Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) numéro d’annonce: 2022 – 026 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Annonce concernant les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions a (version révisée)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations entre apparentés
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Le 6 juin 2022, la compagnie et crrc Holdings ont signé un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel.
Après l’achèvement de cette offre non publique, crrc Holdings détiendra 111207 560 actions de la société, soit 16,65% du capital social total de la société après l’achèvement de cette offre, avec un ratio de droit de vote de 16,66%. Le nombre réel de droits de vote de crrc Holdings est beaucoup plus élevé que celui des autres actionnaires de la société, ce qui est suffisant pour avoir une influence significative sur les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Crrc Holdings deviendra l’actionnaire contrôlant de la société, Crrc Corporation Limited(601766) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « crrc») deviendra le Contrôleur effectif de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la souscription d’actions non publiques par crrc Holdings constitue une transaction liée.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées ont été examinées et approuvées à la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 25e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 6 juin 2022, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les Questions relatives aux opérations entre apparentés. Conformément à l’autorisation de la proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de la société de traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique, qui a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 septembre 2021, les questions ci – dessus entrent en vigueur après avoir été examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société et n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation d’actifs importants ou une cotation en bourse restructurée conformément aux mesures administratives pour la restructuration d’actifs importants des sociétés cotées. En ce qui concerne l’émission non publique d’actions, l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur les parties liées
1. Aperçu des parties liées
Nom de l’entreprise: crrc Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd.
Registered address: Floor 21 and 22, Block B, No. 1, Hi – tech Headquarters, No. 898 Zhuzhou Avenue, Tianyuan District, Zhuzhou City, Hunan Province
Représentant légal: Hu Zhijun
Capital social: 7633696 millions de RMB
Date d’établissement: 19 octobre 2016
Champ d’application: investir dans les industries de l’électromécanique, de l’énergie, des transports, des économies d’énergie et de l’Internet des objets avec leurs propres actifs (ne pas s’engager dans la surveillance financière nationale et les activités de crédit financier telles que l’absorption de dépôts, la collecte de fonds, les prêts confiés, l’émission de factures et l’émission de prêts) et le développement technologique, le transfert de technologie et la promotion technologique correspondants; Conseil en gestion d’entreprise; Gestion des actifs propres; L’importation et l’exportation de divers types de biens et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des biens et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est restreinte par l’État); Vente de produits électromécaniques et de matériaux métalliques. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Crrc Holdings n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire défaillant.
2. Relation de contrôle des capitaux propres de crrc Holdings
La relation de contrôle des capitaux propres de crrc Holdings est la suivante:
3. Principales activités de crrc Holdings
Crrc Holdings se concentre sur la fabrication intelligente, la nouvelle énergie, le formage des métaux, le transport touristique et d’autres domaines, fournissant des produits et des services tels que des équipements intelligents, l’intégration de systèmes de fabrication intelligents, des logiciels industriels, des systèmes de stockage d’énergie de haute puissance, des forçages de matériaux métalliques (essieux, arbres rotatifs de moteurs, outils de coupe de boucliers), des véhicules touristiques et d’autres produits et services.
4. États financiers récapitulatifs
Les états financiers sommaires vérifiés de crrc Holdings pour la dernière année sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 / fin 2021
Total des actifs 329444,44
Total du passif 153783,28
Capitaux propres des propriétaires 175661,17
Résultat d’exploitation 177491,30
Bénéfice d’exploitation 121032
Bénéfice total 124446
Bénéfice net 177021
5. Description de la relation d’association avec la société
Après l’achèvement de cette offre non publique, crrc Holdings détiendra 111207 560 actions de la société, soit 16,65% du capital social total de la société après l’achèvement de cette offre, avec un ratio de droit de vote de 16,66%. Le nombre réel de droits de vote de crrc Holdings est beaucoup plus élevé que celui des autres actionnaires de la société, ce qui est suffisant pour avoir une influence significative sur les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Crrc Holdings deviendra l’actionnaire contrôlant de la société, et les actions de crrc qui deviendra la Banque de contrôle réelle de la société constituent des opérations connexes.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Objet de la transaction
L’objet de la transaction connexe est l’offre non publique actuelle de 111207 560 actions de la société que crrc Holdings a l’intention de souscrire.
Principes de détermination du prix des transactions entre apparentés
Le prix des actions non publiques est de 6,97 yuan / action.
La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission initial est de 7,12 yuan / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la Société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des billets au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours Entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts sur les actions de la société. Le 11 mai 2022, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a distribué 1,50 RMB (impôt inclus) en espèces pour chaque 10 actions aux actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions; Ne pas envoyer d’actions rouges; Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
Conformément aux accords pertinents, le prix d’émission de l’offre non publique est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté est égal au prix d’émission avant ajustement de 7,12 yuan / action – le dividende en espèces distribué par action est de 0,15 Yuan = 6,97 yuan / action.
Contenu principal de l’Accord de souscription et de l’accord complémentaire pour l’offre non publique d’actions avec conditions d’entrée en vigueur
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur la société
1. Promouvoir la transformation de la structure des actionnaires et promouvoir le développement durable à long terme des sociétés cotées
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Au cours de cette période, l’entreprise a continué d’améliorer le système de gouvernance, d’améliorer la capacité de gouvernance et d’assurer une croissance régulière des résultats opérationnels. Compte tenu du développement stable à long terme, la société a également cherché à transformer la structure des actionnaires après la cotation en bourse, dans l’espoir d’attirer des investisseurs solides et des ressources de haute qualité.
Grâce à cette offre non publique d’actions, crrc Holdings, en tant qu’investisseur industriel et opérateur de base, deviendra l’actionnaire contrôlant de la société cotée, tout en respectant la spécialité de l’industrie de l’équipement de formage des métaux et en maintenant la stabilité de l’équipe de base, favorisera le développement sain et rapide à long terme de la société cotée.
2. Développer la synergie industrielle et accélérer la croissance de l’échelle commerciale des sociétés cotées
Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) La sector – forme Internet industrielle et d’autres entreprises en croissance cultivent activement des entreprises semencières telles que des presses, des équipements d’essai de semi – conducteurs, des matériaux émettant de la lumière OLED et des matériaux principaux de base de Photoresist, afin de créer une grande plaque industrielle « 2 + 1 + 1 ».
Grâce à cette offre non publique d’actions, crrc devient le Contrôleur effectif de la société. Grâce à sa structure industrielle diversifiée, à sa forte intégration des ressources et à sa capacité de contrôle de la chaîne d’approvisionnement, le Groupe crrc créera des scénarios de demande du marché et de vérification de l’innovation pour les produits des sociétés cotées, ce qui aidera les sociétés cotées à mieux obtenir des ressources et un soutien stratégique et à promouvoir le développement à grande échelle et de haute qualité des sociétés cotées.
3. Renforcer la force du capital et consolider la position dominante des sociétés cotées dans l’industrie
L’entreprise a travaillé plus de 40 ans dans l’industrie des machines – outils de formage des métaux. Depuis 1976, la première génération de machines de cintrage, grâce à l’introduction continue de la technologie, à la digestion, à l’absorption et à la re – innovation, la compétitivité des produits et l’influence de la marque de l’entreprise ont été constamment améliorées. Les principales lignes de production de machines de cintrage NC, de poinçons à tourelle NC et de machines à bobiner sont toutes des chefs de file dans le domaine de la segmentation. Parmi les principales entreprises de contact de la branche des machines – outils de formage des métaux de la China Machine Tool Industry Association, l’efficacité de l’échelle de l’entreprise se classe parmi les trois premières. Sur la base de la stabilisation et de l’amélioration de la part de marché des machines – outils de formage des métaux de l’entreprise dans les équipements de traitement des tôles de cisaillement et de poinçonnage, l’entreprise a activement mis en place des activités de servo – presse et d’automatisation, a pénétré dans un espace de marché plus large, a pleinement mis en jeu les avantages des produits et de la technologie des machines – outils de formage des métaux, a résolument encouragé l’industrie des machines – outils de formage des métaux de l’entreprise à devenir plus forte et plus grande, et a encouragé l’amélioration constante de
La collecte de fonds par le biais de cette offre non publique d’actions renforcera encore la force du capital de l’entreprise et accélérera l’efficacité du développement des nouvelles entreprises de l’entreprise. L’entreprise prend la part de marché existante des machines – outils de formage des métaux, le Groupe de clients et la profondeur de la compréhension de L’entreprise comme avantages, et promeut l’application approfondie des produits existants et la promotion des nouveaux produits de l’entreprise en transformant les utilisateurs, le marché et la technologie d’origine, afin d’améliorer encore l’avantage concurrentiel de l’entreprise.
4. Optimiser la structure du capital et renforcer la capacité anti – risque des sociétés cotées
Étant donné que les produits de l’entreprise sont principalement des machines – outils de formage des métaux, des équipements de traitement laser et des solutions de fabrication intelligentes, la demande des clients en aval est très différente, de sorte que le mode personnalisé, comme la commande avant la production, est généralement adopté. Entre – temps, le mode de paiement adopte la perception d’une partie des paiements anticipés des clients, et la perception d’une partie des paiements contractuels après l’expédition, l’installation et la mise en service des produits en usine. Ces dernières années, sous l’influence du désendettement macroéconomique, le cycle de paiement réel est généralement plus long que la durée contractuelle, de sorte que les comptes débiteurs et les stocks de l’entreprise augmenteront rapidement avec l’augmentation de l’échelle des ventes de l’entreprise. À la fin de 2018, 2019, 2020 et 2021, la valeur comptable totale des comptes débiteurs et des stocks de la compagnie était respectivement de 815 millions de RMB, 790 millions de RMB, 902 millions de RMB et 1256 millions de RMB. La valeur comptable des comptes débiteurs et des stocks a continué d’augmenter et l’occupation du Fonds de roulement de la compagnie a continué d’augmenter. Entre – temps, en septembre 2019, la société a achevé l’acquisition de 21,96% des actions de Korea lis Company et est devenue son principal actionnaire et a augmenté le capital de sa filiale Jiangsu Yawei Precision Laser Technology Co., Ltd. De 150 millions de RMB. Le ratio actif – passif de la société a considérablement augmenté, atteignant 50,98% à la fin de 2021, ce qui a entraîné une augmentation du risque financier de la société. Grâce à cette offre non publique d’actions, l’actif total et l’actif net de la société cotée seront augmentés en conséquence, et les fonds collectés seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société, ce qui est propice à l’optimisation de la structure du capital de la société, à l’amélioration de la solvabilité de La société et à l’amélioration de la capacité de la société à résister aux risques.
Avis des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
L’offre non publique d’actions a et la signature d’un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel peuvent encore optimiser la structure du capital de l’entreprise, améliorer la capacité anti – risque de l’entreprise, élargir davantage l’espace de développement de l’entreprise et améliorer la capacité de développement durable à long terme de l’entreprise. Le plan, le plan, le rapport d’analyse de faisabilité, l’accord complémentaire et les opérations connexes de l’offre non publique sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées (révision de 2020) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice de la société et
