1. Contexte de la réforme de l’énergie: résonance entre l’environnement énergétique international et la politique de neutralité du carbone
La production d’électricité et de chaleur représente près de la moitié des émissions mondiales de carbone et continue d’augmenter. La demande d’énergie et d’électricité de la Chine a augmenté plus rapidement que celle du monde au cours des dernières années. Le pic de carbone et la neutralisation du carbone sont devenus la politique de l’État. Les nouvelles politiques du système d’énergie émergent fréquemment et sont devenues l’orientation clé de la réforme du réseau électrique depuis 2021 – 2022.
2. Orientation de la réforme du réseau électrique: adapter l’offre et la demande de nouvelles sources d’énergie, du transport et de la transformation à la distribution
Le nouveau système électrique soutiendra les 30 prochaines années et se concentrera sur les 10 prochaines années. Nous pensons que la connotation d’un nouveau système d’énergie est de combiner les deux extrémités de l’offre et de la demande de nouvelles sources d’énergie, d’améliorer la proportion de l’offre et de la demande de nouvelles sources d’énergie, et de commencer à coordonner le réseau de distribution et le micro – réseau avec le grand Réseau pour l’allocation de l’offre et de la demande du marché de l’énergie. Avec l’augmentation globale des investissements dans le réseau électrique, le budget de la distribution d’électricité et d’autres liens est évidemment axé.
3. Informatisation de l’énergie électrique: prospérité et développement des entreprises, période d’opportunité globale attendue
Côté production d’électricité: système de prévision de l’énergie et de commerce de l’énergie, bénéficiant considérablement d’une forte augmentation de la production d’énergie nouvelle en amont; Terminal de distribution: la centrale virtuelle ajuste l’espace « source – charge» de façon significative et le modèle d’entreprise à l’étranger est mature; Consommation d’énergie: commercialisation 2.0 Jiangsu Zhejiang pilote en ligne, budget suffisant pour accélérer la promotion nationale.
4. Catalyseur: le commerce de l’électricité axé sur le marché, la mise à niveau du modèle d’entreprise de l’industrie est prévue pour la fin de 2021, et l’ère du commerce de l’électricité axé sur le marché commence. La construction du Centre d’échange d’électricité est entrée dans une voie de prospérité élevée, et le système d’échange, la sector – forme d’enregistrement et de règlement et d’autres systèmes devraient accélérer la construction. L’échange de quotas d’émission de carbone a été encouragé afin d’accélérer le remplacement de l’électricité par de nouvelles sources d’énergie. Zhejiang a pris l’initiative de mettre à l’essai la vente d’électricité par cloison. Le marché des services énergétiques intégrés au niveau de l’entreprise a été ouvert. Sur la base de l’industrie de l’énergie, l’entreprise a commencé à développer de nouvelles applications électriques en aval et à mettre à niveau son modèle d’entreprise.
5. Suggestions d’investissement: il est recommandé de prêter attention à Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
6. Conseils sur les risques: l’investissement dans le réseau électrique est inférieur aux attentes; La réforme du marché de l’électricité n’a pas répondu aux attentes; L’investissement dans l’informatisation du réseau électrique n’a pas été aussi important que prévu.
