Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qiaoyuan shares» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et la cotation au Gem a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
China Securities Co.Ltd(601066) Les actions de l’émetteur sont abrégées en « actions qiaoyuan» et le Code des actions est « 301286».
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission des actions est de 16,91 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 4001 millions d’actions, qui sont toutes de nouvelles actions et aucun transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée est la plus faible de ces deux valeurs, de sorte que les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
L’objet de placement stratégique de cette émission est le plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 6 015000, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 4 010000, soit 10,00% du nombre d’actions émises. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2 005000 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 29 207500, soit 81,11% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 6 801500, soit 18,89% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce d’offre»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 782603837 fois, supérieur à 100 fois. 20,00% des actions émises (arrondies à un multiple intégral de 500 actions, soit 7 220000 actions) seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 22 055500, ce qui représente 61,11% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 14 035 millions, ce qui représente 38,89% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, et le multiple d’abonnement effectif est de 380110687 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 6 juin 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique en fonction des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Registration and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China settlement»), et les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique.
Le placement stratégique de cette émission comprend un plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 4 010000, soit 10,00% du nombre d’actions émises. La différence de 2 005000 actions entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final sera reportée à l’émission hors ligne.
Au 26 mai 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé l’intégralité du capital de souscription à temps. Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire selon la voie de paiement originale au plus tard le 8 juin 2022 (t + 4). Conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée quantité attribuée période de restriction des ventes
No. (actions) (Yuan) (mois)
1 China Securities Co.Ltd(601066)
Plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne: 13 928014
2. Montant du paiement et de la souscription par les investisseurs en ligne: 235522 716,74 RMB
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne: 75 486 actions
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs en ligne: 1 276468,26 RMB
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne: 22 005500
2. Montant du paiement et de la souscription des investisseurs hors ligne: RMB 37211 Tus-Design Group Co.Ltd(300500)
3. Nombre d’actions abandonnées par les investisseurs hors ligne: 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne: 0 yuan
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 2202418, soit environ 10,01% de l’offre hors réseau et environ 5,50% de l’offre publique.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 75 486 et le montant de la souscription est de 1 276468,26 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’établissement de recommandation (souscripteur principal) représente environ 0,19% du nombre total d’actions offertes au public.
Le 8 juin 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription et le Fonds d’allocation de guerre à l’émetteur en même temps que le Fonds collecté pour l’émission en ligne et hors ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Adresse: 10F, Block B, kaiheng Center, No. 2 chaonei Street, Dongcheng District, Beijing
Tel: 010 – 86451549, 010 – 86451550
Fax: 010 – 85130542
Contact: equity capital market Department
émetteur: sponsor of Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (principal souscripteur): China Securities Co.Ltd(601066) 8 juin 2022 tpqzyfxrpagebreak
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