Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Ce plan d’offre non publique d’actions (ci – après dénommé « le Plan») est la description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
2. L’objet de l’offre non publique d’actions est la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières, l’investisseur institutionnel d’assurance, la société de fiducie et d’investissement, la société financière, l’investisseur institutionnel étranger qualifié et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la c
L’objet spécifique de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour l’offre non publique d’actions a en fonction de la souscription de l’objet de l’émission.
Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet de l’émission souscrira en espèces à l’émission non publique d’actions a.
Lorsque les autorités de surveillance ont d’autres dispositions concernant la qualification des actionnaires de l’objet de l’émission et les procédures d’examen et d’approbation correspondantes, ces dispositions s’appliquent.
3. La date de base de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix, c’est – à – dire que le prix de base d’émission de cette émission est de 80% du prix moyen des actions de la société Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix / montant total des Opérations sur actions
Si les actions de la société ont un dividende, une émission d’actions, une réserve de capital convertie en capital – actions et d’autres éléments autres que les droits et les intérêts entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission Après que l’offre non publique aura été approuvée et approuvée par la c
4. Le nombre d’actions non publiques ne doit pas dépasser 500000 000 (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission. La quantité spécifique d’émission sera déterminée par le Conseil d’administration, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu l’approbation de la c
Afin de s’assurer que l’offre n’entraînera pas de changement dans le contrôle de la société, le nombre d’actions non publiques souscrites par un seul investisseur et ses personnes agissant de concert ne doit pas dépasser 30% de la limite supérieure du nombre d’actions émises par la société.
5. Le montant total des fonds (y compris les frais d’émission) proposés pour l’offre non publique de la société ne dépasse pas 280 millions de RMB (y compris 280 millions de RMB). Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants: Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) projet
2 Fonds de roulement supplémentaire 80 000,00 80 000,00
Total 280617,62 280000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures pertinentes.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de la priorité des fonds levés et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et en fonction des priorités du projet, sans modifier le projet d’investissement levé. La partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
6. Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions de l’offre non publique ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. À l’expiration de la période de restriction des ventes, les lois, règlements, règles, documents normatifs et autres dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles d’inscription et des statuts seront appliqués.
Les actions non publiques de la société acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent.
7. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, les statuts de la société contiennent des dispositions claires et détaillées sur les conditions de distribution des bénéfices et les politiques de distribution des dividendes en espèces, et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) est formulé; Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société, la distribution des bénéfices et les dividendes en espèces au cours des trois dernières années, ainsi que sur les modalités d’utilisation des bénéfices non distribués, veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices de la société et mise en œuvre du plan et attirer L’attention des investisseurs.
8. Pour plus de détails sur l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et les mesures que la société se propose de prendre, voir « section V – rendement au comptant dilué de l’offre non publique et mesures de rendement de remplissage» du présent plan, mais les mesures de rendement de remplissage formulées ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assumera pas la responsabilité de l’indemnisation et attirera l’attention des investisseurs.
9. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de cette offre non publique seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de cette offre.
10. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société et n’entraînera pas non plus que la répartition des capitaux propres de la société ne soit pas conforme aux conditions d’inscription à la cote.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’entreprise 9.
Contexte et objet de l’offre non publique d’actions 9.
Objet de l’émission et relation avec la société – 13.
Résumé du plan d’offre non publique d’actions – 14.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18.
L’émission a – t – elle entraîné l’exclusion de la distribution des capitaux propres de la société des conditions d’inscription? 8. The Approval of relevant competent authorities have been obtained for the issuance Scheme and the process that needs to be submitted for approval
Préface… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Dix-neuf
Plan d’utilisation des fonds collectés Dix-neuf
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du plan d’utilisation des fonds collectés Dix-neuf
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 25 ans.
Conclusion de l’analyse de faisabilité 25 section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Influence de l’émission sur la structure d’entreprise, les statuts, la structure des actionnaires et la structure des cadres supérieurs de la société
La situation… 46.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion et opérations entre sociétés cotées et actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Et la concurrence horizontale et d’autres changements… 4. Après l’émission, si la société cotée a des actionnaires contrôlants de fonds et d’actifs et des parties liées
L’occupation ou la garantie fournie par la société cotée à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et des coûts financiers déraisonnables… 28.
Risques liés à l’offre non publique d’actions 29.
Section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 33.
Politique de distribution des bénéfices de la société 33.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 36.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… Section 5 dilution du rendement au comptant de l’offre non publique et mesures de remplissage du rendement…………………………………………… 40.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 40.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique 43.
Explication de la nécessité et du caractère raisonnable de l’offre privée 4. La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, et la société est engagée dans l’investissement des fonds levés
Réserve de personnel, de technologie, de marché, etc. 43.
Mesures de remplissage spécifiques pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 45.
Engagement de l’entité concernée à prendre des mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique…………………………………………. 46.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: émetteur, société, société, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Les statuts font référence aux Statuts de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (septembre 2021).
Cette offre et cette offre non publique Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022 offre non publique d’actions a
Lancement
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a de 2022.
La date de référence des prix est le premier jour de la période d’émission.
C
Shenzhen Stock Exchange
Assemblée générale des actionnaires désigne Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Période de rapport, les trois dernières années et se réfère à la période de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives d’émission désignent les mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions
Informations de base de l’entreprise
Nom chinois Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Nom anglais Tech Bank Food Co., Ltd.
Code uniforme de crédit social 91
