Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) annonce No: 2022 – 048 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) À propos de
Rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a en 2022
Et annonce des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils sur les questions importantes:
L’analyse et la description suivantes des principaux indicateurs financiers de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Dans le même temps, les mesures de rendement de remplissage formulées par la société ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société et attirent l’attention des investisseurs.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux, aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux et aux avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Afin d’analyser l’impact de l’offre non publique sur les indicateurs financiers pertinents de la société et en combinaison avec la situation pertinente de la société, les hypothèses suivantes sont formulées:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, les conditions du marché des valeurs mobilières, l’industrie et l’environnement opérationnel de l’entreprise;
2. Étant donné que l’examen et l’émission de cette offre non publique nécessitent une certaine période de temps, on suppose que l’offre non publique sera mise en œuvre à la fin de septembre 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé qu’à titre d’hypothèse pour calculer les données pertinentes et, en fin de compte, il est soumis au délai d’achèvement réel de l’émission après l’approbation de cette émission par la c
3. Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 500000 000 (y compris le nombre d’actions). Selon le calcul de la limite supérieure du nombre d’actions de cette offre, le capital social total de la société atteindra 2339192626 actions après l’achèvement de cette offre. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission n’est qu’une estimation. Après l’approbation de la c
4. Selon le rapport annuel 2021 publié par la société le 27 avril 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 446179835713 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de – 490516308524 RMB.
5. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont divisés en trois situations: (1) Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 sont égaux à ceux de 2021; En 2022, la société a atteint le seuil de rentabilité, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont tous deux nuls; En 2022, la société a réalisé des bénéfices, les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2020. La valeur des bénéfices ci – dessus ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs. Elle est utilisée uniquement pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation;
6. L’impact de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sur la production et l’exploitation de la société et sa situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements) n’est pas pris en considération.
7. Lors de la mesure du capital – actions total de la société à la fin de la période précédant et suivant l’émission en cours, seule l’influence de l’émission non publique sur le capital – actions total est prise en considération, sans tenir compte d’autres questions de changement de capital qui peuvent se produire;
8. Supposons qu’aucun dividende en espèces, aucune action bonus ou fonds de réserve ne soit versé en 2022. Le plan de distribution des bénéfices n’est utilisé que pour calculer l’influence de l’émission sur le rendement au comptant dilué. Les dividendes réels sont soumis au plan de distribution des bénéfices approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
9. Les hypothèses ci – dessus ne sont utilisées que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs, et ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière en 2022, ni les prévisions de bénéfices de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société en 2022, comme suit:
Projet 20212022 / 202212.31
202112.31 avant et après cette émission
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 183919,26 183919,26 233919,26
Montant total des fonds collectés (10 000 RMB) 280000,00
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société – 446179,84 – 446179,84 – 446179,84
Bénéfice (10 000 RMB) attribuable après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires ordinaires de la société (10 000 – 490516,31 – 490516,31 – 490516,31 – 490516,31)
Yuan)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 2,43 – 2,43 – 2,27
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 2,43 – 2,43 – 2,27
Tous les – 2,67 – 2,67 – 2,50 après déduction des gains et pertes non récurrents
Rendement des actions (yuan / action)
Après déduction du résultat non récurrent, diluer tous les – 2,67 – 2,67 – 2,50
Rendement des actions (yuan / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) – 73,16% – 365,08% – 232,13%
Après déduction des gains et pertes non récurrents, augmenter le nivellement – 80,43% – 401,36% – 255,19%
Scénario 2: atteindre le seuil de rentabilité en 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère et le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont tous deux nuls
Net attribuable aux actionnaires des actions ordinaires de la société – 446179,84 0,00 0,00
Bénéfice (10 000 RMB) attribuable après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires ordinaires de la société (10 000 – 490516,31 0,00 0,00
Yuan)
Projet 20212022 / 202212.31
202112.31 avant et après cette émission
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 2,43 0,00 0,00
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 2,43 0,00 0,00
Revenu de base par – 2,67 0,00 0,00 actions après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Bénéfice dilué par – 2,67 0,00 0,00 actions après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) – 73,16% 0,00 0,00
Scénario III: la société réalisera des bénéfices en 2022, les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents seront les mêmes qu’en 2020.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société – 446179,84 324498,69 324498,69 (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires ordinaires de la société (RMB 10 000 – 490516,31 331231,62 331231,62)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 2,43 1,76 1,65
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 2,43 1,76 1,65
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de – 2,67 1,80 1,69 actions (yuan / action).
Bénéfice dilué par – 2,67 1,80 1,69 actions après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) – 73,16% 63,93% 56,19%
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, augmenter le niveau de puissance – 80,43% 65,26% 57,35% rendement moyen de l’actif net (%)
Note 1: les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas le point de vue de la société sur la rentabilité ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation;
Note 2: le bénéfice de base par action, le bénéfice dilué par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action, et l’Influence des bénéfices et pertes non récurrents est déduite.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Une fois l’émission terminée, l’échelle de l’actif net et le capital social total de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds levés seront disponibles. Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire entre la mise en service et l’exploitation du projet d’investissement et la production d’avantages après la mise en place des fonds recueillis, le rendement des actionnaires dépend toujours de la base d’affaires existante de la société avant que le projet d’investissement ne produise des avantages. Par conséquent, le rendement par action et le rendement de l’actif net de la société peuvent diminuer dans une certaine mesure à court terme après l’émission. Les investisseurs sont avertis du risque que cette offre non publique dilue le rendement au comptant.
Explication de la nécessité et du caractère raisonnable de l’offre privée
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 280 millions de RMB (y compris ce montant), qui seront utilisés pour le projet de modernisation de la ferme porcine de Zhihua et le Fonds de roulement supplémentaire après déduction des frais d’émission pertinents.
Grâce à une démonstration prudente de la société, la mise en œuvre de ce projet d’investissement de fonds collectés par l’offre non publique est propice à la réalisation de la stratégie de développement de la société, à l’amélioration de la structure du capital de la société, à l’amélioration de la compétitivité de base de la société et à l’amélioration de la capacité de développement durable de la société. Pour une analyse détaillée, veuillez consulter la section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022. La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement des fonds levés (i) Le projet d’investissement des fonds levés
