Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Avis de vérification sur les questions relatives à la revente d’obligations de sociétés convertibles
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente des questions relatives à la revente des Obligations de sociétés convertibles Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (ci – après dénommées « obligations convertibles de zhengbang», Code des obligations: 128114). Les détails de la vérification sont les suivants:
Aperçu des conditions de vente
1. Raisons de l’entrée en vigueur des conditions de vente
La trente – huitième réunion du sixième Conseil d’administration, la trentième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, la première réunion des détenteurs d’obligations de la société en 2022 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, convoquées le 20 mai 2022, ont examiné et adopté la proposition relative à la résiliation de certains projets d’investissement de fonds levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le solde des fonds levés. Il est convenu de mettre fin à 8 projets d’investissement de fonds levés dans le cadre de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 et de 14 projets d’investissement de fonds levés dans le cadre de l’émission non publique d’actions en 2020, et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement pour la production quotidienne, L’exploitation et le développement des affaires de la société en utilisant les fonds restants de 3618025800 RMB (y compris le montant net des intérêts créditeurs après déduction des frais de service, le montant spécifique étant soumis au solde du compte spécial au moment du report effectif). Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Department et le Juchao Information Network le 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la résiliation d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde des fonds collectés a été publiée. Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus, les conditions supplémentaires de vente de la « dette convertible de zhengban» sont entrées en vigueur le 6 juin.
2. Conditions supplémentaires de vente
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de revente sont les suivantes: si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus et que ce changement est reconnu par la c
3. Prix de vente
Comme convenu dans le prospectus, la formule de calcul des intérêts courus au cours de la période en cours sur les conditions de vente supplémentaires est la suivante: IA = b I t / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Où i = 0,6% (taux nominal du 17 juin 2021 au 16 juin 2022 pour la deuxième année de la « conversion d’obligations d’État»);
T = 361 jours (du 17 juin 2021 au 13 juin 2022, début non fin).
Calculé: IA = 100 0,6% 361 / 365 = 0593 yuan / feuille
Le prix de vente de la « dette convertible de zhengbang » disponible ci – dessus est de 100593 yuan / pièce (y compris l’impôt sur les intérêts).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents, pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles authentiques», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et le revenu réel de la vente est de 100474 yuan / pièce; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations convertibles de l’État», l’impôt sur le revenu est exonéré et le revenu réel de la vente est de 100474 yuan / pièce; En ce qui concerne les autres détenteurs d’obligations détenant des « obligations convertibles de l’État », ils doivent payer eux – mêmes l’impôt sur le revenu. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le revenu réel de la vente est de 100474 yuan / pièce.
4. Les détenteurs de « bons du Trésor » peuvent vendre une partie ou la totalité des bons du Trésor non convertis qu’ils détiennent. Les détenteurs d’obligations convertibles en obligations d’État ont le droit de choisir s’il y a lieu ou non de procéder à une revente, qui n’est pas obligatoire pour la société. Avant la date d’arrivée du Fonds de revente, en cas de gel judiciaire ou de transfert et de déduction des obligations détenues au cours de la période en cours, la Déclaration de revente des détenteurs d’obligations est invalide.
Procédure de vente et mode de paiement
1. Période de publicité des ventes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la société accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le s le droit de vendre une fois dans les 20 jours de négociation suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour modifier les éléments d’investissement des fonds collectés, et l’annonce de vente est publiée au moins trois fois. Parmi eux, au moins une fois dans les cinq jours ouvrables suivant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et au moins une fois dans la période de mise en oeuvre de la revente avant la mise en oeuvre de la revente, et le temps de publication de l’annonce de la revente pour le reste de la période est déterminé au besoin. L’entreprise sera dans les médias d’information désignés Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce ci – dessus concernant la revente est publiée.
2. Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d’obligations qui exercent le droit de revente doivent faire une déclaration de revente par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de revente du 13 juin 2022 au 17 juin 2022. La Déclaration de revente peut être annulée le jour de la Déclaration de revente. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n’est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration). Si le détenteur de l’obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente.
3. Mode de paiement
La société rachètera les « obligations convertibles de la RPC » au prix de vente indiqué ci – dessus. La société a chargé la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. De procéder à la compensation et au règlement par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds.
Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date de réception des fonds de l’émetteur est le 22 juin 2022, la date de transfert des fonds de revente est le 23 juin 2022 et la date de réception des fonds de revente des investisseurs est le 24 juin 2022. À l’expiration de la période de revente, la société fera connaître les résultats de la revente et l’incidence de la revente sur la société.
Opérations pendant la période de vente
Si deux ou plusieurs demandes d’offre, telles que la négociation, le transfert de garde, le transfert d’actions et le transfert de garde, sont présentées par les détenteurs d’obligations convertibles de zhengbang au cours de la période de revente, les demandes sont traitées dans l’ordre suivant: négociation, transfert de garde, transfert d’actions et transfert de garde.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions de revente de la « conversion d’obligations zhengbang» sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les dispositions pertinentes du prospectus. Entre – temps, les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour la vente des obligations convertibles de la société. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard des questions liées à la revente de la « dette convertible de zhengban ».
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Représentant de la recommandation (signature):
Fu aichun, Zhu Jinfeng
