Code des valeurs mobilières: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) titre abrégé: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué de la transaction et les mesures de remplissage
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Ningbo Jiusheng innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd. émet des actions et paie de l’argent comptant pour acheter 100% des capitaux propres de Pharmaceutical Chemistry (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après appelée « Pharmaceutical source » ou « Target Company ») qu’elle détient. Entre – temps, elle a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie (ci – après appelée « transaction ») pour l’émission d’actions de l’actionnaire contrôlant Shanghai anyu Information Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « anyu information »).
Conformément aux exigences pertinentes énoncées dans les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux, les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux et les avis directeurs de la c
Selon les rapports d’audit de la société pour les années 2020 et 2021 et les rapports financiers de préparation à l’examen de cette transaction examinés par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), les bénéfices par action de la société avant et après l’achèvement de cette transaction au cours des deux dernières années sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB / action
31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Après la transaction du projet
Taux de variation avant la transaction (nombre d’examens préparatoires) Taux de variation avant la transaction (nombre d’examens préparatoires)
Attribuable à la société mère 182230,72 207283,77 13,75% 52 780,97 77 304,73 46,46%
31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Après la transaction du projet
Taux de variation avant la transaction (nombre d’examens préparatoires) Taux de variation avant la transaction (nombre d’examens préparatoires)
Capitaux propres des propriétaires
Attribuable à la société mère 19 097,96 19 586,14 2,56% 12 843,33 12 467,26 – 2,93%
Bénéfice net
Bénéfice de base par action 2,94 2,93 – 0,11% 2,30 2,17 – 5,86%
Bénéfice dilué par action 2,94 2,93 – 0,11% 2,30 2,17 – 5,86%
Note: l’impact de la collecte de fonds de contrepartie n’est pas pris en compte dans le calcul des indicateurs financiers ci – dessus.
Selon le rapport financier de la société et le rapport d’examen de la préparation à l’examen de la société cotée préparé selon la structure après l’achèvement de l’opération, le bénéfice par action de la société cotée est dilué après l’achèvement de l’opération par rapport à celui avant l’opération, principalement en raison de l’amortissement et de l’amortissement des immobilisations et des actifs incorporels nouvellement confirmés par la société cotée en fonction de la juste valeur des actifs nets identifiables après la fusion de la société cible au cours de la période de déclaration.
Après l’achèvement de cette transaction, l’échelle des actifs et des revenus de la société cotée sera améliorée. Les parties à l’engagement de performance de cette transaction s’engagent à ce que le bénéfice net cumulé des médicaments d’origine pharmaceutique de 2022 à 2024 ne soit pas inférieur à 79 millions de RMB (le bénéfice net le plus faible avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents, et le bénéfice net après déduction des Dépenses engagées par les employés de la société cible pour mettre en œuvre l’incitation au capital). Si le bénéfice net promis ci – dessus est réalisé avec succès, la rentabilité de la société cotée sera grandement améliorée, ce qui est propice à l’amélioration de la capacité d’expansion du marché, de la capacité d’allocation des ressources, La capacité anti – risque et la capacité de développement de suivi peuvent améliorer le niveau de profit de l’entreprise et maximiser les avantages pour les actionnaires. Nécessité et caractère raisonnable de la transaction
1. La transaction est conforme à la stratégie de développement futur de l’entreprise
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Servir efficacement les clients du monde entier tout au long du cycle; Grâce à l’introduction de talents professionnels de haut niveau, à la coopération stratégique avec les clients en aval, à la mise en place d’une sector – forme de services techniques à grande échelle, à l’extension progressive vers des domaines profonds, à l’ouverture de la chaîne de services de l’ensemble de la chaîne industrielle et à un service intégré et efficace aux clients mondiaux; Améliorer la compétitivité globale de l’entreprise en améliorant continuellement la gestion de la qualité, la construction de canaux, les opérations commerciales mondiales et la capacité de gestion globale. L’entreprise s’efforce de devenir une entreprise de recherche – développement et de production pharmaceutique de classe mondiale compétitive à l’échelle internationale à l’avenir, afin de rendre la recherche – développement pharmaceutique plus efficace et plus rapide sur le marché, ce qui profitera à la santé humaine plus tôt.
L’entreprise étend la chaîne d’affaires au domaine de la préparation et construit progressivement une sector – forme intégrée de services industriels CRO / cdmo / CMO « intermédiaire – API – préparation », afin de fournir des services plus complets et complets aux clients, d’améliorer encore la compétitivité de l’industrie et d’améliorer la disposition stratégique de l’entreprise.
2. La transaction appartient à une fusion industrielle et peut jouer pleinement l’effet de synergie.
Sur le plan commercial, les deux parties à la transaction appartiennent à l’industrie de la recherche médicale et du développement expérimental. Après l’achèvement de cette transaction, les deux parties peuvent jouer pleinement leur rôle de coordination dans le développement technologique, l’expansion de la clientèle, la gestion des affaires, etc., et les sociétés cotées peuvent étendre davantage la chaîne industrielle et améliorer la compétitivité de l’industrie.
Sur le plan financier, compte tenu du développement régulier de l’industrie pharmaceutique mondiale et du développement rapide de l’industrie pharmaceutique China Meheco Group Co.Ltd(600056)
3. La transaction est conforme aux politiques industrielles nationales
La société cotée et la société cible appartiennent à l’industrie de la recherche médicale et du développement expérimental. Avec l’approfondissement de la réforme du système médical et de santé, l’État a proposé de nouvelles mesures de réforme du système de gestion médicale, du mécanisme opérationnel et du système de sécurité médicale, et a lancé des mesures concrètes qui ont une influence profonde sur l’industrie pharmaceutique, telles que la réforme du système d’examen et d’approbation des nouveaux médicaments, l’évaluation de la cohérence, l’achat de quantités et le système des titulaires d’autorisations de mise sur le marché des médicaments, afin de promouvoir le développement sain de l’industrie pharmaceutique. Nous avons encouragé les entreprises à accorder plus d’attention à l’investissement dans la recherche et le développement et à l’amélioration de la qualité des médicaments, ce qui a créé un bon environnement politique pour le développement de l’industrie de la recherche et du développement.
Le catalogue d’orientation pour l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019) classe la « médecine: mise au point et production de nouveaux médicaments avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, et mise au point et production pour la première fois de médicaments génériques répondant aux besoins de la Chine en matière de prévention des maladies graves et multiples » parmi les industries encouragées.
Cette transaction est conforme à l’orientation politique de la politique industrielle nationale, contribue à promouvoir le développement sain de l’industrie pharmaceutique et est conforme à la politique industrielle nationale. Mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la transaction
Afin d’éviter tout risque d’dilution du rendement au comptant de la compagnie en raison de cette transaction, la compagnie prendra les mesures suivantes pour compenser l’effet de cette transaction sur l’dilution du rendement au comptant. Dans le même temps, la société rappelle aux investisseurs que la prise de mesures de rendement ne garantit pas les bénéfices futurs de la société et que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Les détails sont les suivants: (i) accélérer l’intégration des actifs sous – jacents et améliorer la capacité d’exploitation continue de l’entreprise.
Grâce à cette transaction, l’entreprise intégrera les activités de recherche, d’enregistrement et de production des API et des préparations pharmaceutiques de l’entreprise cible, améliorera la distribution industrielle de l’externalisation pharmaceutique, renforcera la capacité globale de service de l’entreprise et améliorera encore la position concurrentielle de l’industrie. Après cette transaction, la société renforcera l’exploitation et la gestion de la société cible, développera davantage la synergie entre la société cible et les principales activités existantes de la société cotée, améliorera l’efficacité opérationnelle et améliorera la capacité opérationnelle continue de la société cotée. Optimiser la structure de gouvernance d’entreprise et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise
Après l’achèvement de cette transaction, la société optimisera encore la structure de gouvernance et renforcera le contrôle interne, améliorera continuellement la structure de gouvernance de la société en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer pleinement leurs droits, que le Conseil d’administration peut exercer ses pouvoirs et prendre des décisions scientifiques conformément aux statuts et que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante. Protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, en particulier des petits et moyens investisseurs, et fournir une structure de gouvernance scientifique et efficace et une garantie institutionnelle pour le développement durable et stable de l’entreprise. Entre – temps, l’entreprise renforcera encore la gestion opérationnelle de l’entreprise, améliorera l’efficacité opérationnelle quotidienne de l’entreprise, réduira les coûts d’exploitation de l’entreprise, contrôlera pleinement et efficacement les risques d’exploitation et de gestion de l’entreprise et améliorera l’efficacité opérationnelle. Améliorer la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) À l’avenir, la société appliquera strictement la politique actuelle de dividende conformément à l’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’Autres documents pertinents, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux dispositions des Statuts de la société, et encouragera activement la distribution des bénéfices et des dividendes en espèces aux actionnaires dans des conditions qualifiées. Améliorer le rendement des actionnaires. Engagements émis par les entités concernées (i) Engagements des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société concernant la mise en œuvre effective des mesures de rémunération
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être effectivement mises en œuvre et que les intérêts des petits et moyens investisseurs sont protégés, les actionnaires contrôlants de la société et les contrôleurs effectifs Zheng Baofu et gaoqiang prennent les engagements suivants:
1. N’interférez pas de façon excessive dans les activités d’exploitation et de gestion de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) et n’empiétez pas sur les intérêts de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
2. Entre la date d’émission de l’engagement et l’achèvement de l’émission d’actions par la société cotée, si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières adoptent d’autres nouvelles dispositions réglementaires concernant le remplissage des mesures de rendement au comptant et des engagements, et si le contenu pertinent de l’engagement susmentionné ne peut pas satisfaire à ces dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, L’entreprise / Je m’engage à émettre des engagements supplémentaires conformément aux dernières dispositions de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières;
3. En tant qu’entité responsable du remplissage des mesures de rendement au comptant, le promisor s’engage à s’acquitter efficacement des mesures de rendement au comptant du remplissage formulées par la société cotée et de tout engagement pris par le promisor à cet égard. En cas de violation des engagements susmentionnés ou de non – respect des engagements susmentionnés, l’entreprise accepte de prendre les mesures de gestion pertinentes ou de prendre les sanctions appropriées à l’encontre de l’entreprise conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières; En cas de violation de ces engagements et de perte pour la société cotée ou l’investisseur, l’entreprise est disposée à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi. » Les administrateurs et les cadres supérieurs s’engagent à ce que les mesures de rendement au comptant diluées de la société puissent être remplies efficacement.
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions; 4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération au comptant prises par la société;
5. Si la société cotée met en œuvre l’incitation au capital à l’avenir, je m’engage à ce que les conditions d’exercice de l’incitation au capital de la société cotée à publier soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement au comptant de la société cotée;
6. Si, entre la date d’émission de l’engagement et l’achèvement de l’émission d’actions par la société cotée, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières adoptent de nouvelles dispositions réglementaires concernant le remplissage des mesures de rendement au comptant et des engagements, et que le contenu pertinent de l’engagement susmentionné ne peut pas satisfaire à ces dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, Je m’engage à ce que des engagements supplémentaires soient émis conformément aux dispositions les plus récentes de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières.
En tant qu’un des sujets responsables de la prise en charge des mesures de rendement au comptant, je m’engage à remplir efficacement les engagements pris par la société cotée en ce qui concerne la prise en charge des mesures de rendement au comptant et de tout engagement pris par le promisor à cet égard en ce qui concerne la prise en charge des mesures de rendement au comptant. En cas de violation de l’engagement susmentionné ou de refus d’exécuter l’engagement susmentionné, j’accepte de prendre des mesures de gestion ou de me punir conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières; En cas de violation de ces engagements et de perte pour la société cotée ou l’investisseur, je suis prêt à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi. »
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conseil d’administration
