limited(002410) , Mingyuan Cloud, Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) , Pansoft Company Limitid(300996) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , et
It for Finance: Recommended Hundsun Technologies Inc(600570) , Northking Information Technology Co.Ltd(002987) , Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) , Sinosoft Co.Ltd(603927) , Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) , Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Global Infotech Co.Ltd(300465) , Tansun Technology Co.Ltd(300872) , etc.;
Sécurité de l’information: recommandé Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Topsec Technologies Group Inc(002212) , Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) , Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) , Trs Information Technology Co.Ltd(300229) , 360 Security Technology Inc(601360) L’objet du bénéfice comprend Westone Information Industry Inc(002268) et ainsi de suite.
Conseils sur les risques: la politique n’a pas progressé comme prévu; Les investissements en TI sont inférieurs aux attentes; La concurrence s’intensifie dans l’industrie.
