Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Eve Energy Co.Ltd(300014)
Avis de vérification sur les opérations entre apparentés
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à Eve Energy Co.Ltd(300014) de
Aperçu des opérations entre apparentés
Le 7 juin 2022, Eve Energy Co.Ltd(300014) Le montant total de l’abonnement est de 900000 000 RMB. Yiwei Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société, M. Liu Jincheng et Mme Luo jinhong sont les contrôleurs effectifs de la société. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, les objets susmentionnés sont liés à la société, et les opérations susmentionnées constituent des opérations liées.
Le 7 juin 2022, la société a tenu la quarante – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, respectivement, et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques. Les administrateurs associés ont évité de voter lors de l’examen de la proposition pertinente. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés et ont émis des avis indépendants. La société se conformera strictement aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux règlements internes de la société pour exécuter les procédures d’approbation des opérations entre apparentés. Cette opération entre apparentés doit encore être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et les actionnaires liés éviteront de voter sur les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’émission d’actions a à des objets spécifiques n’est pas autorisée tant qu’elle n’a pas été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et qu’elle n’a pas été approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation importante des actifs, ni une réorganisation et une cotation en bourse, comme l’exigent les mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base de la contrepartie
100 millions de Wei Holdings
Nom de l’entreprise: Tibet Yiwei Holdings Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91441 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) 08499q
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Adresse: No 7, Building 19, Villa, shibang Wetland Park phase I, dongga Town, Duilongdeqing District, LhaSa City, Tibet Autonomous Region
Représentant légal: Luo jinhong
Capital social: 10 millions de RMB
Champ d’activité: incubation de projets scientifiques et technologiques et transformation des réalisations scientifiques et technologiques; Fonds de capital – risque gérés en fiducie (à l’exclusion des fonds publics; ne pas participer au lancement ou à la gestion de fonds publics ou privés d’investissement en valeurs mobilières, d’investissements dans des produits financiers dérivés; ne pas exercer d’activités immobilières et de garantie; ne pas lever de fonds, absorber des dépôts publics et émettre des prêts par des moyens publics; ne pas investir dans des valeurs mobilières ou des contrats à terme; ne pas négocier publiquement des produits d’investissement en valeurs mobilières ou des produits financiers dérivés; ne pas exercer d’activités dans des produits financiers, des produits financiers et des produits dérivés connexes.) Développement immobilier, construction, importation et exportation. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.] Description de la relation d’affiliation: Yiwei Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société et détient 31,99% des capitaux propres de la société à la date d’émission de l’avis de vérification.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de Yiwei Holdings était de 477961689 millions de RMB, l’actif net était de 209223727 millions de RMB. En 2021, Yiwei Holdings a réalisé un bénéfice d’exploitation de 168452159 millions de RMB et un bénéfice net de 34916608 millions de RMB. Les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées (les données financières de Yiwei Holdings susmentionnées sont les données des états financiers consolidés).
2. Mr. Liu Jincheng, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, ID card No. 4201041964 , address is , Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, and is the actual Controller and Chairman of the company, not the Executive person who fails to credit.
3. Ms. Luo jinhong, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, ID card No. 442501967 , address is , Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, and is the actual Controller of the company, not the Executive person who fails to credit.
Informations de base sur l’objet de la transaction
L’objet de cette transaction est les actions a que la société a l’intention d’émettre à des objets spécifiques.
Principes de tarification et base de tarification des transactions
La date de base de tarification de cette émission d’actions a à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 49e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission initial est de 63,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission est ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission. La formule d’ajustement est la suivante:
Dividende: p1 = p0 – D;
Transfert d’actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le montant du dividende par action, n est le montant de l’émission d’actions par action ou de la réserve de capital convertie en capital – actions, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant la date de référence du prix d’émission et le prix d’émission des actions a émises à des objets spécifiques, le Conseil d’administration de la société procède à des ajustements conformément aux nouvelles dispositions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Contenu principal du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel
Pour plus de détails sur le contenu principal de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et l’objet de souscription, voir l’annonce sur la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel avec l’objet spécifique (numéro d’annonce: 2022 – 084) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information des sociétés Gem désignées par la csrc.
Objet de la transaction et impact sur la société
Après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques seront utilisés pour investir dans le « projet de batterie lithium – ion pour voitures particulières», « projet de batterie lithium – ion pour voitures particulières hbf16gwh» et le Fonds de roulement supplémentaire, qui sont tous axés sur l’activité principale existante de l’entreprise, ce qui est propice à l’expansion de la capacité de haute qualité et de la part de marché de l’entreprise dans le domaine des batteries lithium – ion de stockage d’énergie et à la consolidation de la position de l’entreprise sur le marché des batteries lithium – ion. Améliorer l’image de marque et l’influence de l’entreprise dans l’industrie des piles au lithium.
Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, le champ d’activité principal de la société restera inchangé, ce qui ne conduira pas à l’intégration des activités et des actifs de la société, ni à des changements importants dans la structure des activités; Ne pas rendre la répartition des capitaux propres de la société non admissible à l’inscription; N’aura pas d’incidence importante sur la structure de la haute direction; Les relations d’affaires et de gestion entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées ne changeront pas en raison de l’émission, et il n’y aura pas de nouvelle concurrence horizontale et d’autres opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées en raison de l’émission; La société n’occupe pas les fonds, actifs ou garanties de la société par les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées en raison de cette émission.
Une fois que les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques seront disponibles, l’échelle de l’actif total et de l’actif net de la société sera augmentée, la force du capital de la société sera considérablement renforcée, la situation financière sera plus stable, la rentabilité sera encore améliorée, la structure du capital sera encore optimisée et le ratio actif – passif et le risque financier seront encore réduits.
Montant total cumulé des opérations entre apparentés avec la partie liée du début de l’année en cours à la date de publication
De janvier à mai 2022, le montant total cumulé de toutes les transactions entre apparentés entre la société et ses filiales et la société contrôlée par le Contrôleur effectif de la société ou dont la société agit en tant qu’administrateur et cadre supérieur est de 144911,76 millions de RMB, et le montant total cumulé de toutes les transactions entre apparentés avec Yiwei Holdings et ses filiales est de 1489615 millions de RMB (à l’exclusion des transactions entre apparentés examinées et approuvées à la quarante – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration).
Procédures d’examen des opérations entre apparentés
La quarante – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, tenue le 7 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à cette transaction entre apparentés, et les administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition pertinente. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées aux opérations entre apparentés dans le cadre de l’émission. Le même jour, la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, convoquée par la société, a examiné et adopté les propositions relatives aux opérations entre apparentés.
Avis de vérification du promoteur
En tant qu’institution de recommandation de Eve Energy Co.Ltd(300014)
1. Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs liés ont évité le vote, les procédures de vote sont légales et conformes, les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions susmentionnées, ont émis des avis indépendants d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation interne nécessaires à ce stade. Se conformer aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des statuts.
2. Les plans relatifs à cette émission ne peuvent être mis en œuvre qu’après délibération et approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société (les actionnaires liés doivent éviter le vote), examen et approbation par la Bourse de Shenzhen et décision d’enregistrement prise par la c
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’émission de la société concernant les transactions entre apparentés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Hu Zhengyuan mm / JJ / yy Shi songxiang mm / JJ / yy Citic Securities Company Limited(600030)
