Beijing Universal Law Firm Shanghai Branch
À propos de
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Obligations convertibles de sociétés rachetées à l’avance
De
Avis juridique
Table des matières
Explication… Section 1 Questions à déclarer par l’avocat 3 corps de la section II 5. Information sur l’émission et la cotation des obligations de sociétés convertibles rachetées… Conditions de remboursement pour la mise en œuvre de ce remboursement 6. Approbation du remboursement Iv. Observations finales 9.
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire, les abréviations ou expressions suivantes ont la signification suivante:
Skyworth Digital Co.Ltd(000810) / company refers to Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ( Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .sz)
Le prospectus fait référence au prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine en vigueur.
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine en vigueur.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés actuellement en vigueur à la Bourse de Shenzhen.
C
Shenzhen Stock Exchange
Global LAW FIRM / global / refers to Beijing Global Law Firm Shanghai Branch
L’Institut
L’avocat de la bourse désigne l’avocat désigné par la bourse pour le remboursement.
RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB
République populaire de Chine (aux fins du présent avis juridique, la Chine ne comprend pas la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao et la région de Taiwan)
Beijing Universal Law Firm Shanghai Branch
À propos de
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Obligations convertibles de sociétés rachetées à l’avance
De
Avis juridique
Glo2022sh (fa) Zi No 06108 à: Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
La Bourse accepte le mandat de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) en tant que conseiller juridique spécial pour Skyworth Digital Co.Ltd(000810) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de mise en œuvre, aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la bourse émet le présent avis juridique sur les questions liées au remboursement de la société conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie des avocats.
Section 1 Questions à déclarer par un avocat
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse font la déclaration suivante:
1. The Exchange and the Lawyers Operating shall provide Legal Opinions Based on the provisions of Laws and Regulations such as the Law of Companies, the Law of Securities, the Implementation Rules, the administrative measures of Law Firms engaged in Securities Business, the Rules of Law Firms engaged in Securities Business (trial), and the facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion.
2. The Exchange and the Handling lawyers have strictly performed their Legal Duties in accordance with the provisions of relevant laws and Regulations, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification, Guaranteed that the facts identified in this Legal opinion are true, Accurate and complete, and the Concluding opinions issued are legally and Accurate, without false records, misleading statements or major omissions, and assumed corresponding legal responsibilities
3. L’échange et l’avocat traitant n’expriment leurs opinions que sur les questions juridiques pertinentes liées au remboursement de la société et n’expriment pas d’opinions sur des questions professionnelles telles que la comptabilité et l’audit. L’échange et l’avocat traitant n’ont pas la qualification légale pour vérifier et juger ces questions professionnelles. L’échange et l’avocat traitant ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’authenticité et à l’efficacité des déclarations, des données ou des références (le cas échéant) aux rapports comptables, aux rapports d’audit et à d’autres rapports professionnels liés à ces questions professionnelles dans le présent avis juridique.
4 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) Lorsque les documents sont des copies ou des photocopies, le contenu doit être conforme à l’original ou à l’original; Les signataires de tous les documents ont la pleine capacité civile et ont été dûment et valablement autorisés à signer; La signature et le sceau de tous les documents ou données sont authentiques.
5. For the facts that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, the Exchange and the Handling Lawyer make Legal Opinion on the basis of the certificate or confirm documents issued or provided by relevant government departments, relevant units or relevant Persons and the Information available to public by the competent departments, and the Authenticity, validity, Integrity and Accuracy of such Certificate or confirm documents or information shall be issued by L’Unit é ou la personne qui confirme les documents ou publie ces informations publiques en assume la responsabilité.
6. The Exchange agreed to submit this Legal opinion as the Legal document necessary for the Current redemption of the company to the Shenzhen Stock Exchange with other materials and to disclose relevant information.
7. Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins de remboursement et ne peut être utilisé à d’autres fins sans le consentement écrit de la bourse.
Section II Texte
Information sur l’émission et la cotation des obligations convertibles rachetées (i) Approbation et autorisation de la société
Le 15 août 2017, la société a tenu la vingt – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration et la vingtième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, Proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, y compris la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Le 31 août 2017, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et la proposition relative au Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la Banque de développement de la société. Propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, telles que la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Le 4 septembre 2017, la société a tenu la 26e réunion du neuvième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté des propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, telles que la proposition d’ajustement du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société et la proposition d’ajustement du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société.
Le 2 août 2018, la société a tenu la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration et la quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, qui ont examiné et adopté des propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, telles que la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Le 22 août 2018, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018, au cours de laquelle elle a examiné et adopté des propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, telles que la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration.
Approbation du c
Le 20 novembre 2018, la c
Émission et cotation
Selon l’annonce rapide de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Skyworth Digital Co.Ltd(000810) Les obligations sont appelées « obligations convertibles de Chuangwei » et le Code des obligations est « 127013 ».
Conformément à l’annonce d’une émission publique d’obligations de sociétés convertibles de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) a publiée par la société le 15 mai 2019, avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la date d’inscription de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société est Le 16 mai 2019, la date de début et de fin de l’existence est du
En résum é, nos avocats estiment que l’émission et la cotation des obligations convertibles de la société ont obtenu l’approbation et l’autorisation internes nécessaires, l’approbation de la c
Conditions de remboursement pour la mise en œuvre de ce remboursement
Conditions de remboursement spécifiées dans le prospectus
Conformément à la « section 1 profil de l’émission» du prospectus publié par la société le 11 avril 2019, à la « Section 2, conditions de base de l’émission», à la « section 11, conditions de remboursement» (2) conditions de remboursement conditionnelles), au cours de la période de conversion des obligations convertibles de sociétés émises, Lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes se produit: La société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations convertibles de la société non converties à leur valeur nominale majorée des intérêts courus pour la période en cours:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
Conditions de remboursement prévues dans les modalités d’application
Conformément à l’article 31 des modalités d’exécution, lorsque les conditions de remboursement convenues dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles, la société peut exercer son droit de remboursement et racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non converties au prix convenu.
La société a satisfait aux conditions de remboursement
Après vérification par les avocats de la bourse, le prix initial de conversion des obligations convertibles de la société émises cette fois – ci est de 11,56 yuan / action.
Conformément à l’annonce de la compagnie sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la « dette convertie de chuangwei» publiée le 12 juillet 2019, le capital total de la compagnie a diminué en raison du rachat et de l’annulation des actions restreintes d’incitation au capital des employés licenciés de la compagnie, et le prix de conversion des actions de la dette convertie de Chuangwei a été ajusté de 11,56 yuan / action à 11,57 yuan / action après ajustement.
Le prix de conversion entre en vigueur le 12 juillet 2019.
Conformément à l’annonce de la compagnie sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la « dette convertie de chuangwei» publiée le 19 septembre 2019, le prix de conversion des actions de la dette convertie de Chuangwei est passé de 11,57 yuan / action à 11,49 yuan / action en raison de la mise en œuvre du plan semestriel de distribution des capitaux propres de la compagnie en 2019, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 26 septembre 2019.
Selon la société