Citic Securities Company Limited(600030)
Special Verification Report on Strategic Investors for IPO of Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Promoteur (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (ci - après dénommée « l’émetteur» ou « Ruitai New Energy Materials» ou « la société») a fait une offre publique initiale d’actions (ci - après dénommée « l’offre») et la demande d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « la bourse», « la Bourse de shenzhen») Le 25 novembre 2021. Et obtenir l'approbation de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Pour l'enregistrement de l'offre publique initiale d'actions (zjxk [2022] no 541) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Conformément aux mesures administratives relatives à l'émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières) (ci - après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives relatives à l'enregistrement des offres publiques initiales d'actions du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières) (ci - après dénommées « mesures d'enregistrement») et aux dispositions spéciales relatives à l'émission et à la souscription de valeurs mobilières du GEM (annonce No 21 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2021]) (ci - après dénommées « Mesures administratives»), « dispositions spéciales») « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem à la Bourse de shenzhen» (sz [2021] no 919) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre de l’entreprise») « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne d’actions sur le marché de shenzhen» (sz [2018] no 279) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»); Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale hors réseau sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020) (sz [2020] No 483) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale hors Réseau»), règles de souscription pour l’offre publique initiale sous le système d’enregistrement (zsf [2021] No 213) (ci - après dénommées « règles de souscription»), règles de gestion pour les investisseurs hors réseau pour l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) Les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zjf [2021] no 212) (ci - après dénommées « règles de gestion des investisseurs hors Réseau»), les règles de distribution des actions pour les offres publiques initiales (zjf [2018] no 142) et d’autres lois et règlements pertinents, les dispositions réglementaires et les règles d’autodiscipline, etc. Le promoteur (souscripteur principal) vérifie la qualification pour le placement stratégique d'actions dans le cadre de l'offre publique initiale de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et publie le présent rapport de vérification.
Approbation et autorisation de cette émission et inscription au Gem
Approbation par le Conseil d'administration de l'émetteur de la cotation de cette émission
Le 28 octobre 2020, l’émetteur a tenu la cinquième réunion (Provisoire) du premier Conseil d’administration pour examiner
A adopté la première proposition de développement public des actions et d'inscription au GEM.
Approbation et autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires de l'émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 12 novembre 2020, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020, qui a examiné et adopté la
Proposition relative à l'offre et à la cotation en bourse et accord pour autoriser le Conseil d'administration à gérer l'offre publique initiale d'actions et à participer au Gem
Questions relatives à l'inscription sur la liste.
Examen de la Bourse de Shenzhen et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant la cotation de cette offre
Le 25 novembre 2021, le Comité d'inscription des actions Gem de la Bourse de Shenzhen a publié le Comité municipal de Gem 2021.
Annonce des résultats de la 68e Conférence d'examen de l'année, selon le contenu de l'annonce, le Comité d'inscription des actions Gem de la Bourse de Shenzhen
La 68e réunion de 2021 a eu lieu le 25 novembre 2021 et a conclu que Ruitai New Materials remplissait les conditions d'émission.
Conditions d'inscription et exigences en matière de divulgation.
Le 15 mars 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Réponse officielle à l'enregistrement de l'offre publique initiale d'actions de la société limitée (zjxh [2022] no 541) et approbation du premier émetteur
Demande d'enregistrement d'une offre publique secondaire d'actions.
Détermination de l'objet de placement de la stratégie d'émission et du nombre d'actions de placement
Conformément au plan d’émission et de souscription et après vérification des accords de souscription signés entre l’émetteur et l’investisseur stratégique,
Les investisseurs qui ont l'intention de participer au placement stratégique de l'émetteur sont les suivants:
Numéro de série nom de l'objet de placement stratégique type quantité maximale (10 000 RMB) limite (actions) proposée sur le montant de l'abonnement proposé
1 Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as Alternative Subsidiary established by the sponsor according to Law - 9166665 "China Securities Investment") Division
Citic Securities Company Limited(600030)
Plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d'administration
Plan ")
Ningde New Energy Technology Co., Ltd. (ci - dessous avec la stratégie d'exploitation de l'émetteur)
3 ci - après dénommée "Ningde New Energy") Partenariat ou vision de coopération à long terme 10 000,00 13 750013 grandes entreprises ou leurs filiales
Erji New Energy Technology (Nanjing) Co., Ltd. A une stratégie pour gérer les activités de l'émetteur
4 société (ci - après dénommée "Elji New Energy") Partenariat ou vision de partenariat à long terme 10 000,00 13 750012 grandes entreprises ou leurs filiales
Note 1: dans le tableau ci - dessus, le « plafond du montant de la contribution» est le plafond du montant de la souscription engagée convenu dans le contrat de souscription signé par l’investisseur stratégique et l’émetteur.
Stratégie
L'investisseur accepte que l'émetteur procède à un placement au prix d'émission définitif et que le nombre d'actions de placement soit arrondi au nombre exact d'actions selon la formule suivante:
Nombre d'actions vendues = montant de l'abonnement attribué à l'investisseur stratégique / prix d'émission
Note 2: une fois que le prix d'émission a ét é déterminé le jour t - 2, si l'investissement final de la CSCE ne participe pas à l'investissement de suivi, le montant de la contribution de chaque investisseur stratégique et la limite supérieure du nombre d'actions souscrites sont déterminés.
Si la somme du nombre d'actions à souscrire déterminé n'atteint pas 30% de la taille de l'offre, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) seront soumis à l'investisseur stratégique.
Le montant réel du paiement divisé par le prix d'émission détermine le nombre final d'actions attribuées à chaque investisseur stratégique (arrondi à la baisse). Quantité finale de placement stratégique et initial
La différence entre le nombre de placements stratégiques sera reportée à l'émission hors ligne.
Parmi eux, si le prix de l'offre dépasse la médiane et la pondération de la cotation des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée
Montant moyen et fonds d'investissement en valeurs mobilières créés par voie d'offre publique après exclusion de l'offre la plus élevée et de la sécurité sociale nationale
Fonds d'invalidité, fonds d'assurance pension de base et fonds de pension d'entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d'entreprise
Jinhe Insurance Fund Quotation Median and Weighted Average of Jinhe Insurance Fund in accordance with the Management Measures for the use of Insurance Funds
La valeur la plus faible étant retenue, China Securities Investment, la filiale concernée de l'institution de recommandation, participera au placement stratégique de l'émission conformément aux dispositions pertinentes, et le nombre d'investissements et de placements de China Securities Investment ne devrait pas dépasser 5,00% du nombre d'émissions.
Le capital social total de l'émetteur avant l'émission est de 55 millions d'actions. Il est proposé de demander l'émission de RMB ordinaires au public.
1833333 millions d'actions, le capital social total après l'émission est 733333 millions d'actions, les actions émises représentent les actions de la société après l'émission
La proportion du total est de 25%. Toutes les actions émises sont de nouvelles actions et aucun transfert d'actions anciennes n'est effectué.
Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 549999990 actions, ce qui représente 30,00% du nombre d'actions de cette émission. Le nombre de souscriptions proposées pour la participation de Ruitai New Materials staff salary management plan au placement stratégique ne doit pas dépasser le nombre d'actions de cette émission.
10,00%, le nombre de souscriptions proposées pour la participation de China Securities Investment (Contingency) au placement stratégique ne dépasse pas le nombre d'actions émises cette fois.
5,00% de la quantité. La différence entre le montant final de l'allocation stratégique et le montant initial de l'allocation stratégique sera déterminée conformément au mécanisme de rappel.
Le principe du rappel.
Le nombre d'investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 35, et le nombre total d'actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser
30,00% du nombre d'actions émises dans le cadre de l'offre publique secondaire, et le nombre d'actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs ne doit pas dépasser le nombre d'actions attribuées dans le cadre de l'offre publique initiale.
10,00% du nombre d'actions de la Banque de développement; le nombre d'actions attribuées à l'institution de recommandation et à la filiale d'investissement (éventuelle) n'est pas égal à
Peut dépasser 5,00% du nombre d'actions offertes au public pour la première fois, conformément aux articles 14 et 18 des dispositions spéciales.
Et les dispositions des articles 29 et 44 du Règlement d'exécution, la proportion et le montant spécifiques sont déterminés le jour t - 2.
Le prix d'émission est fixé et finalisé.
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Critères de sélection des investisseurs stratégiques
L'objet de ce placement stratégique est la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l'émetteur à la stratégie.
Plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement et ayant une relation de coopération stratégique ou une coopération à long terme avec l’émetteur pour l’exploitation de ses activités
Vision d'une grande entreprise ou de ses filiales, d'un organisme de recommandation et d'une filiale d'investissement (le cas échéant), l'organisme de recommandation estime que:
Ce placement stratégique est conforme à l'article 32 des modalités d'application concernant la sélection des investisseurs participant au placement stratégique de l'émetteur.
Dispositions des normes.
Qualification de l'objet participant à ce placement stratégique
1. Plan de gestion des salaires de Ruitai New Materials staff
Résolution du Conseil d'administration
Conformément à la résolution adoptée par l’émetteur à la 14e réunion du premier Conseil d’administration le 15 février 2022,
Les piétons ont examiné et approuvé l'approbation de la participation de la haute direction et du personnel de base de l'entreprise à l'attribution de la stratégie d'inscription et d'émission.
Pas plus de 10% du nombre d'actions offertes au public à la haute direction et au personnel de base de l'entreprise
Un plan de gestion des actifs est établi pour effectuer un placement stratégique.
Informations de base sur le plan de gestion des salaires de Ruitai New Materials staff
Nom du produit: Citic Securities Company Limited(600030)
Date d'établissement: 1er mars 2022
Échelle des fonds collectés: 375662 500 RMB
Gestionnaire: Citic Securities Company Limited(600030)
Entité dominante réelle: Citic Securities Company Limited(600030)
Le nom, le titre et la proportion des détenteurs d'actions du plan de gestion des salaires de Ruitai New Materials sont les suivants:
Numéro de série nom titre montant de l'abonnement plan de gestion des actifs type d'employé (limite du contrat de travail de la haute direction (10 000 RMB) Proportion d'employés / employés de base)
1 Zhang Ziyan, Président de Ruitai Xincai 205000 5,46% Senior Management issuer
2 M. ma xiaotian Ruitai, Directeur et Président de New Materials 4 202,50 11,19% Senior Management issuer
3. Wang xiaobin, Directeur de Ruitai New Materials, Directeur général adjoint 379250 10,10% de la haute direction émetteur
Magistrat, Secrétaire Dong
4 Huang Weidong Ruitai New Materials finance director 303400 8.08% Senior Management Officer issuer
5 Yao Li Ruitai manager of New Materials Audit Department 143500 3.82% core staff issuer
Chapitre 6 jiaosheng Huarong Chemical Finance Department Manager 118900 3.17% core staff issuer
Directeur et Vice - Président de Ruitai Xincai
7 Wang Yiming; Président de Huarong Chemical, 410000 10,91% cadres supérieurs Directeur général de Huarong Chemical
8 Zhao shiyong, Directeur général adjoint de Huarong Chemical 1,3
