Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Plan d’offre non publique d’actions a
(version révisée)
Juin 2012
Déclaration de la société
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvés ou approuvés par les autorités d’approbation compétentes.
Conseils sur les questions importantes
1. Les questions relatives à cette offre non publique ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration, à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration. L’offre non publique d’actions ne peut être mise en oeuvre qu’avec l’approbation de l’unit é supérieure compétente de crrc Holdings, de la SASAC du Conseil d’État et de la c
2. L’objet de cette offre non publique est crrc Holdings. L’objet de l’offre non publique d’actions souscrit les actions émises en espèces.
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 7750939 millions de RMB et, après déduction des frais d’émission, est entièrement utilisé pour rembourser les passifs portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement.
4. Le prix des actions non publiques est de 6,97 yuan / action.
La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission initial est de 7,12 yuan / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la Société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des billets au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours Entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts sur les actions de la société.
Le 11 mai 2022, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a distribué 1,50 RMB (impôt inclus) en espèces pour chaque 10 actions aux actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions; Ne pas envoyer d’actions rouges; Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
Conformément aux accords pertinents, le prix d’émission de l’offre non publique est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté est égal au prix d’émission avant ajustement de 7,12 yuan / action – le dividende en espèces distribué par action est de 0,15 Yuan = 6,97 yuan / action.
5. Le nombre d’actions non publiques émises est de 111207 560, et le nombre d’actions non publiques émises ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Toutes les actions sont souscrites en espèces par crrc Holdings. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour l’émission en cours, selon le cas.
Calculé en fonction du nombre d’actions souscrites par l’objet émetteur et du prix de cette offre non publique, le nombre et le montant d’actions à souscrire par l’objet émetteur sont les suivants:
Numéro de série objet de l’émission nombre d’actions à souscrire (10 000 actions) montant à souscrire (10 000 yuans)
1 crrc Holdings 1112007567750693
Note: montant de l’abonnement proposé de l’objet d’émission = prix d’émission × Nombre d’actions à souscrire par objet d’émission
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date de référence du prix et la date d’émission, la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
6. Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
8. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
9. Le Conseil d’administration de la société a formulé des mesures de rendement au comptant et de rendement de remplissage pour l’dilution des actions des banques de développement non publiques, et la société invite les investisseurs à formuler des mesures de rendement de remplissage qui ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation et appelle l’attention de l’investisseur.
10. L’émission d’actions entraînera des changements dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ce qui n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils sur les questions importantes… 3 Table des matières 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de l’offre privée Relation entre l’objet de l’émission et la société 4. Aperçu de l’offre privée 5. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. Procédure d’approbation de cette émission Section 2 informations de base sur l’objet de délivrance Aperçu des informations de base 2. Principales activités, développement des principales activités et résultats d’exploitation au cours des trois dernières années Relation de contrôle des capitaux propres 4. Données financières sommaires de la dernière année 5. Sanctions infligées à l’objet de l’émission et au personnel concerné au cours des cinq dernières années, etc. 6. Concurrence horizontale et transactions connexes entre crrc Holdings et ses actionnaires contrôlants et la société après l’émission 7. Principales transactions entre l’objet de l’émission et ses actionnaires contrôlants et la société au cours des 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission… 8. Source du Fonds de souscription 21 Section III Résumé du contenu de l’Accord de souscription d’actions et de l’accord complémentaire avec effet conditionnel….. Aperçu de la signature de l’Accord Résumé du contrat de souscription d’actions Résumé de l’accord complémentaire Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 3. Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 29.
Section V discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements apportés au plan d’intégration des activités et des actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure du personnel de direction et à la structure des activités après l’émission… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société 6. Description des risques liés à l’émission d’actions Section 6 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 36. Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société II. Répartition des bénéfices de la société de 2018 à 202137. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) 38 section 7 conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de l’offre non publique et mesures à prendre…………………………………………… 1. L’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société………………………………………….. 2. Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission…………………………………………….. La nécessité et le caractère raisonnable de cette émission… 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé… Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’offre privée de la société 6. Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué des actions non publiques…………………………………………… Procédures d’examen des mesures de remplissage et des questions d’engagement concernant le rendement au comptant dilué de l’émission 46.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les mots suivants ont la signification suivante: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Le plan fait référence au plan d’émission non publique d’actions a (révisé) de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Cette émission, cette émission non publique Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Yawei Technology fait référence à Jiangsu Yawei Technology Investment Co., Ltd., actionnaire de la société.
Crrc Holdings, issuing Object, refers to crrc Zhuzhou Investment Holdings Co., Ltd., The Subscription object of Issuing object of this issuing
Crrc Industry Investment Co., Ltd.
Crrc signifie Crrc Corporation Limited(601766) Group Co., Ltd.
Korea lis Company means lis Co., Ltd.
State owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council
L’Accord de souscription d’actions fait référence à l’Accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur signé par la société et crrc Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd. Le 8 septembre 2021.
L’accord complémentaire fait référence à l’accord complémentaire à l’accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur signé par la société et crrc Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd. Le 6 juin 2022.
C
Shenzhen Stock Exchange
Les statuts désignent Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Les statuts.
Assemblée générale des actionnaires désigne Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Le Conseil d’administration.
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Titre abrégé: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Code du titre: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Bourse cotée: Bourse de Shenzhen
Représentant légal: Leng Zhibin
Capital social: 556723012 millions de RMB
Registered address: XianCheng Industrial Park, South Huanghai Road, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0514 – 86880522
Fax: 0514 – 8 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) 5
E – mail: [email protected]
Site Web de l’entreprise: www.yawei. CC
Champ d’application: fabrication, transformation et vente de machines – outils, d’équipements mécaniques et d’accessoires de machines – outils. Business Ben
L’exportation de produits et de technologies fabriqués par l’entreprise; Gestion de la production et de la Division de l’entreprise
Matières premières et auxiliaires, instruments, équipements mécaniques, pièces de rechange et technologies nécessaires à l’Institut
