Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Avis de vérification selon lesquels l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de contrepartie et l’ajustement du plan de transaction connexe ne constituent pas un ajustement important
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Le 5 mars 2022, la société cotée a annoncé le plan d’émission d’actions Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et « le conseiller financier indépendant») a accepté le mandat de la société cotée d’agir en tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction et a vérifié l’ajustement du plan de transaction de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) comme suit:
Ajustement du plan de transaction actuel
Le 6 juin 2022, par voie de négociation à l’amiable, la société cotée et la contrepartie Wangyuan (Wang Yuan), Shanghai Yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Shanghai yuanmeng»), Qidong YUANLI Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Qidong YUANLI) and Ningbo Jiusheng Innovative Medical Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Ningbo Jiusheng) signed the Agreement on the issuance of shares and payment of cash to purchase assets; La société cotée a signé l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance avec Wang Yuan, Shanghai Yuanmeng et Qidong YUANLI.
Conformément à l’Accord susmentionné, l’ajustement du programme de négociation est le suivant:
Ajustement du prix de transaction des actifs sous – jacents
Selon le rapport d’évaluation des actifs de la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Publié par zhongshui Zhiyuan Assets Assessment Co., Ltd. (ci – après dénommé « zhongshui zhiyuan»), zhongshui Zhiyuan évalue La valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Pharmaceutical source au moyen de deux méthodes d’évaluation, à savoir la méthode
Selon les résultats de l’évaluation selon la méthode du revenu, la valeur estimée de tous les capitaux propres des actionnaires de Medicine source à la date de référence du 31 décembre 2021 est de 4135600 RMB. Il a été convenu que le prix de transaction de l’actif sous – jacent serait ajusté de 420 millions de RMB provisoirement prévu dans l’Accord – cadre à 410 millions de RMB.
Ajustement de l’engagement de bénéfice net cumulé
Après une consultation approfondie entre la société cotée et la partie qui promet la performance, il est convenu et confirmé que l’engagement cumulatif de bénéfice net convenu dans l’Accord – cadre sera ajusté de 84 millions de RMB à 79 millions de RMB, c’est – à – dire que la partie qui promet la performance s’engage conjointement à ce que le bénéfice net de la société cible en 2022, 2023 et 2024 ne soit pas inférieur à 15 millions de RMB, 26 millions de RMB et 38 millions de RMB, respectivement, et que l’engagement cumulatif en trois ans ne soit pas inférieur à 79 millions de RMB. Le calcul du bénéfice net ci – dessus est fondé sur le bénéfice net calculé après que les états financiers consolidés de la société sous – jacente vérifiés par la société et le cabinet comptable qualifié en valeurs mobilières reconnu par Wang Yuan (Wang Yuan) ont été attribués aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, selon le moindre de ces deux montants, et après déduction des dépenses engagées par les employés de la société sous – jacente pour mettre en œuvre l’incitation au capital.
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du programme de négociation demeurent inchangés.
L’ajustement du régime de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important
Conformément aux dispositions des lois et règlements tels que les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, l’ajustement du prix de transaction des actifs sous – jacents susmentionnés et l’ajustement du montant de l’engagement de performance ne constituent pas un ajustement important, car le plan de transaction n’a pas ajusté le partenaire commercial, L’objet de la transaction et le plan de collecte de fonds de soutien.
Procédures d’ajustement et d’exécution du programme de négociation en cours
Le 6 juin 2022, la compagnie a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté le plan de transaction ajusté susmentionné. La société cotée signe l’Accord d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs avec les contreparties Wangyuan (Wang Yuan), Shanghai Yuanmeng, Qidong YUANLI et Ningbo Jiusheng; La société cotée a signé l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance avec Wang Yuan, Shanghai Yuanmeng et Qidong YUANLI.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les plans et documents ajustés susmentionnés et ont émis des avis indépendants convenus.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’ajustement du plan de transaction ne constitue pas un ajustement important.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Concernant Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Conseiller financier parrain:
Shao Hang Liu Yonghong
Minsheng Securities Co., Ltd.
