Code des valeurs mobilières: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) titre abrégé: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Annonce concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ne peuvent être mises en œuvre qu’après examen des questions militaires et industrielles par le Bureau de la science et de l’industrie de la défense nationale, examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examen et approbation par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Aperçu de la transaction
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) La société a tenu la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration le 7 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription. Il est convenu que la société et l’actionnaire contrôlant Hunan Sunbird Holding Co., Ltd. (ci – après appelé « Sunbird Holding » ou « actionnaire contrôlant ») signeront le contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) (ci – après appelé « contrat de souscription d’actions »).
Le 7 juin 2022, la compagnie a signé un accord de souscription d’actions avec Sunbird Holdings. Sunbird Holdings a l’intention de souscrire en espèces jusqu’à 147587719 actions (y compris le principal) émises par la compagnie à des objets spécifiques à un prix d’émission de 4,56 RMB / action, et le prix total de souscription ne doit pas dépasser 673 millions de RMB (y compris le principal).
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée. 2. Relations connexes
À la date de publication du présent avis, Sunbird Holdings détenait directement 88 188561 actions de la société, soit 8,75% du capital social total de la société, et 17,09% du capital social total de la société par l’intermédiaire du compte spécial de garantie « Sunbird Holdings – Financial Credit Securities – 19 Taizhou EB guarantee and Trust Property account», qui est l’actionnaire contrôlant de la société et une partie liée de la société.
3. Procédure d’approbation
Le 7 juin 2022, la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés, et M. Li yuexian, Administrateur associé, a évité le vote. Cette question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et des avis indépendants ont été émis.
4. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. L’émission d’actions à des objets spécifiques ne peut être mise en œuvre qu’après avoir passé l’examen des questions militaires et industrielles par le Bureau de la science et de l’industrie de la défense nationale, l’examen et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’examen et l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de l’enregistrement par la c
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
Nom de la société Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91430900739023r
Capital social: 20 millions de RMB
Représentant légal: Li yuexian
Date d’établissement 4 février 1999
Type de société société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Registered address qionghu Road, Yuanjiang City
R & D et production de nouveaux matériaux; Vente de matériel électrique et de vêtements; Commerce de gros et de détail de produits électroniques, de matériel maritime, de matériel de communication, d’articles culturels et de cadeaux d’artisanat, ainsi que de services d’information et de consultation sur les produits de base; Investir à l’étranger et fournir des services de conseil avec des fonds propres (actifs) (ne pas s’engager dans des activités financières telles que l’investissement en actions, l’investissement en droits du créancier, l’investissement financier à court terme et la gestion d’actifs confiés à des objets spécifiques, et ne pas s’engager dans des Activités nationales de surveillance financière et de crédit financier telles que l’absorption de dépôts, la collecte de fonds, les prêts confiés et l’émission de prêts); Chargement, déchargement, stockage et entreposage des marchandises générales dans le port (licence d’exploitation limitée jusqu’au 14 mai 2022). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Tableau des capitaux propres et des relations de contrôle
Li yuexian Zhao Jing
79,97% 20,03%
Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd.
Principales activités
À la date de publication du présent avis, Sunbird Holdings exerce principalement des activités d’investissement dans les domaines de la construction navale et de l’électronique militaire.
Données financières sommaires de la dernière année
Les principales données financières de Sunbird Holdings pour l’année la plus récente sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021
Total de l’actif 796239,12
Total du passif 462385,03
Capitaux propres du propriétaire 333854,09
Projet 2021
Recettes d’exploitation 160303,23
Résultat d’exploitation – 131329,56
Bénéfice total – 129761,11
Bénéfice net – 131358,95
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction n’est pas plus de 147587719 actions ordinaires de RMB (actions a) émises par la société.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La date de référence pour la tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 4,56 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Contenu principal du contrat de transaction entre apparentés
Le 7 juin 2022, la compagnie a signé un accord de souscription d’actions avec Sunbird Holdings, dont le contenu principal est le suivant:
Objet du contrat
Partie a: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Partie B: Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd.
Prix d’émission et principe de tarification
Cette émission sera effectuée par la partie a en émettant de nouvelles actions à des objets spécifiques à la partie B.
La date de référence pour la tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 4,56 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Actions souscrites
Après avoir obtenu l’approbation de la c
Si l’émission d’actions de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres questions entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission entraînent des changements dans les actions de la société, la partie B accepte d’ajuster en conséquence le nombre d’actions souscrites.
Sauf disposition contraire des documents d’enregistrement émis par la c
Mode de souscription et paiement du prix de souscription
La partie B souscrit en espèces et le prix total de l’abonnement ne dépasse pas 673 millions de RMB.
La partie a choisira le moment approprié pour mettre en oeuvre l’émission au cours de la période de validité des documents d’enregistrement de l’émission obtenus par la c
Livraison des actions souscrites
Après le paiement du prix de souscription par la partie B, la partie a achève dès que possible les procédures d’enregistrement des actions des actions souscrites dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., afin que la partie B s’inscrive au nom de la partie B en fonction du nombre d’actions souscrites.
Période de restriction à la vente des actions souscrites
Les actions souscrites par la partie B ne sont pas cotées et négociées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par la partie B à la suite de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, telles que l’émission d’actions par la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. La réduction des actions de la société acquises par la partie B après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à D’autres lois, règlements et documents normatifs.
La partie B s’engage à ne pas transférer les actions souscrites pendant la période de restriction.
Entrée en vigueur et résiliation de l’Accord
1. Le présent Accord entre en vigueur lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Le présent Accord est signé et scellé par les deux parties;
Cette émission à des objets spécifiques est examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la partie a;
Cette émission à des objets spécifiques est examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a;
L’émission à des objets spécifiques a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
2. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, il constitue un document contraignant entre la partie a et la partie B concernant la souscription d’actions.
3. Les deux parties conviennent que le présent Accord prendra fin à la date de l’une des circonstances suivantes:
La partie a, en fonction de sa situation réelle et des lois et règlements pertinents, retire volontairement les documents de demande lorsqu’elle estime que l’émission à des objets spécifiques n’a pas atteint l’objectif d’émission;
La Bourse de Shenzhen n’a pas réussi l’examen ou la c
Les obligations des deux parties en vertu du présent Accord ont été pleinement exécutées;
En cas de force majeure pendant l’exécution du présent Accord, les deux parties mettent fin au présent contrat par consensus;
Autres circonstances dans lesquelles le présent Accord doit être résilié conformément aux lois applicables.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Une fois le présent Accord signé, les deux parties s’y conforment strictement. Si l’une ou l’autre des Parties ne s’acquitte pas des conditions convenues dans le présent Accord, elle est responsable envers l’autre partie de la rupture du contrat. Sauf convention contraire dans le présent accord ou disposition contraire de la loi, si l’une ou l’autre des Parties ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu du présent accord ou ne s’acquitte pas de ses obligations conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, la partie non défaillante a le droit d’exiger de la partie défaillante qu’Elle continue d’exécuter ou de prendre des mesures correctives et d’exiger de la partie défaillante qu’elle indemnise la partie non défaillante pour les pertes réelles qu’elle a subies.
