Beijing deheng Law Firm
À propos de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Vérification des investisseurs stratégiques
Avis juridiques
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Vérification des investisseurs stratégiques
Avis juridiques
Deheng 01f20212007 – 01 à: Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of the sponsor institution (the main Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) Le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Aux fins du présent avis juridique, nous et nos avocats déclarons en particulier ce qui suit:
1. Cet avis juridique n’est émis que sur la base de tous les documents écrits originaux, des copies, des documents numérisés et des témoignages du personnel concerné fournis par les parties concernées à la bourse. L’avocat de la bourse a obtenu l’assurance des parties concernées qu’il a fourni tous les documents ou témoignages jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour donner cet avis juridique, qui sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes; Les documents ou photocopies pertinents sont conformes à l’original; La signature et le sceau de ces documents sont authentiques et valides.
2. Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les faits pertinents qui se sont produits ou qui existent avant la date de publication des avis juridiques et ne donnent pas d’avis sur des questions non juridiques telles que la comptabilité, l’audit, l’évaluation des actifs, la technologie professionnelle et les affaires. Pour les faits qui sont essentiels à la production de cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, nos avocats se fient aux pièces justificatives et aux témoignages des parties concernées.
3. The facts, information and Data involved in the description or reference of Legal Issues in this Legal opinion are valid Facts and data provided to the Lawyers of the Exchange by the relevant parties as of Date of this Legal opinion, subject to the previous provisions. Nos avocats n’enquêtent pas et n’authentifient pas l’authenticité et l’exactitude des déclarations de fait et des garanties contenues dans les documents. La Bourse accepte de soumettre cet avis juridique en tant que document juridique nécessaire à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB par l’émetteur et à la cotation au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « offre») en même temps que d’autres documents de demande. L’échange accepte que le souscripteur principal cite le contenu de cet avis juridique, mais il ne doit pas y avoir d’ambiguïté ou d’interprétation juridique découlant de cette référence.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette émission et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Sur la base de ce qui précède, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent le présent avis juridique:
Investisseurs stratégiques et nombre de placements
Plan de placement stratégique
Conformément au plan d’émission et de souscription et après vérification de l’accord de souscription signé entre l’émetteur et l’investisseur stratégique, les investisseurs proposés pour participer au placement stratégique de l’émetteur sont les suivants:
Nom de l’objet de placement stratégique type de montant de l’abonnement proposé limite de quantité de l’abonnement proposé (10 000 RMB) limite supérieure (actions)
1 Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (alternative Subsidiary – 9166665 established by the sponsor according to Law, hereinafter referred to as
Citic Securities Company Limited(600030)
2. Le personnel du Centre de gestion des actifs de la collection de placement stratégique Gem participe au plan de gestion de 37 566,25 18 333300 (ci – après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs de Ruitai xinli»).
Plan de gestion des salaires des employés du matériel)
Ningde New Energy Technology Co., Ltd. A une stratégie opérationnelle avec l’émetteur
3 (ci – après dénommée “Ningde New Energy”) Partenariat ou vision à long terme de la coopération 10 000,00 13 750013 grandes entreprises ou leurs filiales
Erji New Energy Technology (Nanjing) a une stratégie pour gérer les activités de l’émetteur
4 société à responsabilité limitée (ci – après dénommée « AEL Partnership or long – term Cooperation vision 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3750012 set new Energy») grande entreprise ou ses filiales
Parmi eux, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance pension de base, des fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, China Securities Investment, la filiale concernée de l’institution de recommandation, participera au placement stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes, et le volume des investissements et des investissements de China Securities Investment ne devrait pas dépasser 5,00% du volume de l’émission.
Le capital – actions total de l’émetteur avant l’émission est de 55 millions d’actions. Il est proposé de demander l’émission de 183333300 actions ordinaires de RMB au public. Le capital – actions total après l’émission est de 73 333300 actions. La proportion des actions émises dans le total des actions de la société Après l’émission est de 25%. Toutes les actions émises sont de nouvelles actions et aucun transfert d’actions anciennes n’est effectué.
Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 549999990 actions, ce qui représente 30,00% du nombre d’actions de cette émission. Parmi celles – ci, le montant de souscription proposé pour la participation de Ruitai New Materials staff management plan au placement stratégique ne doit pas dépasser 10,00% du nombre d’actions de cette émission, et le montant de souscription proposé pour la participation de China Securities Investment (Contingency) au placement stratégique ne doit pas dépasser 5,00% du nombre d’actions de cette émission. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
Le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 35, le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 30,00% du nombre d’actions offertes au public, le nombre d’actions attribuées au plan spécial de gestion des actifs ne doit pas dépasser 10,00% du nombre d’actions offertes au public pour la première fois, et le nombre d’actions attribuées à l’établissement de recommandation et à la filiale d’investissement (ou à la filiale d’investissement) ne doit pas dépasser 5,00% du nombre d’actions offertes au public pour la première fois, conformément à l’article 14 des dispositions spéciales. Conformément à l’article 18 et aux articles 29 et 44 du Règlement d’exécution, les proportions et montants spécifiques sont définitivement fixés après la fixation du prix d’émission le jour t – 2.
Informations de base sur les investisseurs de placement stratégique
1. Plan de gestion des salaires de Ruitai New Materials staff
Résolution du Conseil d’administration
Conformément à la résolution de la 14e réunion du premier Conseil d’administration prise par l’émetteur le 15 février 2022, l’émetteur a examiné et adopté la proposition relative à l’approbation de la participation des cadres supérieurs et des employés de base de la société au placement stratégique de l’offre publique d’actions. Le placement stratégique d’actions ne doit pas dépasser 10% du nombre d’actions de l’offre publique d’actions au plan de gestion des actifs établi par les cadres supérieurs et les employés de base de la société.
Informations de base sur le plan de gestion des salaires de Ruitai New Materials staff
Nom du produit: Citic Securities Company Limited(600030)
Échelle des fonds collectés: 375662 500 RMB
Gestionnaire: Citic Securities Company Limited(600030)
Entité dominante réelle: Citic Securities Company Limited(600030)
Le nom, le titre et la proportion des détenteurs d’actions du plan de gestion des salaires de Ruitai New Materials sont les suivants:
Ordre montant de l’abonnement catégorie d’employés du plan de gestion des actifs (nom du contrat d’emploi principal No. Limite supérieure d’emploi (10 000 unités détenues par le personnel de gestion / Unit é affiliée de base Yuan) Proportion d’employés)
1 Zhang Ziyan, Président de Ruitai Xincai 205000 5,46% Senior Management issuer
2 M. ma xiaotian Ruitai, Directeur et Président de New Materials 4 202,50 11,19% Senior Management issuer
3. Wang xiaobin, Directeur et Directeur général adjoint de Ruitai Xincai 379250 10,10% cadres supérieurs
4 Huang Weidong Ruitai New Materials finance director 303400 8.08% Senior Management Officer issuer
5 Yao Li Ruitai New Materials Audit Department by 143500 3.82% core staff issuer Manager
Chapitre 6 jiaosheng Huarong Chemical Finance Department managed by 118900 3.17% core staff issuer
Directeur et Vice – Président de Ruitai Xincai
7 Wang Yiming; Huarong Chemical Director 410000 10.91% senior manager Huarong Chemical Director, General Manager
8 Zhao shiyong Directeur général adjoint Huarong Chemical 139400 3,71% du personnel de base Huarong Chemical
9 Zhu huihuarong Deputy General Manager of Chemical Industry 139400 3.71% core staff Huarong Chemical Industry
10 Zhu Xiao Directeur général adjoint de xinhuarong Chemical 139400 3,71% du personnel de base de Huarong Chemical
11 Directeur général adjoint de ganchao lunhuarong Chemical 139400 3,71% personnel de base Huarong Chemical
12 Yue lihuarong General Manager Assistant 139400 3.71% core staff Huarong Chemical Science
13 yangbao junhuarong Chemical Production Department by 131200 3.49% core staff Huarong Chemical Science
14 Xiao yanhuarong personnel administratif chimique 135300 3,60% personnel de base Huarong gestionnaire des ressources chimiques
15 Gu Chunyan Huarong Chemical International Business 108650 2.89% core staff Huarong Chemical Department Manager
16 Guo junruitai Supervisory Board of New Materials 410000 10.91% Senior Managers overwei New Materials Chairman and overwei New Materials Chairman
17 Li Jianzhong, Directeur général de superwei New Materials 155800 4,15% personnel de base superwei New Materials
18 Tao ronghui, Directeur général adjoint de superwei New Materials 138375 3,68% du personnel de base superwei New Materials
Total 37 566,25 100,00% – –
Note 1: tous les fonds collectés dans le cadre du plan de gestion des actifs peuvent être utilisés pour participer à ce placement stratégique. Le nombre final d’actions souscrites sera confirmé après la détermination du prix d’émission le jour t – 2.
Note 2: Zhangjiagang Cathay Pacific Huarong Chemical New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong chemical») et Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) Tous les clients du plan de gestion des actifs
