Code des titres: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) titre abrégé: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) annonce no 2022 – 036 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Plan d’offre publique d’actions (révisé)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Nom et mode de l’offre publique de titres: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Après l’attribution des actions, le nombre de capitaux propres et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront considérablement, et il faudra un certain temps entre l’investissement et la production d’avantages pour recueillir des fonds. La réalisation des bénéfices et le rendement des actionnaires de la société dépendent encore principalement des activités existantes de la société, de sorte que le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société et d’autres indicateurs peuvent diminuer dans une certaine mesure à court terme. C’est – à – dire que le rendement au comptant de la société après l’émission d’actions est dilué. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. Sur le rendement au comptant dilué et les mesures
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’attribution des actions, et toute déclaration contraire est fausse.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’attribution des actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’attribution des actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Description de la conformité de l’offre publique d’actions avec les lois et règlements pertinents
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision), aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, En ce qui concerne les exigences relatives aux qualifications et aux conditions d’attribution des actions des sociétés cotées en actions a et h, la société confirme que la société a satisfait aux conditions d’attribution des actions en vérifiant soigneusement article par article.
Aperçu de la question
Type et valeur nominale des actions émises
Les catégories d’actions émises dans le cadre de cette offre sont les actions a et h, chacune ayant une valeur nominale de 1,00 RMB.
Mode de délivrance
Les actions sont attribuées aux actionnaires initiaux.
Base, proportion et nombre d’actions attribuées
L’attribution d’actions a est basée sur le nombre total d’actions a après la clôture du marché à la date d’enregistrement de l’attribution d’actions a et est distribuée à tous les actionnaires d’actions a au prorata de 3 actions par 10 actions attribuées. Il est proposé d’attribuer des actions h à tous les actionnaires h sur la base du nombre total d’actions H déterminé à la date d’enregistrement de l’attribution des actions H, au prorata de 3 actions par 10 actions attribuées. Lorsque le placement d’actions est inférieur à une action, il est traité conformément aux dispositions pertinentes de la bourse ou de l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières où se trouvent les valeurs mobilières. Les parts des actions a et H sont les mêmes.
Si l’on prend comme base le capital social total de la société au 31 mars 2022, soit 21268696778 actions, le nombre total d’actions négociables s’élève à 6380609033 actions, dont 50144090033 actions négociables d’actions a et 1366200000 actions négociables d’actions H. Avant la mise en œuvre de l’allocation, si le capital social total de la société est modifié en raison de l’émission d’actions par la société, de l’augmentation du capital social de la réserve de capital et d’autres raisons, le nombre d’actions attribuées est ajusté en conséquence en fonction du capital social total modifié.
Principes de tarification et prix des actions attribuées
1. Principe de tarification
Se référer aux indices d’évaluation tels que le prix des actions de la société sur le marché secondaire, le ratio P / e et le ratio de marché net, et tenir pleinement compte du développement de la société et des intérêts des actionnaires;
Tenir compte des besoins fondamentaux en capital de catégorie 1 de la compagnie au cours des trois prochaines années;
Suivre les principes convenus par la société et l’institution de recommandation (souscripteur).
2. Prix des actions attribuées
Le prix d’émission est déterminé par la méthode de l’escompte du marché en fonction des conditions de négociation sur le marché des actions a et h avant la publication de l’avis d’émission. Le prix d’émission final est déterminé par la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur) en fonction des conditions du marché avant l’émission. Le prix d’attribution des actions a et H est le même après ajustement du taux de change. Objet du placement
L’objet de l’offre d’actions a est tous les actionnaires d’actions a de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation après la clôture du marché à la date d’enregistrement de l’offre d’actions a, et l’objet de l’offre d’actions H est tous les actionnaires d’actions H déterminés à la date d’enregistrement de l’offre d’actions H. La date d’enregistrement des actions attribuées sera déterminée séparément après l’approbation du plan d’attribution par la c
Plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant l’attribution des actions
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’attribution des actions sont répartis entre tous les actionnaires après l’attribution des actions a et h en fonction de leur proportion de participation.
(Ⅶ) Date de délivrance
L’offre d’actions est approuvée par le Département de la réglementation et la bourse et, dans un délai déterminé, toutes les actions sont attribuées à tous les actionnaires.
Méthode de souscription
L’offre d’actions a adopte la méthode de la Commission et l’offre d’actions H adopte la méthode de la souscription.
(Ⅸ) Investissement des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions
Le capital levé pour cette émission d’actions ne dépasse pas 18 milliards de RMB (dont 18 milliards de RMB). Après déduction des frais d’émission pertinents, tous les fonds recueillis dans le cadre de l’émission d’actions seront utilisés pour compléter le capital de base de catégorie 1 de la société, améliorer le ratio d’adéquation des fonds propres de la société, soutenir le développement continu et régulier de toutes les activités futures de la société et renforcer la force du capital et la compétitivité globale de la société.
Durée de validité de la résolution d’attribution
La résolution d’attribution d’actions prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie A et de l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie H.
Cotation et circulation des actions attribuées
Une fois l’attribution des actions a terminée, les actions attribuées seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai conformément aux dispositions pertinentes.
Après l’attribution des actions H, les actions H attribuées seront cotées à la Bourse de Hong Kong conformément aux dispositions pertinentes.
Ce plan d’attribution d’actions a été adopté à la troisième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société le 28 octobre 2021 et examiné et adopté à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, à la première Assemblée des actionnaires de catégorie a en 2021 et à la première Assemblée des actionnaires de catégorie H en 2021 le 23 novembre 2021.
L’attribution d’actions a été approuvée par la CBRC en mars 2022 en ce qui concerne le plan d’attribution d’actions de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) L’attribution des actions ne peut être effectuée qu’après avoir obtenu l’approbation du c
Information financière et comptable et discussion et analyse de la direction
Bilan, état des résultats, état des flux de trésorerie et état des variations des capitaux propres des actionnaires
La société a engagé PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour vérifier les états financiers de la société en 2019 conformément aux normes chinoises d’audit des comptables publics certifiés et a publié le rapport d’audit sans réserve de PricewaterhouseCoopers Zhongtian SZ (2020) No 10099. La société a engagé KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) à vérifier les états financiers de la société pour les années 2020 et 2021 conformément aux normes chinoises d’audit des comptables publics certifiés, et a publié des rapports d’audit sans réserve de KPMG huazhenshen Zi No 2101979 et KPMG huazhenshen Zi No 2202484 respectivement. Les états financiers de la compagnie de janvier à mars 2022 n’ont pas été vérifiés.
Lors de la préparation des états financiers de 2020, afin de se conformer à la méthode de présentation des états financiers de 2020, la compagnie a reclassé les données de la période de comparaison de 2019. Les données financières de 2019 mentionnées dans cette section sont tirées des données de comparaison des états financiers vérifiés de 2020.
Les données financières de la société pour les années 2019, 2020, 2021 et de janvier à mars 2022 sont les suivantes (sauf indication contraire, les données de cette section sont les données consolidées de la société et le montant indiqué est en RMB): 1. Bilan
Bilan consolidé
Unit é: million de RMB
Projet 20222021 20202019
31 mars 31 décembre 31 décembre 31 décembre
Actifs:
Encaisse et dépôts à la Banque centrale 142642 141510 137441 131029
Métaux précieux 8 716 5 899 19 478 21 251
Dépôts auprès de banques et d’autres institutions financières 40 813 39 391 38 827 17 725
Fonds prêtés 2 810 12 762 5 637 9 184
Actifs financiers dérivés 13 877 14 264 23 434 13 892
Achat d’actifs financiers revendus 93 171 22 352 57 067 28 950
Prêts et avances 1 389673 1 311889 1 165875 998933
Investissements financiers:
Actifs financiers détenus à des fins de négociation 192880 179197 129269 129266
Investissements dans des créances 351080 374558 336109 305160
Autres créances 148426 96 805 62 013 82 922
– autres placements en instruments de capitaux propres 12621262 994690
Immobilisations 14 614 14 665 13 474 12 673
Actifs du droit d’utilisation 2 979 2 943 3 050 3 256
Actifs incorporels 2 207 2 213 2 070 2 093
Impôts différés actifs 19 556 18 077 14 620 11 831
Autres actifs 56 963 48 936 38 867 31 931
Total des actifs 2 481669 228723 2 048225 1 800786
Passif:
Dépôts interbancaires et autres institutions financières 269979 236976 148273 132950
Emprunts auprès de la Banque centrale 54 564 50 990 84 768 94 065
Fonds empruntés 48 862 41 021 48 543 33 853
Passif financier de transaction 15 702 12 512923115 143
Engagements financiers dérivés
