Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ruitai New Materials», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives Pour l’enregistrement de la première offre publique d’actions du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement»), Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2021] No 21) (ci – après dénommées « dispositions spéciales»), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2021) (sz [2021] no 919) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020) (sz [2020] No 483) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»), Spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213) (ci – après dénommée « spécification relative à la souscription»), règles de gestion pour les investisseurs hors réseau lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142), règles de gestion pour Les investisseurs hors réseau lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212), Des documents tels que les règles d’attribution des actions pour l’offre publique initiale (zxf [2018] no 142) et d’autres lois et règlements pertinents, les dispositions réglementaires et les règles d’autodiscipline sont organisés pour mettre en œuvre l’offre publique initiale d’actions et sont cotés au GEM.
Citic Securities Company Limited(600030)
Cette enquête préliminaire et cette émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Les investisseurs sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission Cette émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire de l’enquête et de la promotion») après avoir éliminé les résultats préliminaires de l’enquête qui ne satisfont pas aux exigences relatives à l’offre des investisseurs. Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 26,40 yuan / action (à l’exclusion de 26,40 yuan / action) seront éliminés; Tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est de 26,40 yuan / action et le nombre d’actions à acheter est inférieur à 52 millions d’actions (à l’exclusion); Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 26,40 yuan / action, le nombre d’abonnements proposé est égal à 52 millions d’actions et le temps de soumission du système est de 14: 20: 34: 837 le 1er juin 2022, cinq objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant selon L’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Au total, 65 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 197 millions d’actions devant être souscrites, soit environ 1 0078% du total de 195484,5 millions d’actions devant être souscrites après que l’enquête préliminaire a éliminé les offres non conformes des investisseurs. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « renseignements préliminaires sur les prix et les cotations des objets de placement ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission de 19,18 RMB / action par voie de négociation en tenant pleinement compte de facteurs tels que l’industrie de l’émetteur, le niveau d’évaluation d’une société comparable, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. La banque émettrice hors ligne n’effectuera pas d’enquête cumulative sur les soumissions.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 8 juin 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 8 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission déterminé par voie de négociation entre l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 19,18 yuan / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de l’émission est de 5499999900 actions, soit 30,00% du volume de l’émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Voir « III. Placement stratégique » pour le placement stratégique final de cette émission.
4. L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
5. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction des ventes, et les actions émises publiquement peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Voir « III. Placement stratégique » pour l’arrangement périodique des serrures d’actions de placement stratégique.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. À la fin de l’abonnement en ligne et hors ligne, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront s’il convient d’activer le mécanisme de rappel de l’abonnement en ligne et hors ligne en fonction de l’abonnement global et ajusteront le nombre d’émissions en ligne et hors ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors Réseau»), verser en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 10 juin 2022 (t + 2). Les fonds de souscription doivent être reçus avant 16 h le 10 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de paiement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne de la cotation au Gem (ci – après appelée « annonce des résultats de la souscription en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital aura toujours le capital de souscription complet de nouvelles actions le 10 juin 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante sera considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions dont les investisseurs hors ligne et en ligne ont renoncé à la souscription parce qu’ils n’ont pas entièrement payé le montant de la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
10. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au Gem publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 7 juin 2022 (ci – après appelée « annonce spéciale sur le risque d’investissement»), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 19,18 yuan / action. Les investisseurs doivent juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices de la c
Au 1er juin 2022 (t – 4), le ratio P / e des sociétés cotées dont l’activité principale est similaire à celle de l’émetteur était le suivant:
Codes de titres statiques correspondants pour les actions non t – 4 déduites en 2021 Code de titres statiques correspondant aux actions non t – 4 déduites en 2021 titre abrégé après l’EPS prix de clôture de l’EPS taux P / e – taux P / e déduit avant l’EPS (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (2021) après l’EPS (2021)
Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) .sz Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 1759916603 40,53 23,03 24,41
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .sz Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 14731126940,05 34,91 35,54
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) .sh Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 1558508798 23,04 14,78 26,19
Moyenne arithmétique 24,24 28,71
Source des données: Wind info, données au 1er juin 2022
Note 1: il peut y avoir une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, ce qui est dû à l’arrondissement.
Note 2: EPS avant / après déduction en 2021 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2021 / total du capital social à la date t – 4.
Le prix d’émission actuel est de 19,18 yuan / action correspondant à l’émetteur 2021
