Nom abrégé du stock: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Code du stock: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Année 2022
Plan d’offre non publique d’actions a
Juin 2002
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et adoptées à la 6e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. L’offre non publique d’actions ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinée et approuvée par l’administration d’État de la surveillance et de l’administration du marché en ce qui concerne la concentration des opérateurs (si nécessaire) et approuvée par la c
2. L’objet de cette offre non publique d’actions est Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd., qui souscrit les actions de cette offre non publique en espèces. Les actions de cette offre non publique souscrites par l’objet émetteur ne sont pas transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de cette offre non publique.
3. La date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions est de 9,95 RMB / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (formule de calcul: prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission des actions non publiques de la société sera ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende entre la date de référence de tarification et la date d’émission.
Le 19 mai 2022, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société. Il a été décidé que cette distribution des bénéfices serait basée sur le capital social total de la société avant la mise en œuvre du plan, 217730187 actions, avec un dividende en espèces de 0045 RMB (impôt inclus) par action, et un dividende en espèces de 9797858415 RMB (impôt inclus) par action. Si le plan de distribution des bénéfices de 2021 est mis en œuvre, le prix des actions non publiques sera ajusté en conséquence, le prix ajusté étant de 9,91 yuan / action. Si, entre la date de référence des prix et la date d’émission, les lois et règlements pertinents et les documents normatifs ou les politiques de surveillance et d’examen de la c
4. Le nombre d’actions émises à titre privé ne doit pas dépasser 65 319056 (y compris le nombre d’actions) ni 30% du capital social total avant l’émission. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions émises approuvé par la c
Si les actions de la société ont des droits ex – droits et des intérêts ex – droits, tels que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité d’émission de cette offre non publique sera ajustée En conséquence.
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 6499247 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
6. Sichuan yumingyao a transféré 18506272 actions non négociables détenues par Suichuan ruizhong et Pang Qinying avant l’émission, ce qui représente 8,50% des actions de la société cotée avant l’émission, et a souscrit les actions non publiques de la société cotée. Entre – temps, les actionnaires contrôlants actuels et les personnes agissant de concert avec eux, Chen Zhongwei, Suichuan ruizhong et Pang Qinying, se sont engagés à la date d’achèvement du transfert des actions non publiques de la société, Renoncer au droit de vote correspondant à toutes les actions de la société détenues. Une fois les changements de capitaux propres terminés, le nombre d’actions détenues et la proportion de droits de vote de Sichuan yumingyao dépasseront ceux des actionnaires contrôlants existants et des personnes agissant de concert. Les changements de capitaux propres susmentionnés sont déterminés par le Sichuan yumingyao après consultation de toutes les parties, compte tenu de l’Arrangement de fonds propres, de la limite supérieure du nombre d’actions non publiques émises par les sociétés cotées, de la structure actuelle des capitaux propres des sociétés cotées et des dispositions pertinentes relatives à l’offre d’achat.
7. Une fois l’émission terminée, l’actionnaire contrôlant de la société cotée sera changé en Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif sera changé en Yao xiongjie, ce qui n’entraînera pas la distribution des capitaux propres de la société non conforme aux conditions d’inscription à la Bourse de Shanghai.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, dans les 12 derniers mois ou dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord ou de l’arrangement pertinent, il existe une personne morale dans l’une des circonstances décrites dans les dispositions relatives aux parties liées énumérées dans les règles de cotation, qui est une personne liée de la société cotée. Une fois l’émission terminée, Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. Est une partie liée de la société et l’émission non publique d’actions constitue une transaction liée.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’offre non publique.
9. Conformément à l’avis de la c
10. According to the requirements of relevant Regulations and Regulations of c
11. Le Conseil d’administration rappelle en particulier aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section V discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre non publique sur la société» et de la « section VI description des risques liés à l’offre» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Quelle que soit la raison pour laquelle le projet d’offre non publique n’a pas été mis en oeuvre avec succès, Sichuan yumingyao continuera d’acquérir une certaine proportion des actions de la société cotée détenues par les actionnaires contrôlants actuels et leurs personnes agissant de concert (le prix sera convenu à ce moment – là) jusqu’à ce qu’il obtienne le contrôle de la société cotée, et veillera à ce que la proportion des actions détenues par Sichuan yumingyao soit supérieure d’au moins 5% à celle détenue conjointement par Chen Zhongwei, Suichuan ruizhong et Pang Qinying.
12. Conformément aux articles 17 et 66 et à d’autres dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, l’objet de l’émission, Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. Et les conseillers financiers de l’acheteur engagés par elle, seront tenus de publier un rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres, des avis de vérification des conseillers financiers et d’autres documents relatifs à l’acquisition en raison du changement de contrôle effectif de la société cotée impliqué dans l’émission. Il est nécessaire d’expliquer et d’analyser si l’objet de l’émission satisfait aux conditions de l’acquéreur et à d’autres questions connexes. Voir les documents pertinents divulgués ultérieurement pour plus de détails. Si Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. Ne satisfait pas aux conditions pertinentes de l’acheteur ou ne divulgue pas les documents pertinents à temps, il y aura une incertitude quant à la mise en oeuvre de cette émission.
Table des matières
Déclaration… 1 conseils sur les questions importantes… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’entreprise 9.
Contexte et objet de l’offre privée 9.
Objet de l’émission et relation avec la société (11)
Résumé du plan d’offre privée (12)
Montant et objet des fonds collectés – 14.
Si cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés… – 14.
L’offre non publique entraînera un changement de contrôle de la société… – 14.
Procédures d’approbation de cette offre privée 15 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 16.
Aperçu de l’objet de cette émission 16.
Relation de contrôle des capitaux propres 16.
Principales activités 16.
Données financières sommaires pour la dernière année 18.
Informations de base de Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. 18.
Informations de base sur Sichuan Deyi New Energy Partnership (Limited Partnership) 18.
Informations de base sur Shenzhen shengtun Junyu New Materials Partnership (Limited Partnership) 18.
Sanctions, litiges, etc. de l’objet de l’émission et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs au cours des cinq dernières années 18 ans.
Après l’émission, la concurrence horizontale et les transactions connexes entre l’objet de l’émission et la société… 10. L’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et la société dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission
Transactions importantes entre… Dix-neuf
Description de l’objet de l’émission concernant la source du Fonds de souscription 19 section III Résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel….. 20 ans.
Objet de l’Accord et date de signature 20 ans.
Objet de l’abonnement 20 ans.
Quantité, prix et mode de souscription des actions 20 ans.
Temps de souscription des actions et paiement du prix 21 ans.
Dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés de la société 18.
Résiliation de l’Accord 18.
Responsabilité en cas de rupture de contrat 18.
Force majeure 23.
Cession et renonciation 23.
Droit applicable et règlement des différends 23.
Établissement et entrée en vigueur de l’Accord Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 24 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 24 ans.
Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds 24 ans.
Description des questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par des fonds collectés 25 ans.
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société 25 ans.
Conclusions de l’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés Section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre privée sur la société… 27. Structure des activités et des revenus de la société, statuts, structure des actionnaires et cadres supérieurs après cette offre non publique
Changements dans la structure du personnel… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’offre non publique d’actions 3. Après cette offre non publique, la société, les contrôleurs effectifs, les actionnaires contrôlants et les sociétés contrôlées par des parties liées
Changements dans les relations d’affaires et de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… 4. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par les contrôleurs effectifs, les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées, ou si la société fournit des garanties aux contrôleurs effectifs, aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées.
Conditions de garantie… 29.
Influence de l’offre non publique d’actions sur le passif de la société Section 6 description des risques liés à cette émission 30 ans.
Risques macroéconomiques 30 ans.
Risques opérationnels 30 ans.
Risque d’dilution du rendement au comptant des actionnaires 33.
Risque d’approbation 33.
Risque de fluctuation des cours des actions Section VII politique de distribution des bénéfices et dividendes en espèces de la société 33.
Politique de distribution des bénéfices de la société 33.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années 35.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Section 8 Mesures d’dilution et de remplissage du rendement au comptant de l’offre actuelle de la société…………………………………………. 38.
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société 38.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 39.
Nécessité et rationalité de cette émission 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, le personnel de la société engagé dans le projet d’investissement du capital levé,
Réserve de technologie, de marché, etc. 40.
Mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué 40.
Engagements émis par les sujets concernés 7. En ce qui concerne le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
Procédure d’examen 43.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions suivants ont la signification particulière suivante:
émetteur, société, société, désigne Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
