Code des actions: Avit.Ltd(300264) nom abrégé des actions: Avit.Ltd(300264) (Unit é c208, bâtiment A3, China Merchants Guangming Science Park, Guangming Street, Guangming New District, Shenzhen) Gem émet des prospectus d'actions à des objets
(six révisions)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 111, Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Juin 2022
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s'engagent à ce que le prospectus et les autres documents d'information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l'institution comptable garantissent l'authenticité et l'exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen à l'égard de l'offre n'indique qu'elles garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité des documents de demande et des informations divulguées, ni qu'elles jugent ou garantissent substantiellement la rentabilité de l'émetteur, la valeur de l'investissement ou le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l'émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l'émetteur après l'émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l'investissement de l'émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d'investissement de leur propre chef et assument eux - mêmes les risques d'investissement découlant de l'évolution des opérations et des revenus de l'émetteur ou du prix des titres après l'émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Conformément aux lois et règlements pertinents, l'émission ne peut être mise en œuvre qu'après avoir été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
2. L'objet de l'émission d'actions à des objets spécifiques est d'au plus 35 investisseurs spécifiques conformément aux lois et règlements pertinents, y compris l'actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Chen kunjiang, y compris les sociétés nationales de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d'investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d'assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels qualifiés et les personnes physiques, etc. Les sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu'ils gèrent sont considérés comme un seul objet d'émission; Lorsqu'une société de fiducie et d'investissement est l'objet de l'émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L'objet final de l'émission, à l'exception de M. Chen kunjiang, sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d'administration de la société et l'institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions d'achat et de cotation de l'objet de l'émission après que la c
M. Chen kunjiang n'a pas participé au processus d'enquête sur le marché de l'émission à des objets spécifiques, mais s'est engagé à accepter les résultats de l'enquête sur le marché et à souscrire au même prix que les autres investisseurs. Le montant total de l'abonnement de M. Chen kunjiang ne doit pas être inférieur à 30 millions de RMB ni supérieur à 75 millions de RMB (tous inclus). Si le prix d'émission n'est pas généré par voie d'appel d'offres, M. Chen kunjiang s'engage à participer à la souscription au prix de base de l'émission (80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de la tarification).
L'objet final de l'émission sera déterminé par le Conseil d'administration de la société et l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, sur la base de l'offre de souscription de l'objet de L'émission, après que l'émission aura été examinée par la Bourse de Shenzhen et que la c
Cette émission d'actions à des objets spécifiques tous les objets d'émission sont souscrits en espèces.
3. La date de référence de l'émission d'actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d'émission. Le prix d'émission des actions émises à des objets spécifiques ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, l'émission d'actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions d'exclusion de droits et de dividendes se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d'émission et la date d'émission, le prix d'émission sera ajusté en conséquence. Le prix d'émission final sera déterminé par le Conseil d'administration de la société en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l'enquête et de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément aux dispositions pertinentes, après que la demande d'émission d'actions à des objets spécifiques aura été approuvée et enregistrée par la c
4. La quantité d'actions émises à des objets spécifiques est déterminée en fonction du montant total des fonds collectés et du prix d'émission. La formule de calcul est la suivante: quantité d'actions émises à des objets spécifiques = montant total des fonds collectés / prix d'émission par action. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 142,3 millions de RMB (y compris ce montant). Entre - temps, le nombre d'actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 15% du capital social total de la société cotée avant cette émission. À la date de signature du prospectus, le capital social total de la société cotée était de 413,1 millions d'actions. Selon ce calcul, le nombre d'actions émises à des objets spécifiques ne dépasse pas 61 965000 actions (y compris ce nombre). Entre la date de la résolution du Conseil d'administration sur l'émission d'actions à des objets spécifiques et la date d'émission, si la société cotée change d'actions en raison de l'émission d'actions bonus, de la conversion de la réserve de capital en capital social ou d'autres questions, la limite supérieure du nombre d'actions émises sera ajustée en conséquence.
Dans les limites susmentionnées, le nombre final d'actions émises est déterminé par le Conseil d'administration autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation réelle au moment de l'émission.
5. Une fois l'émission terminée, les actions souscrites par M. Chen kunjiang ne seront pas cotées et négociées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l'émission. Les actions souscrites par d'autres émetteurs ne sont pas cotées et négociées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l'émission. Les actions acquises par l'objet de l'émission par la société à l'objet spécifique de l'émission par la société en raison de l'émission d'actions bonus par la société, de l'augmentation de la réserve de capital et d'autres formes d'actions obtenues par la société doivent également être conformes à l'Arrangement de limitation des ventes d'Actions susmentionné. Lorsque les lois et règlements pertinents en disposent autrement en ce qui concerne la période de restriction à la vente et le nombre d'actions à transférer à l'échéance, ces dispositions s'appliquent.
La réduction de la détention des actions de la société acquises par l'objet de l'émission après l'expiration de la période de restriction à la vente est également soumise aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et D'autres lois, règlements et documents normatifs.
6. Le montant total des fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 142,3 millions de RMB et sera utilisé pour les éléments suivants après déduction des frais d'émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé
1 projet de construction d'une sector - forme de Cloud vidéo ultra haute définition pour les applications 5G (phase I) 70736613
2 VR Operation Service Construction Project for 5G application (phase I) 36703348
3 Fonds de roulement supplémentaires 4 269 4 269
Total 15 012 14 230
Afin d'assurer le bon déroulement des projets d'investissement financés par les fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société investira d'abord des fonds propres ou autofinancés en fonction de l'état d'avancement réel de la mise en œuvre des projets d'investissement financés par les fonds collectés avant que les fonds collectés ne soient disponibles pour l'émission d'actions à des objets spécifiques, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d'émission pour l'émission d'actions à des objets spécifiques est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par l'autofinancement de la société. Dans le cadre du projet d'investissement des fonds collectés, le Conseil d'administration de la société peut ajuster correctement l'ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet et conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents.
7. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l'émission à des objets spécifiques sont partagés par les nouveaux et anciens actionnaires après l'émission en fonction de la proportion de participation.
8. Cette émission à des objets spécifiques ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni ne rendra la répartition des capitaux propres de la société non qualifiée pour la cotation.
9. Afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société et d’assurer un rendement stable et durable des investissements des actionnaires, le Conseil d’administration de la société doit se conformer aux dispositions de l’avis de la c
10. According to Several Opinions of the State Council on Further Promotion of Healthy Development of Capital Markets (GF [2014] No. 17), Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
11. La société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur les risques suivants dans la section VII facteurs de risque liés à l’émission:
Risque que les bénéfices de la société restent négatifs
Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2019, 2020, 2021 et de janvier à mars 2022 sont respectivement de - 161700 300 RMB, - 71 535200 RMB, - 109071 500 RMB et - 12 853800 RMB. Bien que les prévisions de fonds levés émises à des objets spécifiques soient favorables à l'amélioration des conditions d'exploitation de la société, il existe encore un risque que les bénéfices continuent d'être négatifs en raison d'une mauvaise exploitation de la société.
Risque de baisse des performances
De janvier à mars 2022, le revenu d’exploitation réalisé par l’émetteur, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, étaient respectivement de 212288000 RMB, - 12406500 RMB et - 12853800 RMB, soit une diminution de 50,46%, 430,09% et 630,07% par rapport à la même période de l’année précédente. De janvier à mars 2022, les revenus d'exploitation de la compagnie ont diminué par rapport à la même période de l'année précédente en raison de l'épidémie de covid - 19 à Shenzhen et dans la localité du client; De janvier à mars 2022, les dépenses de la période ont augmenté en raison de la confirmation du paiement par actions; Cela a entraîné une baisse du bénéfice net de la compagnie au cours de la dernière période d'une année sur l'autre. Si les activités traditionnelles de l'entreprise se détériorent davantage à l'avenir et que les nouvelles activités ne se développent pas comme prévu, il existe encore un risque que les résultats de l'entreprise continuent de baisser.
Risque d'alerte au risque de radiation
De janvier à mars 2022, après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de la société cotée était de - 12853800 RMB et le revenu d'exploitation principal était de 21228800 RMB. Si le bénéfice net vérifié de la société au cours de l'exercice en cours ou des exercices suivants est négatif et que le revenu d'exploitation est inférieur à 100 millions de RMB, la situation prévue au paragraphe 1 de l'article 9.3.1 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) est touchée: « le bénéfice net vérifié du dernier exercice comptable est négatif et le revenu d'exploitation est inférieur à 100 millions de RMB, ou le bénéfice net du dernier exercice comptable après retraitement rétroactif est négatif et le revenu d'exploitation est inférieur à 100 millions de rmb», Les actions de la société feront l'objet d'un avertissement de risque de radiation et attireront l'attention des investisseurs sur les risques pertinents.
Risque que les avantages économiques des projets d'investissement financés par les fonds collectés ne répondent pas aux attentes
Ce projet d'investissement de collecte de fonds a fait l'objet d'une démonstration scientifique stricte, qui est conforme à la politique industrielle nationale et à la tendance au développement de l'industrie et a de bonnes perspectives de développement. Selon le calcul des avantages du projet d'investissement levé, on estime qu'après l'achèvement du projet d'investissement levé, le projet de construction de la sector - forme vidéo en nuage uhd devrait générer un revenu d'exploitation annuel moyen de 100,08 millions de RMB et un bénéfice annuel moyen total de 25,45 millions de RMB; Le projet de construction de services d'exploitation VR devrait générer un revenu d'exploitation annuel moyen de 28,68 millions de RMB et un bénéfice annuel moyen total de 6,79 millions de RMB. Toutefois, comme la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés prend un certain temps, des facteurs tels que l’évolution de l’environnement macro - politique, la situation concurrentielle de l’industrie et l’évolution de la tendance au développement au cours de cette période peuvent entraîner des produits et des services nouvellement développés et nouvellement ajoutés de l’entreprise qui peuvent ne pas être conformes aux exigences les plus récentes du marché en détail, ce qui entraîne la mise en œuvre et les avantages du projet d’investissement levé qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Étant donné que le projet d'investissement levé n'a pas encore été entièrement mis en œuvre, il est possible que le temps d'atterrissage ne soit pas aussi long que prévu en coopération avec l'exploitant, que les utilisateurs n'obtiennent pas autant que prévu, que le prix du forfait facturé aux utilisateurs ne soit pas aussi élevé que prévu, que la proportion de partage obtenue ne soit pas aussi élevée que prévu et que les coûts et les dépenses engagés pour le développement des entreprises soient plus élevés que prévu, ce qui entraînera la mise en œuvre et les avantages du projet d'investissement levé que prévu.
Les utilisateurs des projets d'investissement collectés obtiennent moins que prévu
