Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds autofinancés payés pour les dépenses d’émission
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation à l’étape de la supervision continue de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Special Electric» ou « Company»), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées du GEM et à d’autres lois et règlements, Les questions d’autofinancement concernant l’utilisation des fonds collectés par New Special Electric pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées ont été vérifiées comme suit:
Aperçu des fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Après déduction de toutes les dépenses d’émission, le montant net réel des fonds collectés s’élève à 7546897 millions de RMB. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) has conducted an examination of the Funds available for the first public offer of shares of the Company and issued the capital Verification Report of zhonghuangyuan Zi (2022) 0210029.
Après l’arrivée des fonds collectés, la société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial des fonds collectés.
Plan d’utilisation des fonds collectés
Conformément à l’objet des fonds collectés divulgué dans le prospectus de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommé « prospectus»), les projets d’investissement des fonds collectés et le plan d’investissement pour l’Utilisation nette des fonds collectés de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1. Construction d’une base spéciale de production de transformateurs et d’un Centre R & D 64 895,85 46 635,35
1.1 Sous – projet de base de production de transformateurs spéciaux 51077703664029
1.2 Sous – projet du Centre R & D 1381815999506
2. Fonds de roulement supplémentaire 5 000,00 5 000,00
Total 69 895,85 51 635,35
Autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et paiement des frais d’émission
Selon le rapport d’assurance sur le rapport d’information sur les projets d’investissement de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Avec des fonds collectés à l’avance (zjzz (2022) 0214355) publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), les projets d’investissement avec des fonds collectés ont été investis à l’avance par la société avec des fonds collectés avant que les fonds collectés ne soient effectivement en Au 6 juin 2022, le montant réel de l’investissement de la société dans les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance était de 63 912900 RMB et le montant des frais d’émission payés avec des fonds collectés à l’avance était de 20 267000 RMB (hors taxes), soit un montant total de 84 179900 RMB.
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance
Au 6 juin 2022, le montant réel de l’investissement de la société dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par l’autofinancement était de 63 912900 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds collectés projets d’investissement fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés montant de remplacement prévu montant d’investissement premier montant d’investissement
1. Construction d’une base de production de transformateurs spéciaux et d’un Centre R & D 4663535639129639129 projet
1.1 Sous – projet de base de production de transformateurs spéciaux 3664029329120329120
1.2 Sous – projet du Centre R & D 99950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Fonds de roulement supplémentaire 5 000,00 –
Total 51 635,35 6 391,29 6 391,29
Paiement des frais d’émission par autofinancement
Au 6 juin 2022, le montant des frais d’émission payés par la société en autofinancement s’élevait à 20267 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt), avec les détails suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Le montant de l’élément de dépense (à l’exclusion de la taxe) a été déduit (à l’exclusion de la taxe) du montant de remplacement du Fonds collecté qui a été payé à l’avance.
Frais de souscription et de recommandation 7 601,62 7 501,62 100,00 100,00
Frais de vérification et de vérification du capital 1 051,89 1 051,89 1 051,89
Honoraires des avocats 424,53 424,53 424,53
Lettre pour cette émission 438,18 438,18 438,18
Le montant de l’élément de dépense (à l’exclusion de l’impôt) a été payé à l’avance à partir des fonds collectés.
Montant déduit (hors taxes) (hors taxes)
Frais de divulgation des intérêts
Frais d’émission et autres 30,98 12,11 12,11
Total 954719750162202670202670
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Selon le prospectus, la société prévoit d’utiliser les fonds collectés pour la construction de la base de production de transformateurs spéciaux et du Centre R & D, et le reste des fonds collectés sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
Selon le prospectus, avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la Société paiera d’abord une partie des fonds d’investissement du projet en fonction de l’état d’avancement réel des projets susmentionnés, puis remplacera les fonds collectés précédemment par une partie des fonds collectés après que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles. Ce remplacement est conforme au contenu divulgué dans le prospectus.
Les fonds investis à l’avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés, et le temps de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à 6 mois après l’arrivée des fonds collectés. Le remplacement des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Procédures d’examen pertinentes et avis spéciaux sur l’exécution du remplacement
Délibérations du Conseil d’administration
Le 7 juin 2022, la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Après le vote de tous les administrateurs, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées s’élevaient à 63 912900 RMB, soit un total de 84 179900 RMB.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 7 juin 2022, la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Après le vote de tous les autorités de surveillance, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance pour 63 912900 RMB et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées pour 20 267000 RMB, soit un total de 84 179900 RMB.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les fonds investis à l’avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés et que le délai entre le remplacement des fonds collectés et l’arrivée des fonds collectés ne dépasse pas six mois. Le remplacement des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition de la société concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par eux – mêmes payés pour les dépenses d’émission et ont émis les avis indépendants suivants:
Avant que les fonds collectés ne soient effectivement mis en place, une partie des fonds collectés par la société pour les projets d’investissement ont été investis à l’avance par la société avec des fonds collectés par elle – même. La société a pris des dispositions pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les documents de demande d’émission, c’est – à – dire avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira à l’avance avec des fonds collectés par elle – même en fonction des besoins du projet et après que les fonds collectés sont mis en place. Remplacer les fonds investis à l’avance conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents. Il est proposé d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance jusqu’au 7 juin 2022, pour un montant total de 84 179900 RMB. Le rapport d’assurance a été publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership). Le contenu et les procédures de délibération de la proposition sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM, etc., ne sont pas incompatibles avec le plan d’utilisation des projets d’investissement financés par des fonds collectés et n’affectent pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Le temps de remplacement des fonds collectés ne doit pas dépasser six mois après l’arrivée des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) Certified the Pre – investment Condition of Self – raised Funds of the Company and issued the assurance Report (zjzz (2022) 0214355) on the Project Investment Report of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Il est considéré que les instructions spéciales pour l’investissement initial dans des projets d’investissement par autofinancement préparées par la direction de Xinte Electric Co., Ltd. Sont conformes aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (Shenzhen zhengshang [2022] No 14) et aux lignes directrices de style pertinentes, et reflètent fidèlement la situation réelle de Xinte Electric Co., Ltd. Pour l’investissement initial dans des projets d’investissement par autofinancement.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1. Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par Xinte Electric pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis d’approbation clairs et ont été vérifiées par zhongzhong Huan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié un rapport d’assurance.
