Code des titres: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) titre abrégé: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) No: 2022 lin032 Code des obligations convertibles: 110803 titre abrégé: guotaiding 01
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Annonce du début de la conversion des obligations convertibles en actions de “Guotai ding01”
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
● titre de créance convertible directionnel abrégé: guotaiding 01
● Code des obligations convertibles directionnelles: 110803
● prix de conversion des obligations convertibles directionnelles en actions: le prix de conversion de « Guotai ding01» est de 7,08 yuan / action
● date de début et de fin de la période de conversion: du 10 juin 2022 au 27 février 2024
Aperçu des obligations convertibles ciblées
L’émission non publique d’obligations de sociétés convertibles par Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) La société a émis 2564290 obligations convertibles à neuf cibles spécifiques, pour un montant total de 256429000 RMB, et a achevé l’enregistrement des obligations convertibles ciblées susmentionnées à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 28 février 2020.
Conformément à l’avis sur la cotation et le transfert de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Conformément aux dispositions du rapport sur l’émission de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles afin d’acheter des actifs et de recueillir des fonds de contrepartie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles et les opérations connexes de la société, les obligations convertibles « Guotai ding01» émises par la société peuvent être converties en actions de la société à compter du 10 juin 2022.
Dispositions pertinentes des obligations convertibles directionnelles
1. Abréviation de la dette convertible: guotaiding 01
2. Code des obligations convertibles: 110803
3. Montant total des obligations convertibles émises: 256429 000 RMB
4. Valeur nominale des obligations convertibles: 100 yuan / pièce
5. Taux d’intérêt des obligations convertibles: 3% par an au cours des trois premières années et 0,1% par an au cours de la quatrième année. La méthode de calcul des intérêts est le paiement annuel des intérêts. Au cours de la dernière année d’intérêt de cette émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit, et seulement une fois, de revendre la totalité ou une partie de leurs obligations convertibles détenues à la société cotée au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour l’exercice en cours. Lorsque les détenteurs d’obligations convertibles décident d’exercer les droits susmentionnés, ils donnent à la société cotée un préavis écrit d’au moins 30 jours de la vente des obligations et, une fois cet avis écrit donné, ils n’ont pas le droit de le retirer.
6. Durée des obligations convertibles: du 28 février 2020 au 27 février 2024
7. Période de conversion de la dette en actions: du 10 juin 2022 au 27 février 2024
8. Prix de conversion des obligations en actions: 7,08 yuan / action
Questions relatives à la Déclaration de conversion
Procédure de déclaration de conversion des actions
1. La Déclaration de conversion d’actions est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai. Les éléments de la Déclaration comprennent le Code des valeurs mobilières, le prix de conversion d’actions et la quantité de conversion d’actions.
2. Le titulaire peut demander la conversion de tout ou partie de “Cathay Pacific ding01” dans son compte en actions de la société. 3. L’unit é déclarante de conversion de la dette convertible en actions est manuelle, avec une valeur nominale de 1 000 RMB d’une main, et l’unité minimale convertie en actions est une action; Lorsqu’une conversion d’actions est déclarée plus d’une fois au cours d’une même journée de négociation, le nombre de conversions d’actions est calculé de manière consolidée. En ce qui concerne la partie de la dette convertible qui n’est pas suffisante pour convertir une action lors de la conversion, la société remboursera en espèces par l’intermédiaire de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le jour de négociation suivant la date de déclaration de la conversion.
4. La Déclaration d’achat et de vente d’obligations convertibles a préséance sur la Déclaration d’échange d’actions. En ce qui concerne la Déclaration du solde des obligations convertibles au – delà de la liquidation de la journée en cours, les actions converties sont calculées en fonction du nombre réel d’obligations convertibles (c’est – à – dire le solde de la journée en cours).
Temps de déclaration de conversion des actions
Le titulaire peut déclarer une conversion d’actions aux heures normales de négociation le jour de négociation de la Bourse de Shanghai au cours de la période de conversion (c. – à – D. du 10 juin 2022 au 27 février 2024), à l’exception des heures suivantes:
1. La période de suspension des actions de la société;
2. La période pendant laquelle la société demande la cessation de la conversion d’actions conformément aux dispositions pertinentes.
Gel et annulation des obligations convertibles
Après confirmation de l’efficacité de la demande de conversion d’actions, la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited réduira (gèlera et annulera) Le solde de la dette convertible des détenteurs d’obligations convertibles, ajoutera le montant correspondant des actions des détenteurs d’obligations convertibles et complétera l’enregistrement du changement.
Opérations de cotation et droits et intérêts sur les nouvelles actions convertibles en obligations
Les obligations convertibles achetées le même jour peuvent être converties en actions le même jour. Les nouvelles actions convertibles en obligations ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales.
Impôts et taxes liés à la conversion des actions
En cas d’impôts et de taxes liés à l’échange d’obligations convertibles en actions, le contribuable supporte lui – même ces impôts et taxes.
Attribution des intérêts de l’année de conversion
“Cathay Pacific ding01” adopte le mode de paiement des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est la date d’achèvement de l’enregistrement des obligations convertibles, c’est – à – dire le 28 février 2020. Les obligations convertibles converties en actions avant la date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts (y compris la date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts) n’ont pas droit aux intérêts annuels courants et futurs portant intérêt.
Ajustement du prix de conversion
Prix de conversion initial et dernier prix de conversion
Le prix de conversion initial de « Cathay Pacific ding01» est de 10,35 RMB / action. Comme la société a effectué la distribution annuelle des capitaux propres en 2019, 2020 et 2021, le prix de conversion le plus récent est de 7,08 RMB / action à compter du 1er juin 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 mai 2020, le 17 juin 2021 et le 25 mai 2022 pour plus de détails. L’annonce d’ajustement du prix de conversion des actions de « Cathay Pacific ding01 » (numéro d’annonce: 2020 – lin039), l’annonce d’ajustement du prix de conversion des actions de « Cathay Pacific ding01 » et de « Cathay Pacific ding02 » (numéro d’annonce: 2021 – lin034) et l’annonce d’ajustement du prix de conversion des actions de « Cathay Pacific ding01 » (numéro d’annonce: 2022 – lin029) divulguées.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après l’émission d’obligations convertibles, si la société cotée distribue des dividendes en actions, convertit des capitaux propres, émet de nouvelles actions (à l’exclusion des capitaux propres augmentés en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie) dans l’ordre où les circonstances susmentionnées se produisent:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est la distribution d’actions bonus ou la conversion en capital – actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés de la société cotée, l’ajustement du prix de conversion des actions sera effectué successivement, et l’annonce de l’ajustement du prix de conversion des actions sera publiée dans les médias d’information de la société cotée désignés par la c
Lorsque le rachat, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société cotée peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société cotée, ce qui peut affecter les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois, la Société cotée doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
L’émission d’obligations convertibles n’est pas assujettie à la clause de révision à la hausse du prix de conversion, à la clause de révision à la baisse du prix de conversion et à la clause de conversion obligatoire.
Engagements pertinents concernant la cotation et la circulation des obligations convertibles directionnelles
Cette fois, une lettre d’engagement de réduction des actions a été émise aux détenteurs d’obligations convertibles directionnelles (à savoir Liu shengquan, Chen jianyun, Liu Jing, Suqian Taige yunchuang Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Wu Hui, Liu Shibing, Jiang Shilin, Hu Ying et Chen Qiulin). Conformément à la lettre d’engagement de réduction des actions, les détenteurs d’obligations convertibles directionnelles s’engagent à:
1. Après la conversion des obligations convertibles en actions de « Guotai ding01», je / l’entreprise déterminerai s’il y a lieu de réduire la détention des actions de l’émetteur en tenant pleinement compte de divers facteurs tels que la demande de fonds, les arrangements d’investissement, etc. la réduction de la détention des actions par moi / l’entreprise doit encore se conformer aux règlements pertinents de la c
2. Avant le 28 août 2022, si je / cette entreprise convertit des obligations convertibles en actions détenues par “Cathay Pacific ding01”, je / cette entreprise doit réduire les actions après conversion des obligations convertibles en actions par la méthode de négociation en bloc autorisée par la c
3. Si l’entreprise / moi – même viole le contenu pertinent de l’engagement ci – dessus, le revenu ainsi obtenu est attribué à l’émetteur. Vi. Divers
émetteur: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Adresse de contact: no 699, Hi – tech Avenue, Hi – tech Development Zone, Nanchang, Jiangxi
Département de contact: Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0791 – 881119816
Conseiller financier indépendant et souscripteur principal: China Securities Co.Ltd(601066)
Contact address: Floor 3, Block B, kaiheng Center, No. 2 chaonei Street, Dongcheng District, Beijing
Tel: 010 – 86451487
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) Conseil d’administration 7 juin 2002
