Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 076 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce concernant la mise en œuvre du remboursement et de la radiation des « obligations convertibles du printemps»
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date d’enregistrement du remboursement: 10 juin 2022
Prix de rachat: RMB 100323 / pièce
Date d’émission du remboursement: 13 juin 2022
Date de radiation des obligations convertibles: 13 juin 2022
Avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 le 10 juin 2022), les détenteurs d’obligations convertibles du printemps peuvent choisir de continuer à négocier sur le marché des obligations convertibles ou de convertir des actions en actions de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. Au prix de conversion de 8,75 yuan / action. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 le 10 juin 2022), toutes les « obligations converties au printemps » qui n’ont pas été converties en actions seront gelées, les opérations et les conversions d’actions seront suspendues et toutes les obligations seront rachetées de force en fonction de la valeur nominale de l’obligation plus les intérêts courus pour la période en cours (RMB 100323 / pièce). Les « obligations convertibles de xinchun » seront radiées de la Bourse de Shanghai le 13 juin 2022.
Le prix de rachat de la « nouvelle obligation de transfert de printemps» peut être très différent du prix du marché secondaire. Le remboursement obligatoire comporte un risque de perte de placement. Il est recommandé que les détenteurs de la « nouvelle obligation de transfert de printemps» échangent des actions ou concluent des opérations avant le 10 juin 2022 afin d’éviter une perte de placement potentielle. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles du nouvel an » détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force. Veuillez comprendre en détail les dispositions pertinentes des obligations convertibles, prendre des décisions rationnelles et prêter attention aux risques d’investissement. Le prix des actions de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conformément à l’accord sur les conditions de remboursement conditionnel figurant dans le prospectus de la société pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus»), la « conversion d’obligations au printemps» a été déclenchée.
Conditions de remboursement anticipé. La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 30 mai 2022, a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations converties au printemps», a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations converties au printemps» et de racheter toutes les « obligations converties au printemps» enregistrées après la clôture du marché à la Date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus à terme.
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et au prospectus de la société, les questions relatives au remboursement anticipé et à la radiation des « obligations convertibles du printemps» sont annoncées comme suit:
Aperçu de l’émission et de la cotation des obligations convertibles du printemps
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Le 6 mars 2020, la société a émis publiquement 3,3 millions d’obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, d’un montant total de 330 millions de RMB et d’une durée de vie de six ans à compter de la date d’émission. Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est fixé à 0,50% la première année, 0,80% la deuxième année, 1,20% la troisième année, 1,80% la quatrième année, 2,50% la cinquième année et 3,00% la sixième année. Les obligations convertibles de la société de 330 millions de RMB ont été cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 2 avril 2020, comme convenu dans la « Décision d’autoréglementation et de surveillance de la Bourse de Shanghai (2020) No 82 ». Les obligations sont appelées « obligations convertibles du printemps » et le Code des obligations est « 113568 ».
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux stipulations du prospectus des obligations de sociétés convertibles de la société, les « obligations convertibles de xinchun» émises par la société peuvent être converties en actions de la société à partir du 14 septembre 2020, et le prix initial de conversion des actions est de 9,08 yuan / action. Étant donné que la société a distribué des capitaux propres en 2019 et 2020, conformément aux dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix des obligations convertibles de la société, le prix de conversion courant des « obligations convertibles du printemps» est ajusté à 8,75 yuan / action à compter du 15 juin 2021.
Conditions de remboursement conditionnel et réalisations de la « dette convertie du printemps »
Conditions de remboursement conditionnel
Conformément aux dispositions du prospectus de la société: « au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations convertibles non converties en actions au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des deux situations suivantes se présente: ① Le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs ne doit pas être inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant. B) la question; Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB. »
Réalisation des conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période du 14 avril 2022 au 30 mai 2022, le prix de clôture d’au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’a pas été inférieur à 130% (c’est – à – dire 11,38 RMB / action) du prix de conversion actuel (8,75 RMB / action) des « obligations convertibles du printemps», conformément aux dispositions relatives au remboursement conditionnel du prospectus d’offre publique d’obligations convertibles de sociétés (ci – après dénommé « prospectus»), Les conditions de remboursement anticipé des « obligations convertibles du nouvel an » ont été déclenchées.
Procédure de délibération du Conseil d’administration
Le 30 mai 2022, la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles du printemps ». Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Compte tenu de la situation actuelle du marché, le Conseil d’administration de la société a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations convertibles du nouvel an» et de racheter toutes les « obligations convertibles du nouvel an» enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus au cours de la période en cours. Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Plan de remboursement et de radiation des « obligations convertibles du printemps »
Date d’enregistrement du remboursement: 10 juin 2022
Objet de remboursement
Après la clôture du marché le 10 juin 2022 (15: 00 ce jour – là), tous les détenteurs de « xinchun convertible debt » enregistrés par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Prix de rachat
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, le prix de remboursement est le suivant: la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours. Le prix de remboursement est de 100323 yuan / pièce.
Où, la formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles de cette émission (c’est – à – dire 100 RMB / pièce); Le taux d’intérêt nominal de la dette convertible pour l’année en cours (1,2%);
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente (c. – à – d. Le 7 mars 2022) et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (c. – à – d. Le 13 juin 2022) (l’En – t ête ne compte pas la fin).
Intérêts courus pour la période en cours: IA = B × I × T / 365 = 100 × 1,2% × 98 / 365 = 0323 yuan / feuille (3 décimales)
Prix de remboursement = valeur nominale + intérêts courus courants = 100 + 0323 = 100323 yuan / pièce
Notes relatives à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des intérêts des investisseurs sur les « obligations convertibles du printemps»
1. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) qui détiennent des obligations convertibles de la société doivent payer l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts perçus sur les obligations Au taux de 20% des intérêts créditeurs, c’est – à – dire que le montant de remboursement des « obligations convertibles du printemps» d’une valeur nominale de 100 RMB est de 100323 RMB (avant impôt). Le montant réel du remboursement de chaque distribution est de 100259 RMB (après impôt). L’impôt sur le revenu susmentionné sera retenu et payé uniformément par chaque organisme d’encaissement et directement aux autorités fiscales locales de chaque organisme d’encaissement. Si les organismes d’encaissement ne s’acquittent pas de leurs obligations en matière de retenue à la source, les responsabilités juridiques qui en découlent sont assumées par les organismes d’encaissement eux – mêmes. Si le lieu où se trouve le contribuable comporte des dispositions relatives à la politique fiscale visant à réduire ou à réduire l’impôt sur le revenu susmentionné, le contribuable peut, au cours de la période de déclaration, demander le remboursement de l’impôt auprès de l’Autorité fiscale locale compétente.
2. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les entreprises résidentes qui détiennent des obligations convertibles paient elles – mêmes l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations convertibles, c’est – à – dire les « obligations convertibles du printemps» d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, et le montant réel de remboursement de chaque émission est de 100323 RMB (avant impôt). 3. Pour les entreprises non résidentes telles que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés détenant les obligations en cours, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB (ci – après dénommés respectivement « qfii» et « rqfii»), etc., conformément à l’annonce sur la poursuite des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée Pour l’investissement des institutions étrangères sur le marché intérieur des obligations (annonce No 34 de l’administration fiscale du Ministère des finances en 2021), du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025, L’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national. La société lui versera un remboursement avant impôt, c’est – à – dire une « dette de conversion du printemps » d’une valeur nominale de 100 RMB, et le montant réel de remboursement de chaque paiement sera de 100323 RMB.
Date d’émission du remboursement: 13 juin 2022
Mode d’émission du remboursement:
Le principal et les intérêts des obligations convertibles de xinchun seront transférés par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Au compte de capital – titres des détenteurs d’obligations convertibles par l’intermédiaire des sociétés de valeurs mobilières dépositaires des détenteurs d’obligations convertibles de xinchun.
Date de radiation des obligations convertibles
Le 13 juin 2022, xinchun convertible bonds sera radié de la Bourse de Shanghai.
Procédures de négociation, de conversion et de remboursement des obligations convertibles
Avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 le 10 juin 2022), les détenteurs de « nouvelles obligations convertibles de printemps» peuvent choisir de poursuivre les opérations sur le marché obligataire ou de convertir les actions en actions de la société au prix de conversion de 8,75 yuan / action.
La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la fin de la période de remboursement des obligations convertibles. Publier au moins trois avis de rappel sur le remboursement et la radiation des « obligations convertibles du printemps » et informer les détenteurs d’obligations convertibles des questions pertinentes relatives au remboursement.
Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 le 10 juin 2022), toutes les « obligations convertibles de printemps» qui n’ont pas été converties en actions seront gelées et les opérations sur obligations convertibles et les conversions d’actions cesseront. La société remboursera la totalité de la valeur nominale de la « dette convertie au printemps » plus les intérêts courus au cours de la période en cours. Le 13 juin 2022, xinchun convertible bonds sera radié de la Bourse de Shanghai. C’est – à – dire qu’à compter du 13 juin 2022, le « nouvel échange d’obligations de printemps » cessera de négocier et de convertir des actions.
À la fin du remboursement des obligations convertibles, la société annoncera les résultats du remboursement des « obligations convertibles du printemps » dans les médias d’information susmentionnés.
Changements de détention du Contrôleur effectif, de l’actionnaire contrôlant, de l’actionnaire détenant plus de 5% des actions et du Directeur jiangao au cours des six derniers mois
Selon les mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, il n’y a pas eu d’échange d ‘« obligations convertibles du printemps » entre le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société au cours des six mois précédant la date de publication du présent avis.
Conseils sur les risques
Le prix de rachat des obligations convertibles peut différer sensiblement du prix de marché des obligations convertibles du printemps, de sorte que le remboursement obligatoire peut entraîner une perte de placement. Les détenteurs de « nouvelles obligations convertibles de printemps» peuvent choisir de poursuivre leurs opérations sur le marché obligataire ou de les convertir en actions de la société au prix de conversion de 8,75 RMB / action avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 le 10 juin 2022). Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 le 10 juin 2022), toutes les « obligations converties au printemps» qui n’ont pas été converties en actions seront gelées, les opérations et les conversions d’actions cesseront et toutes les obligations seront rachetées de force à leur valeur nominale plus le prix des intérêts courus pour La période en cours. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles du nouvel an » détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force.
Une fois le rachat terminé, les « obligations convertibles de xinchun » seront radiées de la Bourse de Shanghai le 13 juin 2022. Veuillez comprendre en détail les dispositions pertinentes des obligations convertibles et prêter attention à l’annonce ultérieure de la société. Veuillez prendre des décisions rationnelles et prêter attention aux risques d’investissement.
Vii. Coordonnées
Contact Department: Corporate Securities Department
Tel: 0575 – 86339263
E – mail: xcczqb@xcc – zxz. Com.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conseil d’administration 7 juin 2022
