Longxin Zhongke Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Liste des annexes au prospectus
Numéro de série numéro de page du document
1. Émission de la lettre de recommandation 1
2 États financiers et rapports d’audit 28
Date de référence du rapport d’audit de l’émetteur à la signature du prospectus
États financiers et rapports d’examen pertinents entre les 3 jours222
4 Rapport d’assurance du contrôle interne 323
5. État détaillé du résultat non récurrent certifié par l’acp 337
6 avis juridiques 347
7 Rapport sur le travail des avocats 555
8 Statuts de l’émetteur (projet) 785
9 réponse à l’approbation de l’enregistrement de Longxin Zhongke 836
Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. Et son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Mars 2002
Table des matières
Table des matières 1 Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3. Nom du promoteur 2. Information sur le représentant du promoteur, le promoteur et les autres membres de l’équipe de projet 3. Informations de base de l’émetteur 4. Relation entre le promoteur et l’émetteur 5. Procédures de vérification interne et avis du promoteur 6. Nécessité pour le promoteur d’engager un tiers intermédiaire Section 2 Engagements du promoteur Section 3 conclusion de la recommandation du promoteur concernant l’émission et la cotation des titres……………………………………………… Conclusion de la recommandation 2. The issue performed the necessary Decision – making procedures… 3. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 4. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives pour l’enregistrement des actions d’introduction en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)… 5. Principaux risques auxquels l’émetteur est confronté 6. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 7. Vérification de l’exécution par les actionnaires de l’émetteur des procédures de dépôt des fonds d’investissement privés 24 ans.
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou délivrés par l’institution de recommandation pour l’offre publique initiale de l’émetteur, les pertes subies par les investisseurs sont indemnisées conformément à la loi.
Toutes les abréviations et interprétations figurant dans le présent document, sauf indication contraire, sont conformes au prospectus.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom du promoteur
Citic Securities Company Limited(600030) Renseignements sur le représentant du promoteur, le promoteur et les autres membres de l’équipe de projet
Citic Securities Company Limited(600030) Désigner Lin Kai comme co – organisateur du projet; Wang Kai, Zheng zhihai, Wang Qiyuan, LI Hao, Zhao yingxu, Sun jiajie et ma bofei ont été nommés membres de l’équipe de projet. Principales conditions de pratique des activités de recommandation du représentant de la recommandation de projet
Chen Xiying, Male, currently Director of Equipment Manufacturing Industry Group of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, has 11 years of Investment Banking Experience and has more Knowledge and experience in Capital Operations such as a share ipo, a share refinancement and Major Assets Reorganization. Depuis la mise en œuvre du système de recommandation, il a été responsable ou a participé à Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) Jchx Mining Management Co.Ltd(603979)
He Yang, Male, currently Executive General Manager of Equipment Manufacturing Industry Group of Citic Securities Company Limited(600030) Sichuan dikang Science & Technology Pharmaceutical Co., Ltd. Major Assets Restructuring and Raising Supporting Funds, Guangzhou guangchuan International Co., Ltd. Major Assets Restructuring and Raising Supporting Funds, Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Principales pratiques du promoteur du projet
Lin Kai, Male, currently senior manager of Equipment Manufacturing Industry Group of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, has 3 years of Investment Banking experience. Il a participé à des projets tels que Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) ipo, Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) ipo, Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres principaux de l’équipe de projet sont Wang Kai, Zheng zhihai, Wang Qiyuan, LI Hao, Zhao yingxu, Sun jiajie et ma bofei. Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: Longxin Zhongke Technology Co., Ltd.
Nom en anglais: Loongson Technology Corporation Limited
Code unifié de crédit social: 9111010867283004×0
Capital social: 360 millions de RMB
Représentant légal: Hu Weiwu
Ltd. Date d’établissement: 5 mars 2008
Date d’établissement de la société par actions: 27 novembre 2020
Adresse: 101, Floor 1, Building 4, Yard 7, DIJIN Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100095
Tel: 010 – 62546668
Fax: 010 – 62 Dlg Exhibitions & Events Corporation Limited(600826)
Site Internet: http://www.loongson.cn.
E – mail: [email protected].
Le Département des valeurs mobilières de la société est responsable de la divulgation de l’information et de la gestion des relations avec les investisseurs. Le Directeur est Li Xiaoyu, Secrétaire du Conseil d’administration, et le numéro de contact est 010 – 62546668. Relation entre le promoteur et l’émetteur (Ⅰ) Situation du promoteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes détenant des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants et des parties liées importantes
À la date de signature du promoteur de l’émission, le promoteur ou son actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et la partie liée importante ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire contrôlant ou de la partie liée importante. Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des parties liées importantes détenant des actions de ce promoteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
À la date de signature du promoteur de l’émission, l’émetteur, ses actionnaires contrôlants et ses parties liées importantes ne détiennent pas d’actions du promoteur, de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes. Le représentant du promoteur et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs du promoteur ont les droits et intérêts de l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
À la date de signature de la recommandation d’émission, le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la recommandation n’ont pas détenu les droits et intérêts de l’émetteur et n’ont pas occupé de poste à l’émetteur. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes du promoteur et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
À la date de signature de la recommandation d’émission, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes du promoteur et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels. Autres relations d’association entre le promoteur et l’émetteur
À la date de signature du promoteur de cette émission, il n’y a pas d’autre relation d’association entre le promoteur et l’émetteur. Procédure de vérification interne et avis du promoteur (i) Procédure de vérification interne
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront des commentaires sur la vérification à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes.
Deuxièmement, le Département du noyau convoquera et présidera la réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet afin d’examiner la demande de publication et de déclaration du projet, et les examinateurs feront rapport par écrit aux membres participants des principaux problèmes constatés au cours de l’examen du projet; Entre – temps, le représentant du promoteur et l’équipe de projet doivent expliquer et expliquer les problèmes et les mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du Comité du noyau Votent pour déterminer si la demande de déclaration d’émission de projet est approuvée par le Comité du noyau. Après la réunion du noyau, le Département du noyau fournira à l’équipe de projet une rétroaction du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau, et l’équipe de projet répondra et mettra en œuvre.
Enfin, le service du noyau examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue. Avis de vérification interne
Le 28 mai 2021, dans la salle de conférence 19, 11e étage, bâtiment Citic Securities Company Limited(600030) Nécessité pour le promoteur d’engager un tiers intermédiaire
Étant donné que l’émetteur a une grande échelle d’affaires et un développement rapide, Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030)
Les principaux services de Tianjian comprennent l’assistance à Citic Securities Company Limited(600030) Sur la base de la charge de travail de Tianjian, les deux parties ont convenu que le montant total des frais de service était de soixante – dix – huit mille RMB seulement. Les frais de service sont payés en trois étapes: dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord spécial de consultation et de réception de la facture spéciale TVA émise par Tianjian, les frais de service de consultation spéciaux de la phase I sont de trois cent quatre – vingt mille RMB seulement; La Bourse de valeurs décide par écrit d’accepter officiellement les documents de demande de projet et de payer les frais de service de consultation spéciaux de la phase II de RMB deux cent trente – quatre mille seulement dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la facture spéciale TVA émise par Tianjian par Citic Securities Company Limited(600030) ; Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la facture spéciale TVA émise par Tianjian après l’approbation du projet ou l’achèvement de l’enregistrement par la c
Les principaux services de deheng comprennent l’assistance à Citic Securities Company Limited(600030)
